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张小寨
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 20:16:50
海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场
【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场 口事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日,阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》,百度文心一言下个月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。 #英伟达加速选代引领AI创新不局限单GPU芯片,加速打造数据中心产品。英伟达GTC24发布GB200NVL72
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华勤技术
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 15:53:56
AI应用,关注产业进展
【华泰计算机】持续推荐#AI应用,关注产业进展 上周四行情虽然冲高回落,但应该更加关注Kimi给中国大模型带来的产业变化。这种产业变化,与2023年下半年市场对中国大模型悲观预期形成强烈反差。股票演绎的节奏,慢于产业进展的节奏。我们认为,AI应用存在一定上行空间:1)估值修复空间,2)估值扩张空间。 关注一:长文本适应场景,最先受益 1)文本工具:金山办公、福昕软件 2)法律文案:华宇软件、通达海 3)业务流程:泛微网络、致远互联 4)其他文本:汉仪股份、汉王科技 关注二:Kimi大模型能力演化
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汉王科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 15:20:18
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性?
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性? #一句话推荐: eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性: 1)建立了全行业唯一适航实验室:23年8月31日,投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”,全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室,目前货已经取得CNAS认证,对外向同行开放。 2)同行业领军企业持续深入合作:① 22年9月,中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商,协议共同建设“航空电动力系统创新中心
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卧龙电驱
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-07-18 06:17:41
存储:周期拐点初现,AI引领成长
周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如SSD、内存条、LPDDR等价格下跌超60%,部分产品已跌破现金成本价
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香农芯创
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-03-16 09:45:21
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨
【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业
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四川黄金
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-03-15 08:42:43
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行趋势40%-50%分位
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中国长城
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-03-15 08:13:27
进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! [烟花]国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 [烟花]【建议优选四大方向】 [太阳]1)、
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寿仙谷
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-12-13 13:07:04
软饮料:疫后复苏下场景修复
【天风商社食饮】软饮料:疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放 我们认为软饮料行业有望率先迎来基本面改善:一是目前渠道库存较低,二是春节旺季送礼场景或提前恢复,三是疫情影响了行业的发展节奏,但并未打破各公司后续的大单品或全国化等逻辑。随着后续场景的恢复,基本面有望进入快速改善通道。当前软饮料估值尚处修复阶段,疫后修复主线下,建议加大对板块的关注。 推荐东鹏饮料(收入加速、成本改善)、百润股份(强爽延续强势,老品修复)、李子园(场景恢复+全国化,成本改善),关注承德露露(送礼场景恢复,
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李子园
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-12-07 11:36:00
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】! 最新数据更新: ①事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 ②祖代鸡更新量:11月祖代更新量为3万套,引种为0,均为国内自繁。2022 年 1-11 月祖代更新量为 80.23 万套,同比下降 31.95%;其中 AA+占比 20.79%,Cobb 占比 39.01%,利丰占比 9.35%,Ross308 占比 4.18%,SZ901 占比
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民和股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-12-04 16:48:03
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待 悲观预期反应充分,边际修复值得期待。市场对于2023年全年乘用车销量有压力、Q1销量剧烈波动已经充分预期,但疫情扰动下11-12月并没有明显抢装,2023年Q1销量存在超预期可能,同时12月关于燃油车购置税政策以及新能源车购车补贴的政策延续与否大概率会给出明确的定论,存在博弈空间。对于板块逐步开始乐观,短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会,主要集中在智能电动化和国产替代方向。 悲观预期得到充分反应,最差预
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比亚迪
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-12-03 09:51:34
【长江建材】持续推荐5个新材料标的
