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张小寨
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-21 16:53:24
这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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四方股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-21 15:38:27
露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
【天风轻纺 | 户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展 为贯落实《“十四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化;而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性;作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普
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三夫户外
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-19 15:52:08
长江金属丨继续推荐铜铝
【长江金属丨继续推荐铜铝】地产政策预期利好竣工端铜铝 1、近期地产维稳预期增强,重点提及重视保交付任务,对此,我们认为在本轮地产修复过程中,受益于前期开工旺盛、当前政策力保,地产竣工端有望率先企稳,3季度以来降幅已明显收敛,尤其利好工业金属中与地产竣工端相关的铜、铝。铝在国内地产竣工端直接应用达到28%,相关应用还涉及到家电(5.3%)、汽车(15+%)、部分机械等,铜在国内地产竣工端直接应用超过10%,相关应用还涉及到家电(17%)、汽车(7+%)、部分机械等,均为典型地产竣工端受益品种。 2
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天山铝业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-19 15:49:27
半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代
【申万化工】美国再度收紧对华出口管制政策,半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代 事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制,外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展,半导体材料国产替代进程也有望加速。 雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升,长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破,前驱体业务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升,宜兴本土化工厂年底有望建成,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,LNG板材业务进入
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鼎龙股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-18 16:55:36
光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 【中钨高新】现有100亿米扩产,预计11月达产并开始贡献利润。由于利润水平较高,推测后续有产能规划跟上行业发展趋势,预计明年贡献净利润约3亿元; 【厦门钨业】现有845亿米扩产,其中245亿米即将达产,600亿米明年达产,预计明年整体贡献净利润约4-5亿元. (2)高端刀具:卡脖子 ”35项关键技术之一,工业母机的牙齿 作为“工业母机”的牙齿,刀具需求受宏观经济影响较大,存在一定周期性。
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中钨高新
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-18 06:11:27
“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!
“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!重视疫情防控中药板块,重点关注以岭、康缘、太极、中国中药、步长、天士力等!【德邦医药】 国务院联防联控11月17日召开新闻发布会,加快新冠肺炎治疗相关药物储备,涉及多个优质中药产品,包括藿香正气胶囊(丸、水、口服液)、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒)、宣肺败毒颗粒、化湿败毒颗粒、安宫牛黄丸等; 中医药在此次抗疫中大放异彩,未来也不会缺席!作为我国独有的中医药产品在此次抗疫中成为独树一帜的存在,在治疗、缓解症状等多方面显示出
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以岭药业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-17 08:33:49
【海通医药】近期推荐主线
【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司:国内贴息贷款新基建+海外放量:龙头迈瑞,奕瑞科技、联影等,结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗,艾隆科技,理邦仪器等 2. 中药:重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业,健民集团,新天药业等。放开相关以岭药业,康缘药业,太极集团等等。 3. 创新药和疫苗:创新药有医保谈判预期,放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech,疫苗关注康希诺,智飞生物,
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健之佳
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-16 17:21:23
游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握?
【申万互联网传媒】游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。RM网点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调了游戏带动前沿科技的意义,如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏破除文化壁垒
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吉比特
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-16 13:47:06
中泰证券最新观点
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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万孚生物
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-16 10:42:30
元宇宙的新方向
元宇宙的新方向:AIGC迭代速度指数级爆发,应用端有望创造供给+降本增效,关注后续数字内容创新 1、AIGC(利用人工智能技术生成内容,对应的有PGC/UGC等)在2022年发展速度惊人,迭代速度呈现指数级爆发,谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局,10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为,AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面,近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代,彻底打破了原先模板化、
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视觉中国
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-14 14:38:51
推荐关注感冒药及新冠防控相关标的
【国信医药】疫情优化防控二十条发布,持续推荐关注感冒药及新冠防控相关标的:以岭药业、华润三九、济川药业、红日药业等 【以岭药业】治疗新冠无症状感染者RCT临床文章发表 1)纳入120名新冠肺炎无症状感染者作为受试者,随机分为对照组(不采取任何治疗手段)和治疗组(连花清瘟,4粒,每日3次),疗程14天。 3)核酸转阴率:治疗组在14天的隔离观察期间核酸转阴率较对照组提高了81.21%(48.33% vs. 26.67%,p=0.0142)。 4)核酸转阴时间:治疗组较对照组缩短接近一半(7.5天
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以岭药业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-14 13:05:10
