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张小寨
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-12 15:43:27
风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好
【海通电新】风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好 今日风电板块再次整体大涨,其中海力风电(12.2%)领涨,其他塔筒公司也涨幅明显,如天顺(10.03%)、大金(9.99%)、天能(9.05%);山东公司金雷也涨幅惊人(11.66%);此外轴承新强联(11.88%)、恒润(10%)及定转子振江(10%)涨幅均较好。 昨晚唐山市的海风规划超预期,带动大金海力天能等公司今日开盘走强。整体来看,风电已经处于股价低点,基本面向好的时候。 其中①二季度开始的原材料价格下降,将反映到三四季度(
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大金重工
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-11 17:08:27
关注油气供应收紧下的投资机会
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会 OPEC+推出最大减产计划,油价短期强势,中期仍将维持在高位。十一期间,OPEC+推出疫情来最大规模减产计划,计划减产200万桶/日,WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC+实际减产或不足百万桶/日,但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划,我们预计全球原油供应收缩态势明确,Q4油价有望继续上行,且明年全球油价仍有望维持高位。 重点推荐:中国海油(直接受益于油价高位,高股息率)、卫星化学(北美乙烷价格走低,公司
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中国海油
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-11 10:37:09
啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比+4.1%,Q3累计销量同比+10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-10 20:07:14
莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨
【方正食饮】莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨,重申“强烈推荐”评级 当地时间10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调,赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人,且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 拜登宣布了解决上述问题的三个步骤: 1、赦免此前所有“简单持有大麻”(simp
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莱茵生物
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-10 16:30:19
【中信建投策略】市场再破3000如何应对?
【中信建投策略】市场再破3000如何应对? 节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块
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海天味业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-10 09:05:19
【浙商策略王杨】节后市场如何看
【浙商策略王杨】节后市场如何看 节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳
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贵州茅台
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-09 14:49:32
【浙商轻工】宠物系列调研小结
【浙商轻工】宠物系列调研小结~ 近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看: (1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。 (2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。( 3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 中宠股份 产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌
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源飞宠物
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-09 11:03:03
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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红宝丽
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-07 17:15:22
这个国庆假期,露营市场火热依旧
这个国庆假期,露营市场火热依旧。 10月7日,据携程发布的《2022年国庆假期旅游总结报告》显示,今年国庆假期各地倡导居民“就地过节”。本地游、周边游、短途游主导国庆假期旅游市场。国庆假期7天,本地、周边旅游订单占比达65%,本地周边人均旅游花费较去年国庆增长近30%。 其中,在周边游趋势带动下,露营经济继续红火。国庆期间,露营旅游订单量同比增长超10倍,其中本地订单占比近八成,市外周边订单占比15%。人均露营花费为650元左右,相较中秋露营人均花费贵30%左右。 今年国庆假期前几天,天气可谓阳
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牧高笛
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-04 08:59:24
古基因组学技术应用发展大有可为
【天风医药】古基因组学开创者斯万特·帕博博士获诺奖,组学技术应用发展大有可为 事件:北京时间10月3日下午, 诺贝尔生理学或医学奖揭晓, 斯万特·帕博(Svante Pa abo) 博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得桂冠。 组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异,古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可 斯万特·帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析DNA的方法, 在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移,并影响到了人类的多个方面,譬如免疫功
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华大智造
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-03 14:48:23
邮储银行H股股价异动点评
【邮储银行H股股价异动点评】 事件:受到市场担忧欧洲投资银行经营情况以及股东减持影响,10月3日邮储银行H股股价截至上午收盘下跌9.72%。我们认为股价下跌由于交易因素而非基本面,重申跑赢行业评级。 评论: 1. 股东减持情况:根据港交所权益披露,股东李嘉诚/李泽钜于9月29日减持50000股,减持市值约为23万港币。股东李嘉诚/李泽钜最早于2016年12月31日起公告持有邮储银行H股,直到2022年6月30日持股数量无变化(22.67亿股,约合市值105亿港币)。按照1H22中报披露持股计算,