【长江建材】持续推荐5个新材料标的 【石英股份】 当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种,或成为下游2023年卡脖子环节,对拉晶厂而言,得砂者得天下。此外,下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。 【鲁阳节能】 市场对陶纤应用更多聚焦工业领域,未来其有望凭借较佳绝热性能,在更多领域逐步渗透,市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延,如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是,大股东绝对控股后,有望为鲁阳带来二次成长契机。 【天宜上佳】 短期看疫情防控优
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石英股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-24 16:23:18
【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中
互联网券商重磅深度【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中 1.股民空间与画像:户均资产较高,增长空间广阔 (1)截至2022年6月末,我国自然人投资者数量超2亿,预计存量入金有效户数约5019万户,有效户户均持股AUM 31万元;深交所披露,2020年投资者证券账户平均资产量59.7万。 (2)我国股民渗透率14.5%,与亚洲和美国市场相比仍有较大提升空间,我国证券税率较低同时资本市场持续扩容利于股民长期稳定增长。 (3)股民画像来看,我国股民以消费能力强、发达省市的中青年男性为主
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指南针
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-24 16:20:49
钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识
【东财新能源】钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识 钠电板块今日再次爆发,维科技术涨幅10%,传艺科技10%,丰山集团10%,多氟多10%,元力股份7.8%,振华新材3.4%,美联新材6.6%,蔚蓝锂芯6.8% 与前期的上涨不同,本次钠电板块一方面成交量明显放大,另一方面板块扩散效应明显。成交量的放大显示钠电板块受到了更多的资金的认可,钠电产业化的趋势在逐步形成市场共识。板块的扩散主要体现在多氟多和丰山集团等前期和钠电板块关联相对较弱的个股受到了资金的追捧。 近期钠电催化因素主要包括:
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丰山集团
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-24 15:36:48
风电深远海趋势持续
【财通电新】上海奖励离岸超50km海风项目500元/千瓦,风电深远海趋势持续 事件:上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,该办法提到,为进一步推动上海可再生能源和新能源持续健康发展,将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目,根据项目建设规模给予投资奖励,分5年拨付,每年拨付20%,奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目,
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明阳智能
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-21 16:53:24
这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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四方股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 20:16:50
海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场
【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场 口事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日,阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》,百度文心一言下个月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。 #英伟达加速选代引领AI创新不局限单GPU芯片,加速打造数据中心产品。英伟达GTC24发布GB200NVL72
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 15:53:56
AI应用,关注产业进展
【华泰计算机】持续推荐#AI应用,关注产业进展 上周四行情虽然冲高回落,但应该更加关注Kimi给中国大模型带来的产业变化。这种产业变化,与2023年下半年市场对中国大模型悲观预期形成强烈反差。股票演绎的节奏,慢于产业进展的节奏。我们认为,AI应用存在一定上行空间:1)估值修复空间,2)估值扩张空间。 关注一:长文本适应场景,最先受益 1)文本工具:金山办公、福昕软件 2)法律文案:华宇软件、通达海 3)业务流程:泛微网络、致远互联 4)其他文本:汉仪股份、汉王科技 关注二:Kimi大模型能力演化
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今天被套的小韭菜
2024-03-24 15:20:18
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性?
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性? #一句话推荐: eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性: 1)建立了全行业唯一适航实验室:23年8月31日,投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”,全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室,目前货已经取得CNAS认证,对外向同行开放。 2)同行业领军企业持续深入合作:① 22年9月,中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商,协议共同建设“航空电动力系统创新中心
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卧龙电驱
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-07-18 06:17:41
存储:周期拐点初现,AI引领成长
周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如SSD、内存条、LPDDR等价格下跌超60%,部分产品已跌破现金成本价
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香农芯创
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今天被套的小韭菜
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瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨
【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业
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四川黄金
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张小寨
今天被套的小韭菜
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行趋势40%-50%分位
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今天被套的小韭菜
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进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! [烟花]国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 [烟花]【建议优选四大方向】 [太阳]1)、