大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大
【海通非银孙婷团队】大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大 1、经济预期改善,大金融全方位受益。此前市场普遍担心经济走势、地产风险、利率下行等,金融企业的资产质量受到质疑。而随着防疫政策优化、地产政策趋暖,经济预期将显著改善,投资端担忧预计将大幅缓解,金融股估值修复可期。 2、保险:2023年“开门红”预售超预期,投资端迎利率上行。国寿、平安等部分保险公司已启动“开门红”预售,由于其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,三年期年金销售火爆、销售环境好转。而十年期国债也上行至2.73
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中国人寿
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-10 16:01:28
海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。前10月预估引种更新70万,同比下滑33
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民和股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-09 21:40:46
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会(天风证券医药杨松团队) 天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐! 传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具
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盘龙药业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-09 12:32:58
共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发
【首创计算机】共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发 共同富裕是长期国策,税收是重要调节手段,近两年我国税务体系大幅招人,反应税务系统正大力建设,个税、社保等新方向是重点,相关信息化建设需求将集中涌现; 近年来政府注重需开源节流,提升财税管理水平,加大信息化投入; 税务信创建设加速,应用侧需求有望前置集中释放,龙头市占率提升; 金税四期建设全面展开,国税总局电子发票服务平台项目8月开标,税友股份、金财互联、中国软件共同中标,龙头公司随着金税平台向省市一级拓展,业务将从G端像更广阔的B端税服
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税友股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-21 16:53:24
这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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四方股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-21 15:38:27
露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
【天风轻纺 | 户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展 为贯落实《“十四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化;而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性;作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普
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三夫户外
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-19 15:52:08
长江金属丨继续推荐铜铝
【长江金属丨继续推荐铜铝】地产政策预期利好竣工端铜铝 1、近期地产维稳预期增强,重点提及重视保交付任务,对此,我们认为在本轮地产修复过程中,受益于前期开工旺盛、当前政策力保,地产竣工端有望率先企稳,3季度以来降幅已明显收敛,尤其利好工业金属中与地产竣工端相关的铜、铝。铝在国内地产竣工端直接应用达到28%,相关应用还涉及到家电(5.3%)、汽车(15+%)、部分机械等,铜在国内地产竣工端直接应用超过10%,相关应用还涉及到家电(17%)、汽车(7+%)、部分机械等,均为典型地产竣工端受益品种。 2
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天山铝业
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张小寨
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2022-11-19 15:49:27
半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代
【申万化工】美国再度收紧对华出口管制政策,半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代 事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制,外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展,半导体材料国产替代进程也有望加速。 雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升,长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破,前驱体业务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升,宜兴本土化工厂年底有望建成,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,LNG板材业务进入
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光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 【中钨高新】现有100亿米扩产,预计11月达产并开始贡献利润。由于利润水平较高,推测后续有产能规划跟上行业发展趋势,预计明年贡献净利润约3亿元; 【厦门钨业】现有845亿米扩产,其中245亿米即将达产,600亿米明年达产,预计明年整体贡献净利润约4-5亿元. (2)高端刀具:卡脖子 ”35项关键技术之一,工业母机的牙齿 作为“工业母机”的牙齿,刀具需求受宏观经济影响较大,存在一定周期性。
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中钨高新
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2022-11-18 06:11:27
“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!
“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!重视疫情防控中药板块,重点关注以岭、康缘、太极、中国中药、步长、天士力等!【德邦医药】 国务院联防联控11月17日召开新闻发布会,加快新冠肺炎治疗相关药物储备,涉及多个优质中药产品,包括藿香正气胶囊(丸、水、口服液)、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒)、宣肺败毒颗粒、化湿败毒颗粒、安宫牛黄丸等; 中医药在此次抗疫中大放异彩,未来也不会缺席!作为我国独有的中医药产品在此次抗疫中成为独树一帜的存在,在治疗、缓解症状等多方面显示出
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以岭药业
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2022-11-17 08:33:49
【海通医药】近期推荐主线
【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司:国内贴息贷款新基建+海外放量:龙头迈瑞,奕瑞科技、联影等,结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗,艾隆科技,理邦仪器等 2. 中药:重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业,健民集团,新天药业等。放开相关以岭药业,康缘药业,太极集团等等。 3. 创新药和疫苗:创新药有医保谈判预期,放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech,疫苗关注康希诺,智飞生物,
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健之佳
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游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握?