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邮储银行
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-02 18:23:09
没有科技和狠活,酱油买千禾
某天酱油出事了! 近日,多位海外网友晒出自己在国外买的某天品牌的酱油,配料表上没有添加剂,只有水、大豆、小麦、食盐等天然原料。 随后有网友晒出了国内某天酱油的配料成分,对比之下,多种添加剂成分引发热议。 某天味业也预定了下一个崩的白马股。 为啥某天酱油为啥会火呢? 短视频博主辛吉飞“海克斯科技”“科技与狠活”走火网络。他揭露食品添加剂,某天的酱油成了众矢之的,掉进了舆论漩涡,这家当之无愧的行业第一品牌遭遇了最为严重的一次信任危机,甚至关乎企业的未来生存发展。 某天的双标,让自己也喜提人气榜第一,
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千禾味业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-01 11:51:23
929政策继续提升地产链信心【民生建材】
929政策继续提升地产链信心【民生建材】 “929政策”对地产链的影响,我们认为重点在信心修复、预期修复,因城施策、政策救市、放松趋势不变,但问题依然存在,政策效果如何,逐步放松能否有效刺激购房意愿,以及符合条件的地方应该如何执行。 事件:央行、银保监会9月29日提出,对于2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限,二套房不变。统计局披露的70个城市中,约23个城市符合条件,基本属于3-4线城市。 地产链的信心
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三棵树
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-01 04:53:12
【申万房地产】9.30买房退税政策点评
【申万房地产】9.30买房退税政策点评:12年后重启换房个税退税、8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松信号意义重大 1)12年后重启换房个税退税,8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松政策信号意义重大。 财政部发布公告,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。住房转让个税优惠政策首次出现于1999年12月,财政部和国税局发文,对出售自有住房并拟在现住房出售1年内按市场价重新购房的纳
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保利发展
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-30 11:28:37
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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云南白药
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2022-10-12 15:43:27
风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好
【海通电新】风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好 今日风电板块再次整体大涨,其中海力风电(12.2%)领涨,其他塔筒公司也涨幅明显,如天顺(10.03%)、大金(9.99%)、天能(9.05%);山东公司金雷也涨幅惊人(11.66%);此外轴承新强联(11.88%)、恒润(10%)及定转子振江(10%)涨幅均较好。 昨晚唐山市的海风规划超预期,带动大金海力天能等公司今日开盘走强。整体来看,风电已经处于股价低点,基本面向好的时候。 其中①二季度开始的原材料价格下降,将反映到三四季度(
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大金重工
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关注油气供应收紧下的投资机会
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会 OPEC+推出最大减产计划,油价短期强势,中期仍将维持在高位。十一期间,OPEC+推出疫情来最大规模减产计划,计划减产200万桶/日,WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC+实际减产或不足百万桶/日,但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划,我们预计全球原油供应收缩态势明确,Q4油价有望继续上行,且明年全球油价仍有望维持高位。 重点推荐:中国海油(直接受益于油价高位,高股息率)、卫星化学(北美乙烷价格走低,公司
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中国海油
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啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比+4.1%,Q3累计销量同比+10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨
【方正食饮】莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨,重申“强烈推荐”评级 当地时间10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调,赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人,且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 拜登宣布了解决上述问题的三个步骤: 1、赦免此前所有“简单持有大麻”(simp
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莱茵生物
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【中信建投策略】市场再破3000如何应对?
【中信建投策略】市场再破3000如何应对? 节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块
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【浙商策略王杨】节后市场如何看
【浙商策略王杨】节后市场如何看 节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳
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贵州茅台
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【浙商轻工】宠物系列调研小结
【浙商轻工】宠物系列调研小结~ 近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看: (1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。 (2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。( 3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 中宠股份 产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌
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源飞宠物
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北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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这个国庆假期,露营市场火热依旧
