【海通电新】风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好
今日风电板块再次整体大涨,其中海力风电(12.2%)领涨,其他塔筒公司也涨幅明显,如天顺(10.03%)、大金(9.99%)、天能(9.05%);山东公司金雷也涨幅惊人(11.66%);此外轴承新强联(11.88%)、恒润(10%)及定转子振江(10%)涨幅均较好。
昨晚唐山市的海风规划超预期,带动大金海力天能等公司今日开盘走强。整体来看,风电已经处于股价低点,基本面向好的时候。
其中①二季度开始的原材料价格下降,将反映到三四季度(
我们最
①管桩【海风增速无忧,出口利润高,码头资源壁垒和区域属性强,推荐大金、海力、天顺、天能、泰胜等】;
②轴承【海外轴承产能紧张及涨价刺激国产化轴承渗透率加速提升,利好具备大MW先行优势+打开海风市场的新强联】;
③海缆【壁垒高,格局优,单位价值量不随大型化下降的唯二环节,推荐东缆、中天、亨通、起帆】