【申万互联网传媒】游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。RM网点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调了游戏带动前沿科技的意义,如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏破除文化壁垒
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吉比特
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2022-11-16 13:47:06
中泰证券最新观点
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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万孚生物
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2022-11-16 10:42:30
元宇宙的新方向
元宇宙的新方向:AIGC迭代速度指数级爆发,应用端有望创造供给+降本增效,关注后续数字内容创新 1、AIGC(利用人工智能技术生成内容,对应的有PGC/UGC等)在2022年发展速度惊人,迭代速度呈现指数级爆发,谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局,10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为,AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面,近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代,彻底打破了原先模板化、
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2022-11-14 14:38:51
推荐关注感冒药及新冠防控相关标的
【国信医药】疫情优化防控二十条发布,持续推荐关注感冒药及新冠防控相关标的:以岭药业、华润三九、济川药业、红日药业等 【以岭药业】治疗新冠无症状感染者RCT临床文章发表 1)纳入120名新冠肺炎无症状感染者作为受试者,随机分为对照组(不采取任何治疗手段)和治疗组(连花清瘟,4粒,每日3次),疗程14天。 3)核酸转阴率:治疗组在14天的隔离观察期间核酸转阴率较对照组提高了81.21%(48.33% vs. 26.67%,p=0.0142)。 4)核酸转阴时间:治疗组较对照组缩短接近一半(7.5天
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以岭药业
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2022-11-14 13:05:10
大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大
【海通非银孙婷团队】大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大 1、经济预期改善,大金融全方位受益。此前市场普遍担心经济走势、地产风险、利率下行等,金融企业的资产质量受到质疑。而随着防疫政策优化、地产政策趋暖,经济预期将显著改善,投资端担忧预计将大幅缓解,金融股估值修复可期。 2、保险:2023年“开门红”预售超预期,投资端迎利率上行。国寿、平安等部分保险公司已启动“开门红”预售,由于其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,三年期年金销售火爆、销售环境好转。而十年期国债也上行至2.73
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海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。前10月预估引种更新70万,同比下滑33
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制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会(天风证券医药杨松团队) 天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐! 传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具
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2022-11-09 12:32:58
共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发
【首创计算机】共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发 共同富裕是长期国策,税收是重要调节手段,近两年我国税务体系大幅招人,反应税务系统正大力建设,个税、社保等新方向是重点,相关信息化建设需求将集中涌现; 近年来政府注重需开源节流,提升财税管理水平,加大信息化投入; 税务信创建设加速,应用侧需求有望前置集中释放,龙头市占率提升; 金税四期建设全面展开,国税总局电子发票服务平台项目8月开标,税友股份、金财互联、中国软件共同中标,龙头公司随着金税平台向省市一级拓展,业务将从G端像更广阔的B端税服
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这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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2022-11-21 15:38:27
露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
【天风轻纺 | 户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展 为贯落实《“十四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化;而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性;作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普
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三夫户外
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-19 15:52:08
长江金属丨继续推荐铜铝
【长江金属丨继续推荐铜铝】地产政策预期利好竣工端铜铝 1、近期地产维稳预期增强,重点提及重视保交付任务,对此,我们认为在本轮地产修复过程中,受益于前期开工旺盛、当前政策力保,地产竣工端有望率先企稳,3季度以来降幅已明显收敛,尤其利好工业金属中与地产竣工端相关的铜、铝。铝在国内地产竣工端直接应用达到28%,相关应用还涉及到家电(5.3%)、汽车(15+%)、部分机械等,铜在国内地产竣工端直接应用超过10%,相关应用还涉及到家电(17%)、汽车(7+%)、部分机械等,均为典型地产竣工端受益品种。 2
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天山铝业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-19 15:49:27
半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代
【申万化工】美国再度收紧对华出口管制政策,半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代 事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制,外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展,半导体材料国产替代进程也有望加速。 雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升,长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破,前驱体业务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升,宜兴本土化工厂年底有望建成,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,LNG板材业务进入
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鼎龙股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-18 16:55:36
光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 【中钨高新】现有100亿米扩产,预计11月达产并开始贡献利润。由于利润水平较高,推测后续有产能规划跟上行业发展趋势,预计明年贡献净利润约3亿元; 【厦门钨业】现有845亿米扩产,其中245亿米即将达产,600亿米明年达产,预计明年整体贡献净利润约4-5亿元. (2)高端刀具:卡脖子 ”35项关键技术之一,工业母机的牙齿 作为“工业母机”的牙齿,刀具需求受宏观经济影响较大,存在一定周期性。
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中钨高新
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-18 06:11:27
“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!