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软饮料:疫后复苏下场景修复
【天风商社食饮】软饮料:疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放 我们认为软饮料行业有望率先迎来基本面改善:一是目前渠道库存较低,二是春节旺季送礼场景或提前恢复,三是疫情影响了行业的发展节奏,但并未打破各公司后续的大单品或全国化等逻辑。随着后续场景的恢复,基本面有望进入快速改善通道。当前软饮料估值尚处修复阶段,疫后修复主线下,建议加大对板块的关注。 推荐东鹏饮料(收入加速、成本改善)、百润股份(强爽延续强势,老品修复)、李子园(场景恢复+全国化,成本改善),关注承德露露(送礼场景恢复,
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今天被套的小韭菜
2022-12-07 11:36:00
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】! 最新数据更新: ①事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 ②祖代鸡更新量:11月祖代更新量为3万套,引种为0,均为国内自繁。2022 年 1-11 月祖代更新量为 80.23 万套,同比下降 31.95%;其中 AA+占比 20.79%,Cobb 占比 39.01%,利丰占比 9.35%,Ross308 占比 4.18%,SZ901 占比
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今天被套的小韭菜
2022-12-04 16:48:03
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待 悲观预期反应充分,边际修复值得期待。市场对于2023年全年乘用车销量有压力、Q1销量剧烈波动已经充分预期,但疫情扰动下11-12月并没有明显抢装,2023年Q1销量存在超预期可能,同时12月关于燃油车购置税政策以及新能源车购车补贴的政策延续与否大概率会给出明确的定论,存在博弈空间。对于板块逐步开始乐观,短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会,主要集中在智能电动化和国产替代方向。 悲观预期得到充分反应,最差预
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【长江建材】持续推荐5个新材料标的
【长江建材】持续推荐5个新材料标的 【石英股份】 当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种,或成为下游2023年卡脖子环节,对拉晶厂而言,得砂者得天下。此外,下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。 【鲁阳节能】 市场对陶纤应用更多聚焦工业领域,未来其有望凭借较佳绝热性能,在更多领域逐步渗透,市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延,如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是,大股东绝对控股后,有望为鲁阳带来二次成长契机。 【天宜上佳】 短期看疫情防控优
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石英股份
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今天被套的小韭菜
2022-11-24 16:23:18
【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中
互联网券商重磅深度【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中 1.股民空间与画像:户均资产较高,增长空间广阔 (1)截至2022年6月末,我国自然人投资者数量超2亿,预计存量入金有效户数约5019万户,有效户户均持股AUM 31万元;深交所披露,2020年投资者证券账户平均资产量59.7万。 (2)我国股民渗透率14.5%,与亚洲和美国市场相比仍有较大提升空间,我国证券税率较低同时资本市场持续扩容利于股民长期稳定增长。 (3)股民画像来看,我国股民以消费能力强、发达省市的中青年男性为主
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钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识
【东财新能源】钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识 钠电板块今日再次爆发,维科技术涨幅10%,传艺科技10%,丰山集团10%,多氟多10%,元力股份7.8%,振华新材3.4%,美联新材6.6%,蔚蓝锂芯6.8% 与前期的上涨不同,本次钠电板块一方面成交量明显放大,另一方面板块扩散效应明显。成交量的放大显示钠电板块受到了更多的资金的认可,钠电产业化的趋势在逐步形成市场共识。板块的扩散主要体现在多氟多和丰山集团等前期和钠电板块关联相对较弱的个股受到了资金的追捧。 近期钠电催化因素主要包括:
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今天被套的小韭菜
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风电深远海趋势持续
【财通电新】上海奖励离岸超50km海风项目500元/千瓦,风电深远海趋势持续 事件:上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,该办法提到,为进一步推动上海可再生能源和新能源持续健康发展,将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目,根据项目建设规模给予投资奖励,分5年拨付,每年拨付20%,奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目,
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今天被套的小韭菜
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这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场
【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场 口事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日,阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》,百度文心一言下个月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。 #英伟达加速选代引领AI创新不局限单GPU芯片,加速打造数据中心产品。英伟达GTC24发布GB200NVL72
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华勤技术
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 15:53:56
AI应用,关注产业进展
【华泰计算机】持续推荐#AI应用,关注产业进展 上周四行情虽然冲高回落,但应该更加关注Kimi给中国大模型带来的产业变化。这种产业变化,与2023年下半年市场对中国大模型悲观预期形成强烈反差。股票演绎的节奏,慢于产业进展的节奏。我们认为,AI应用存在一定上行空间:1)估值修复空间,2)估值扩张空间。 关注一:长文本适应场景,最先受益 1)文本工具:金山办公、福昕软件 2)法律文案:华宇软件、通达海 3)业务流程:泛微网络、致远互联 4)其他文本:汉仪股份、汉王科技 关注二:Kimi大模型能力演化
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汉王科技
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 15:20:18
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性?