这个国庆假期,露营市场火热依旧。 10月7日,据携程发布的《2022年国庆假期旅游总结报告》显示,今年国庆假期各地倡导居民“就地过节”。本地游、周边游、短途游主导国庆假期旅游市场。国庆假期7天,本地、周边旅游订单占比达65%,本地周边人均旅游花费较去年国庆增长近30%。 其中,在周边游趋势带动下,露营经济继续红火。国庆期间,露营旅游订单量同比增长超10倍,其中本地订单占比近八成,市外周边订单占比15%。人均露营花费为650元左右,相较中秋露营人均花费贵30%左右。 今年国庆假期前几天,天气可谓阳
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牧高笛
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2022-10-04 08:59:24
古基因组学技术应用发展大有可为
【天风医药】古基因组学开创者斯万特·帕博博士获诺奖,组学技术应用发展大有可为 事件:北京时间10月3日下午, 诺贝尔生理学或医学奖揭晓, 斯万特·帕博(Svante Pa abo) 博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得桂冠。 组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异,古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可 斯万特·帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析DNA的方法, 在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移,并影响到了人类的多个方面,譬如免疫功
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华大智造
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邮储银行H股股价异动点评
【邮储银行H股股价异动点评】 事件:受到市场担忧欧洲投资银行经营情况以及股东减持影响,10月3日邮储银行H股股价截至上午收盘下跌9.72%。我们认为股价下跌由于交易因素而非基本面,重申跑赢行业评级。 评论: 1. 股东减持情况:根据港交所权益披露,股东李嘉诚/李泽钜于9月29日减持50000股,减持市值约为23万港币。股东李嘉诚/李泽钜最早于2016年12月31日起公告持有邮储银行H股,直到2022年6月30日持股数量无变化(22.67亿股,约合市值105亿港币)。按照1H22中报披露持股计算,
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没有科技和狠活,酱油买千禾
某天酱油出事了! 近日,多位海外网友晒出自己在国外买的某天品牌的酱油,配料表上没有添加剂,只有水、大豆、小麦、食盐等天然原料。 随后有网友晒出了国内某天酱油的配料成分,对比之下,多种添加剂成分引发热议。 某天味业也预定了下一个崩的白马股。 为啥某天酱油为啥会火呢? 短视频博主辛吉飞“海克斯科技”“科技与狠活”走火网络。他揭露食品添加剂,某天的酱油成了众矢之的,掉进了舆论漩涡,这家当之无愧的行业第一品牌遭遇了最为严重的一次信任危机,甚至关乎企业的未来生存发展。 某天的双标,让自己也喜提人气榜第一,
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929政策继续提升地产链信心【民生建材】
929政策继续提升地产链信心【民生建材】 “929政策”对地产链的影响,我们认为重点在信心修复、预期修复,因城施策、政策救市、放松趋势不变,但问题依然存在,政策效果如何,逐步放松能否有效刺激购房意愿,以及符合条件的地方应该如何执行。 事件:央行、银保监会9月29日提出,对于2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限,二套房不变。统计局披露的70个城市中,约23个城市符合条件,基本属于3-4线城市。 地产链的信心
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【申万房地产】9.30买房退税政策点评
【申万房地产】9.30买房退税政策点评:12年后重启换房个税退税、8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松信号意义重大 1)12年后重启换房个税退税,8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松政策信号意义重大。 财政部发布公告,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。住房转让个税优惠政策首次出现于1999年12月,财政部和国税局发文,对出售自有住房并拟在现住房出售1年内按市场价重新购房的纳
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张小寨
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【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-12 15:43:27
风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好
【海通电新】风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好 今日风电板块再次整体大涨,其中海力风电(12.2%)领涨,其他塔筒公司也涨幅明显,如天顺(10.03%)、大金(9.99%)、天能(9.05%);山东公司金雷也涨幅惊人(11.66%);此外轴承新强联(11.88%)、恒润(10%)及定转子振江(10%)涨幅均较好。 昨晚唐山市的海风规划超预期,带动大金海力天能等公司今日开盘走强。整体来看,风电已经处于股价低点,基本面向好的时候。 其中①二季度开始的原材料价格下降,将反映到三四季度(
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大金重工
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-11 17:08:27
关注油气供应收紧下的投资机会
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会 OPEC+推出最大减产计划,油价短期强势,中期仍将维持在高位。十一期间,OPEC+推出疫情来最大规模减产计划,计划减产200万桶/日,WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC+实际减产或不足百万桶/日,但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划,我们预计全球原油供应收缩态势明确,Q4油价有望继续上行,且明年全球油价仍有望维持高位。 重点推荐:中国海油(直接受益于油价高位,高股息率)、卫星化学(北美乙烷价格走低,公司
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中国海油
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-11 10:37:09
啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比+4.1%,Q3累计销量同比+10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-10 20:07:14
莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨
【方正食饮】莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨,重申“强烈推荐”评级 当地时间10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调,赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人,且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 拜登宣布了解决上述问题的三个步骤: 1、赦免此前所有“简单持有大麻”(simp
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莱茵生物
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-10 16:30:19
【中信建投策略】市场再破3000如何应对?