“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!重视疫情防控中药板块,重点关注以岭、康缘、太极、中国中药、步长、天士力等!【德邦医药】 国务院联防联控11月17日召开新闻发布会,加快新冠肺炎治疗相关药物储备,涉及多个优质中药产品,包括藿香正气胶囊(丸、水、口服液)、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒)、宣肺败毒颗粒、化湿败毒颗粒、安宫牛黄丸等; 中医药在此次抗疫中大放异彩,未来也不会缺席!作为我国独有的中医药产品在此次抗疫中成为独树一帜的存在,在治疗、缓解症状等多方面显示出
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以岭药业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-17 08:33:49
【海通医药】近期推荐主线
【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司:国内贴息贷款新基建+海外放量:龙头迈瑞,奕瑞科技、联影等,结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗,艾隆科技,理邦仪器等 2. 中药:重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业,健民集团,新天药业等。放开相关以岭药业,康缘药业,太极集团等等。 3. 创新药和疫苗:创新药有医保谈判预期,放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech,疫苗关注康希诺,智飞生物,
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健之佳
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-16 17:21:23
游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握?
【申万互联网传媒】游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。RM网点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调了游戏带动前沿科技的意义,如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏破除文化壁垒
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吉比特
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-16 13:47:06
中泰证券最新观点
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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万孚生物
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-16 10:42:30
元宇宙的新方向
元宇宙的新方向:AIGC迭代速度指数级爆发,应用端有望创造供给+降本增效,关注后续数字内容创新 1、AIGC(利用人工智能技术生成内容,对应的有PGC/UGC等)在2022年发展速度惊人,迭代速度呈现指数级爆发,谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局,10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为,AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面,近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代,彻底打破了原先模板化、
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视觉中国
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-14 14:38:51
推荐关注感冒药及新冠防控相关标的
【国信医药】疫情优化防控二十条发布,持续推荐关注感冒药及新冠防控相关标的:以岭药业、华润三九、济川药业、红日药业等 【以岭药业】治疗新冠无症状感染者RCT临床文章发表 1)纳入120名新冠肺炎无症状感染者作为受试者,随机分为对照组(不采取任何治疗手段)和治疗组(连花清瘟,4粒,每日3次),疗程14天。 3)核酸转阴率:治疗组在14天的隔离观察期间核酸转阴率较对照组提高了81.21%(48.33% vs. 26.67%,p=0.0142)。 4)核酸转阴时间:治疗组较对照组缩短接近一半(7.5天
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以岭药业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-14 13:05:10
大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大
【海通非银孙婷团队】大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大 1、经济预期改善,大金融全方位受益。此前市场普遍担心经济走势、地产风险、利率下行等,金融企业的资产质量受到质疑。而随着防疫政策优化、地产政策趋暖,经济预期将显著改善,投资端担忧预计将大幅缓解,金融股估值修复可期。 2、保险:2023年“开门红”预售超预期,投资端迎利率上行。国寿、平安等部分保险公司已启动“开门红”预售,由于其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,三年期年金销售火爆、销售环境好转。而十年期国债也上行至2.73
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中国人寿
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-10 16:01:28
海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。前10月预估引种更新70万,同比下滑33
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民和股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-09 21:40:46
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会(天风证券医药杨松团队) 天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐! 传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具
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盘龙药业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-09 12:32:58