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性? #一句话推荐: eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性: 1)建立了全行业唯一适航实验室:23年8月31日,投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”,全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室,目前货已经取得CNAS认证,对外向同行开放。 2)同行业领军企业持续深入合作:① 22年9月,中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商,协议共同建设“航空电动力系统创新中心
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卧龙电驱
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-07-18 06:17:41
存储:周期拐点初现,AI引领成长
周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如SSD、内存条、LPDDR等价格下跌超60%,部分产品已跌破现金成本价
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香农芯创
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张小寨
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2023-03-16 09:45:21
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨
【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业
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四川黄金
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-03-15 08:42:43
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行趋势40%-50%分位
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中国长城
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张小寨
今天被套的小韭菜
2023-03-15 08:13:27
进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! [烟花]国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 [烟花]【建议优选四大方向】 [太阳]1)、
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寿仙谷
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-12-13 13:07:04
软饮料:疫后复苏下场景修复
【天风商社食饮】软饮料:疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放 我们认为软饮料行业有望率先迎来基本面改善:一是目前渠道库存较低,二是春节旺季送礼场景或提前恢复,三是疫情影响了行业的发展节奏,但并未打破各公司后续的大单品或全国化等逻辑。随着后续场景的恢复,基本面有望进入快速改善通道。当前软饮料估值尚处修复阶段,疫后修复主线下,建议加大对板块的关注。 推荐东鹏饮料(收入加速、成本改善)、百润股份(强爽延续强势,老品修复)、李子园(场景恢复+全国化,成本改善),关注承德露露(送礼场景恢复,
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李子园
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-12-07 11:36:00
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】! 最新数据更新: ①事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 ②祖代鸡更新量:11月祖代更新量为3万套,引种为0,均为国内自繁。2022 年 1-11 月祖代更新量为 80.23 万套,同比下降 31.95%;其中 AA+占比 20.79%,Cobb 占比 39.01%,利丰占比 9.35%,Ross308 占比 4.18%,SZ901 占比
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民和股份
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张小寨
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2022-12-04 16:48:03
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待 悲观预期反应充分,边际修复值得期待。市场对于2023年全年乘用车销量有压力、Q1销量剧烈波动已经充分预期,但疫情扰动下11-12月并没有明显抢装,2023年Q1销量存在超预期可能,同时12月关于燃油车购置税政策以及新能源车购车补贴的政策延续与否大概率会给出明确的定论,存在博弈空间。对于板块逐步开始乐观,短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会,主要集中在智能电动化和国产替代方向。 悲观预期得到充分反应,最差预
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比亚迪
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张小寨
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2022-12-03 09:51:34
【长江建材】持续推荐5个新材料标的
【长江建材】持续推荐5个新材料标的 【石英股份】 当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种,或成为下游2023年卡脖子环节,对拉晶厂而言,得砂者得天下。此外,下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。 【鲁阳节能】 市场对陶纤应用更多聚焦工业领域,未来其有望凭借较佳绝热性能,在更多领域逐步渗透,市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延,如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是,大股东绝对控股后,有望为鲁阳带来二次成长契机。 【天宜上佳】 短期看疫情防控优
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石英股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-24 16:23:18
【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中
互联网券商重磅深度【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中 1.股民空间与画像:户均资产较高,增长空间广阔 (1)截至2022年6月末,我国自然人投资者数量超2亿,预计存量入金有效户数约5019万户,有效户户均持股AUM 31万元;深交所披露,2020年投资者证券账户平均资产量59.7万。 (2)我国股民渗透率14.5%,与亚洲和美国市场相比仍有较大提升空间,我国证券税率较低同时资本市场持续扩容利于股民长期稳定增长。 (3)股民画像来看,我国股民以消费能力强、发达省市的中青年男性为主
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指南针
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-24 16:20:49
钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识
【东财新能源】钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识 钠电板块今日再次爆发,维科技术涨幅10%,传艺科技10%,丰山集团10%,多氟多10%,元力股份7.8%,振华新材3.4%,美联新材6.6%,蔚蓝锂芯6.8% 与前期的上涨不同,本次钠电板块一方面成交量明显放大,另一方面板块扩散效应明显。成交量的放大显示钠电板块受到了更多的资金的认可,钠电产业化的趋势在逐步形成市场共识。板块的扩散主要体现在多氟多和丰山集团等前期和钠电板块关联相对较弱的个股受到了资金的追捧。 近期钠电催化因素主要包括:
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丰山集团
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-24 15:36:48
风电深远海趋势持续
【财通电新】上海奖励离岸超50km海风项目500元/千瓦,风电深远海趋势持续 事件:上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,该办法提到,为进一步推动上海可再生能源和新能源持续健康发展,将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目,根据项目建设规模给予投资奖励,分5年拨付,每年拨付20%,奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目,
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明阳智能
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今天被套的小韭菜
2022-11-21 16:53:24
这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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四方股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2024-03-24 20:16:50
海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场
【中泰电子】海内外AI加速,Kimi有望点燃国产AI市场 口事件:1)NV GTC24重磅发布Blackwell系列新品GPU;2)3月22日,阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用;据《科创板日报》,百度文心一言下个月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。目前,文心一言的文本上限大致在2.8万字。 #英伟达加速选代引领AI创新不局限单GPU芯片,加速打造数据中心产品。英伟达GTC24发布GB200NVL72
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华勤技术
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张小寨
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2024-03-24 15:53:56
AI应用,关注产业进展
【华泰计算机】持续推荐#AI应用,关注产业进展 上周四行情虽然冲高回落,但应该更加关注Kimi给中国大模型带来的产业变化。这种产业变化,与2023年下半年市场对中国大模型悲观预期形成强烈反差。股票演绎的节奏,慢于产业进展的节奏。我们认为,AI应用存在一定上行空间:1)估值修复空间,2)估值扩张空间。 关注一:长文本适应场景,最先受益 1)文本工具:金山办公、福昕软件 2)法律文案:华宇软件、通达海 3)业务流程:泛微网络、致远互联 4)其他文本:汉仪股份、汉王科技 关注二:Kimi大模型能力演化
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2024-03-24 15:20:18
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性?
【华福电新】怎么理解卧龙电驱的技术及市场开发领先性? #一句话推荐: eVOLT技术和市场领先+标的稀缺性+偏低估值=卧龙电驱 #技术领先性: 1)建立了全行业唯一适航实验室:23年8月31日,投资1亿元和民航局共建“新能源航空器电动力系统适航验证实验室”,全国最早同时是唯一针对低空经济电动化的实验室,目前货已经取得CNAS认证,对外向同行开放。 2)同行业领军企业持续深入合作:① 22年9月,中国商飞北京民用飞机技术研究中心和卧龙电驱全球中央研究院友好协商,协议共同建设“航空电动力系统创新中心
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卧龙电驱
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2023-07-18 06:17:41
存储:周期拐点初现,AI引领成长
周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如SSD、内存条、LPDDR等价格下跌超60%,部分产品已跌破现金成本价
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香农芯创
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2023-03-16 09:45:21
瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨
【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色 金银:宏观决定价格。瑞士信贷危机致美元大涨,但避险情绪继续升温,金银价格大涨。我们认为,美银行系统风险或致美联储加息提前结束,美债及美元上涨空间不大。同时,因经济衰退(预期)催生避险需求,金价将继续上涨。白银因品种小,银价弹性更大。黄金:经济衰退(预期)和美联储降息之前,超额收益明显,推荐中金黄金、招金矿业、湖南黄金、赤峰黄金、山东黄金及银泰黄金,关注中润资源、玉龙股份及恒邦股份;白银:推荐兴业矿业和盛达矿业
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四川黄金
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2023-03-15 08:42:43
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行趋势40%-50%分位
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中国长城
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2023-03-15 08:13:27
进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! [烟花]国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 [烟花]【建议优选四大方向】 [太阳]1)、
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软饮料:疫后复苏下场景修复
【天风商社食饮】软饮料:疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放 我们认为软饮料行业有望率先迎来基本面改善:一是目前渠道库存较低,二是春节旺季送礼场景或提前恢复,三是疫情影响了行业的发展节奏,但并未打破各公司后续的大单品或全国化等逻辑。随着后续场景的恢复,基本面有望进入快速改善通道。当前软饮料估值尚处修复阶段,疫后修复主线下,建议加大对板块的关注。 推荐东鹏饮料(收入加速、成本改善)、百润股份(强爽延续强势,老品修复)、李子园(场景恢复+全国化,成本改善),关注承德露露(送礼场景恢复,
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2022-12-07 11:36:00
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】!