【中信建投策略】市场再破3000如何应对? 节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块
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海天味业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-10 09:05:19
【浙商策略王杨】节后市场如何看
【浙商策略王杨】节后市场如何看 节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳
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贵州茅台
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-09 14:49:32
【浙商轻工】宠物系列调研小结
【浙商轻工】宠物系列调研小结~ 近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看: (1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。 (2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。( 3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 中宠股份 产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌
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源飞宠物
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-09 11:03:03
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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红宝丽
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张小寨
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2022-10-07 17:15:22
这个国庆假期,露营市场火热依旧
这个国庆假期,露营市场火热依旧。 10月7日,据携程发布的《2022年国庆假期旅游总结报告》显示,今年国庆假期各地倡导居民“就地过节”。本地游、周边游、短途游主导国庆假期旅游市场。国庆假期7天,本地、周边旅游订单占比达65%,本地周边人均旅游花费较去年国庆增长近30%。 其中,在周边游趋势带动下,露营经济继续红火。国庆期间,露营旅游订单量同比增长超10倍,其中本地订单占比近八成,市外周边订单占比15%。人均露营花费为650元左右,相较中秋露营人均花费贵30%左右。 今年国庆假期前几天,天气可谓阳
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牧高笛
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-04 08:59:24
古基因组学技术应用发展大有可为
【天风医药】古基因组学开创者斯万特·帕博博士获诺奖,组学技术应用发展大有可为 事件:北京时间10月3日下午, 诺贝尔生理学或医学奖揭晓, 斯万特·帕博(Svante Pa abo) 博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得桂冠。 组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异,古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可 斯万特·帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析DNA的方法, 在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移,并影响到了人类的多个方面,譬如免疫功
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华大智造
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-03 14:48:23
邮储银行H股股价异动点评
【邮储银行H股股价异动点评】 事件:受到市场担忧欧洲投资银行经营情况以及股东减持影响,10月3日邮储银行H股股价截至上午收盘下跌9.72%。我们认为股价下跌由于交易因素而非基本面,重申跑赢行业评级。 评论: 1. 股东减持情况:根据港交所权益披露,股东李嘉诚/李泽钜于9月29日减持50000股,减持市值约为23万港币。股东李嘉诚/李泽钜最早于2016年12月31日起公告持有邮储银行H股,直到2022年6月30日持股数量无变化(22.67亿股,约合市值105亿港币)。按照1H22中报披露持股计算,
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邮储银行
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-02 18:23:09
没有科技和狠活,酱油买千禾
某天酱油出事了! 近日,多位海外网友晒出自己在国外买的某天品牌的酱油,配料表上没有添加剂,只有水、大豆、小麦、食盐等天然原料。 随后有网友晒出了国内某天酱油的配料成分,对比之下,多种添加剂成分引发热议。 某天味业也预定了下一个崩的白马股。 为啥某天酱油为啥会火呢? 短视频博主辛吉飞“海克斯科技”“科技与狠活”走火网络。他揭露食品添加剂,某天的酱油成了众矢之的,掉进了舆论漩涡,这家当之无愧的行业第一品牌遭遇了最为严重的一次信任危机,甚至关乎企业的未来生存发展。 某天的双标,让自己也喜提人气榜第一,
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千禾味业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-01 11:51:23
929政策继续提升地产链信心【民生建材】
929政策继续提升地产链信心【民生建材】 “929政策”对地产链的影响,我们认为重点在信心修复、预期修复,因城施策、政策救市、放松趋势不变,但问题依然存在,政策效果如何,逐步放松能否有效刺激购房意愿,以及符合条件的地方应该如何执行。 事件:央行、银保监会9月29日提出,对于2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限,二套房不变。统计局披露的70个城市中,约23个城市符合条件,基本属于3-4线城市。 地产链的信心
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三棵树
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-10-01 04:53:12
【申万房地产】9.30买房退税政策点评
【申万房地产】9.30买房退税政策点评:12年后重启换房个税退税、8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松信号意义重大 1)12年后重启换房个税退税,8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松政策信号意义重大。 财政部发布公告,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。住房转让个税优惠政策首次出现于1999年12月,财政部和国税局发文,对出售自有住房并拟在现住房出售1年内按市场价重新购房的纳
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保利发展
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-30 11:28:37