共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发
【首创计算机】共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发 共同富裕是长期国策,税收是重要调节手段,近两年我国税务体系大幅招人,反应税务系统正大力建设,个税、社保等新方向是重点,相关信息化建设需求将集中涌现; 近年来政府注重需开源节流,提升财税管理水平,加大信息化投入; 税务信创建设加速,应用侧需求有望前置集中释放,龙头市占率提升; 金税四期建设全面展开,国税总局电子发票服务平台项目8月开标,税友股份、金财互联、中国软件共同中标,龙头公司随着金税平台向省市一级拓展,业务将从G端像更广阔的B端税服
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-21 16:53:24
这个板块明年有望迎来大年
【东吴电新】首条“十四五”特高压规划线路招标启动,明年有望迎来板块大年 #事件:11月15日“十四五”规划项目-张北至胜利特高压交流工程设备招标正式启动。根据国网电子商务平台招标文件,张北-胜利工程主设备正式挂网招标,标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地,为明年特高压产业链带来业绩弹性。 #工程核准进度加速冲刺、22年全年有望完成2直6交的核准开工。截止到11月初,国网已完成张北-胜利、川渝联网工程的核准工作,加紧推进金上-湖北和陇东-山东工程的核准审批工作,加上已开工的武汉-南
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四方股份
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-11-21 15:38:27
露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展
【天风轻纺 | 户外】露营再迎政策鼓励,全面看好中国露营产业发展 为贯落实《“十四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》要求,有序引导露营旅游休闲发展,现印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。 此前我们一直强调,露营并非短期疫情受益品种,而会逐步走进人们生活,社交化、休闲方式化、生活方式化;而且露营背后隐含对于美好生活、美丽乡村、乡村振兴、刺激消费等诸多社会及经济属性;作为健康阳光的新消费趋势,不但会赢得政策持续引导,在中国市场也会迎来深度广度的大力普
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2022-11-19 15:52:08
长江金属丨继续推荐铜铝
【长江金属丨继续推荐铜铝】地产政策预期利好竣工端铜铝 1、近期地产维稳预期增强,重点提及重视保交付任务,对此,我们认为在本轮地产修复过程中,受益于前期开工旺盛、当前政策力保,地产竣工端有望率先企稳,3季度以来降幅已明显收敛,尤其利好工业金属中与地产竣工端相关的铜、铝。铝在国内地产竣工端直接应用达到28%,相关应用还涉及到家电(5.3%)、汽车(15+%)、部分机械等,铜在国内地产竣工端直接应用超过10%,相关应用还涉及到家电(17%)、汽车(7+%)、部分机械等,均为典型地产竣工端受益品种。 2
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半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代
【申万化工】美国再度收紧对华出口管制政策,半导体产业自主可控将进一步加速我国半导体材料国产替代 事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制,外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展,半导体材料国产替代进程也有望加速。 雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升,长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破,前驱体业务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升,宜兴本土化工厂年底有望建成,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,LNG板材业务进入
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光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代
【招商有色】光伏钨丝即将爆发,高端刀具国产替代 (1)光伏钨丝:渗透率主要受产能限制,满产后或进入快速爬坡期 【中钨高新】现有100亿米扩产,预计11月达产并开始贡献利润。由于利润水平较高,推测后续有产能规划跟上行业发展趋势,预计明年贡献净利润约3亿元; 【厦门钨业】现有845亿米扩产,其中245亿米即将达产,600亿米明年达产,预计明年整体贡献净利润约4-5亿元. (2)高端刀具:卡脖子 ”35项关键技术之一,工业母机的牙齿 作为“工业母机”的牙齿,刀具需求受宏观经济影响较大,存在一定周期性。
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张小寨
今天被套的小韭菜
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“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!
“三年大疫”中药发挥举足轻重作用,未来也不会缺席!重视疫情防控中药板块,重点关注以岭、康缘、太极、中国中药、步长、天士力等!【德邦医药】 国务院联防联控11月17日召开新闻发布会,加快新冠肺炎治疗相关药物储备,涉及多个优质中药产品,包括藿香正气胶囊(丸、水、口服液)、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒)、宣肺败毒颗粒、化湿败毒颗粒、安宫牛黄丸等; 中医药在此次抗疫中大放异彩,未来也不会缺席!作为我国独有的中医药产品在此次抗疫中成为独树一帜的存在,在治疗、缓解症状等多方面显示出
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【海通医药】近期推荐主线
【海通医药】近期推荐主线 1. 调整后的器械公司:国内贴息贷款新基建+海外放量:龙头迈瑞,奕瑞科技、联影等,结合放开寻求性价比可选鱼跃医疗,艾隆科技,理邦仪器等 2. 中药:重视低估值的中药品牌otc和中药处方药中药创新药。重点关注23年有望维持高增长的康缘药业,健民集团,新天药业等。放开相关以岭药业,康缘药业,太极集团等等。 3. 创新药和疫苗:创新药有医保谈判预期,放开后关注相关诊疗用药和疫苗获批进展。药品重点关注新冠国内进度领先+肿瘤出海预期的龙头biotech,疫苗关注康希诺,智飞生物,
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今天被套的小韭菜
2022-11-16 17:21:23
游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握?