种缺口已成,继续重点推荐【白鸡板块】! 最新数据更新: ①事件:12月7日,美国农业部最新消息,阿拉巴马州发生高致病性禽流感。阿拉巴马州是在美非常重要的安伟捷引种州,现发生禽流感,预计后续我国祖代引种格局进一步受限。 ②祖代鸡更新量:11月祖代更新量为3万套,引种为0,均为国内自繁。2022 年 1-11 月祖代更新量为 80.23 万套,同比下降 31.95%;其中 AA+占比 20.79%,Cobb 占比 39.01%,利丰占比 9.35%,Ross308 占比 4.18%,SZ901 占比
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2022-12-04 16:48:03
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待
【国君汽车 观点更新】悲观预期反应充分,边际修复值得期待 悲观预期反应充分,边际修复值得期待。市场对于2023年全年乘用车销量有压力、Q1销量剧烈波动已经充分预期,但疫情扰动下11-12月并没有明显抢装,2023年Q1销量存在超预期可能,同时12月关于燃油车购置税政策以及新能源车购车补贴的政策延续与否大概率会给出明确的定论,存在博弈空间。对于板块逐步开始乐观,短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会,主要集中在智能电动化和国产替代方向。 悲观预期得到充分反应,最差预
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比亚迪
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2022-12-03 09:51:34
【长江建材】持续推荐5个新材料标的
【长江建材】持续推荐5个新材料标的 【石英股份】 当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种,或成为下游2023年卡脖子环节,对拉晶厂而言,得砂者得天下。此外,下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。 【鲁阳节能】 市场对陶纤应用更多聚焦工业领域,未来其有望凭借较佳绝热性能,在更多领域逐步渗透,市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延,如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是,大股东绝对控股后,有望为鲁阳带来二次成长契机。 【天宜上佳】 短期看疫情防控优
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石英股份
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2022-11-24 16:23:18
【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中
互联网券商重磅深度【开源非银】赛道空间和单客价值向好,市占率向龙头集中 1.股民空间与画像:户均资产较高,增长空间广阔 (1)截至2022年6月末,我国自然人投资者数量超2亿,预计存量入金有效户数约5019万户,有效户户均持股AUM 31万元;深交所披露,2020年投资者证券账户平均资产量59.7万。 (2)我国股民渗透率14.5%,与亚洲和美国市场相比仍有较大提升空间,我国证券税率较低同时资本市场持续扩容利于股民长期稳定增长。 (3)股民画像来看,我国股民以消费能力强、发达省市的中青年男性为主
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2022-11-24 16:20:49
钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识
【东财新能源】钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识 钠电板块今日再次爆发,维科技术涨幅10%,传艺科技10%,丰山集团10%,多氟多10%,元力股份7.8%,振华新材3.4%,美联新材6.6%,蔚蓝锂芯6.8% 与前期的上涨不同,本次钠电板块一方面成交量明显放大,另一方面板块扩散效应明显。成交量的放大显示钠电板块受到了更多的资金的认可,钠电产业化的趋势在逐步形成市场共识。板块的扩散主要体现在多氟多和丰山集团等前期和钠电板块关联相对较弱的个股受到了资金的追捧。 近期钠电催化因素主要包括:
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风电深远海趋势持续
【财通电新】上海奖励离岸超50km海风项目500元/千瓦,风电深远海趋势持续 事件:上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,该办法提到,为进一步推动上海可再生能源和新能源持续健康发展,将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目,根据项目建设规模给予投资奖励,分5年拨付,每年拨付20%,奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目,不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目,
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这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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