【申万互联网传媒】游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。RM网点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调了游戏带动前沿科技的意义,如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏破除文化壁垒
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吉比特
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2022-11-16 13:47:06
中泰证券最新观点
中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!
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万孚生物
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2022-11-16 10:42:30
元宇宙的新方向
元宇宙的新方向:AIGC迭代速度指数级爆发,应用端有望创造供给+降本增效,关注后续数字内容创新 1、AIGC(利用人工智能技术生成内容,对应的有PGC/UGC等)在2022年发展速度惊人,迭代速度呈现指数级爆发,谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局,10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为,AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面,近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代,彻底打破了原先模板化、
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2022-11-14 14:38:51
推荐关注感冒药及新冠防控相关标的
【国信医药】疫情优化防控二十条发布,持续推荐关注感冒药及新冠防控相关标的:以岭药业、华润三九、济川药业、红日药业等 【以岭药业】治疗新冠无症状感染者RCT临床文章发表 1)纳入120名新冠肺炎无症状感染者作为受试者,随机分为对照组(不采取任何治疗手段)和治疗组(连花清瘟,4粒,每日3次),疗程14天。 3)核酸转阴率:治疗组在14天的隔离观察期间核酸转阴率较对照组提高了81.21%(48.33% vs. 26.67%,p=0.0142)。 4)核酸转阴时间:治疗组较对照组缩短接近一半(7.5天
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大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大
【海通非银孙婷团队】大金融将全面受益于经济复苏,估值提升空间大 1、经济预期改善,大金融全方位受益。此前市场普遍担心经济走势、地产风险、利率下行等,金融企业的资产质量受到质疑。而随着防疫政策优化、地产政策趋暖,经济预期将显著改善,投资端担忧预计将大幅缓解,金融股估值修复可期。 2、保险:2023年“开门红”预售超预期,投资端迎利率上行。国寿、平安等部分保险公司已启动“开门红”预售,由于其他类别资产收益率下降,保险储蓄类产品吸引力提升,三年期年金销售火爆、销售环境好转。而十年期国债也上行至2.73
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海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会
【中信农业】海外引种持续受限,继续关注禽产业链投资机会 去年以来以美欧为代表的国家海外禽流感疫情持续发酵,目前严重程度创了近年新高,安伟杰在美国主产区田纳西州9月也受到疫情影响不能引种,11月5日密西西比州也受禽流感疫情影响,当前可引种州仅剩阿拉巴马州。 禽流感疫情影响,叠加航班问题,今年5月起海外引种持续低位。短期来看,欧洲由于禽流感不能引种,美国能供种鸡减少且短期航班受限大概率也在低位,新西兰疾病困扰+航班可引种有限,整体来看今年海外能引种鸡大幅减少。前10月预估引种更新70万,同比下滑33
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制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑
制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会(天风证券医药杨松团队) 天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队,从横跨一年的中药板块,再到8月份提出“老朋友”系列,再到近期的创新药,持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会,重点推荐! 传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响(下有业绩支撑),并积极创新探索新的品种或者新的业务,目前已开始进入验证兑现阶段(上有弹性空间),我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具
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共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发
【首创计算机】共同富裕及信创背景下,税务IT需求将持续爆发 共同富裕是长期国策,税收是重要调节手段,近两年我国税务体系大幅招人,反应税务系统正大力建设,个税、社保等新方向是重点,相关信息化建设需求将集中涌现; 近年来政府注重需开源节流,提升财税管理水平,加大信息化投入; 税务信创建设加速,应用侧需求有望前置集中释放,龙头市占率提升; 金税四期建设全面展开,国税总局电子发票服务平台项目8月开标,税友股份、金财互联、中国软件共同中标,龙头公司随着金税平台向省市一级拓展,业务将从G端像更广阔的B端税服
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