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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云南白药
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风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好
【海通电新】风电大涨点评,产业链排产整体进入高峰期,基本面向好 今日风电板块再次整体大涨,其中海力风电(12.2%)领涨,其他塔筒公司也涨幅明显,如天顺(10.03%)、大金(9.99%)、天能(9.05%);山东公司金雷也涨幅惊人(11.66%);此外轴承新强联(11.88%)、恒润(10%)及定转子振江(10%)涨幅均较好。 昨晚唐山市的海风规划超预期,带动大金海力天能等公司今日开盘走强。整体来看,风电已经处于股价低点,基本面向好的时候。 其中①二季度开始的原材料价格下降,将反映到三四季度(
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关注油气供应收紧下的投资机会
【中信证券能源化工】关注油气供应收紧下的投资机会 OPEC+推出最大减产计划,油价短期强势,中期仍将维持在高位。十一期间,OPEC+推出疫情来最大规模减产计划,计划减产200万桶/日,WTI原油价格较节前上涨超13美元/桶。尽管OPEC+实际减产或不足百万桶/日,但其坚决减产行为有望为油价提供底部支撑。叠加俄罗斯潜在减产计划,我们预计全球原油供应收缩态势明确,Q4油价有望继续上行,且明年全球油价仍有望维持高位。 重点推荐:中国海油(直接受益于油价高位,高股息率)、卫星化学(北美乙烷价格走低,公司
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啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化
【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪:啤酒进入淡季去库存为主,关注提价催化 青岛啤酒:9月销量预计同比+4.1%,Q3累计销量同比+10.8%。根据渠道反馈,中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价,提价幅度约8-10%,预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。 重庆啤酒:新疆持续受疫情影响,新疆销量占比约12-14%,对公司8、9月份销量影响较大,8月预计个位数增长,9月预计出现下滑,Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半,预计9月份乌苏销量下滑,全年目标90万吨。分地区来看
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2022-10-10 20:07:14
莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨
【方正食饮】莱茵生物:受拜登发布大麻改革声明催化上涨,重申“强烈推荐”评级 当地时间10月6日,美国总统拜登发布有关大麻改革的声明,宣布赦免所有因“简单持有”大麻而犯下联邦罪行的人,并要求美国卫生部和司法部启动对大麻的分类审查。拜登在6日另一份赦免简单持有大麻罪行的公告中再次强调,赦免范围仅包括之前因简单持有大麻违反《受控物质法》或违反《哥伦比亚特区法典》有关条例的人,且赦免不适用于在犯罪时未在美国合法居住的非公民。 拜登宣布了解决上述问题的三个步骤: 1、赦免此前所有“简单持有大麻”(simp
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莱茵生物
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【中信建投策略】市场再破3000如何应对?
【中信建投策略】市场再破3000如何应对? 节后首日上证就跌破3000点,显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出,每周平均净流出279亿,上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。 当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费,但国庆期间消费大幅低于预期,旺季不旺,因此今日食品饮料等板块
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海天味业
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【浙商策略王杨】节后市场如何看
【浙商策略王杨】节后市场如何看 节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: ️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低估值震荡企稳
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【浙商轻工】宠物系列调研小结
【浙商轻工】宠物系列调研小结~ 近期我们集中调研宠物赛道龙头,综合来看: (1)宠食海外需求稳健,Q3-Q4持续受益汇兑,叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数,业绩有望持续靓丽。 (2)国内自主品牌方面,龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立,下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。( 3)优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市,强化板块关注效应。 中宠股份 产能落地保障主粮战略实施,疫后国内增长有望提速。(1)自主品牌:22H1疫情影响同比+21%,随着疫情好转Q3增长提速,预计全年自主品牌
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2022-10-09 11:03:03
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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这个国庆假期,露营市场火热依旧
这个国庆假期,露营市场火热依旧。 10月7日,据携程发布的《2022年国庆假期旅游总结报告》显示,今年国庆假期各地倡导居民“就地过节”。本地游、周边游、短途游主导国庆假期旅游市场。国庆假期7天,本地、周边旅游订单占比达65%,本地周边人均旅游花费较去年国庆增长近30%。 其中,在周边游趋势带动下,露营经济继续红火。国庆期间,露营旅游订单量同比增长超10倍,其中本地订单占比近八成,市外周边订单占比15%。人均露营花费为650元左右,相较中秋露营人均花费贵30%左右。 今年国庆假期前几天,天气可谓阳
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牧高笛
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2022-10-04 08:59:24
古基因组学技术应用发展大有可为
【天风医药】古基因组学开创者斯万特·帕博博士获诺奖,组学技术应用发展大有可为 事件:北京时间10月3日下午, 诺贝尔生理学或医学奖揭晓, 斯万特·帕博(Svante Pa abo) 博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得桂冠。 组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异,古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可 斯万特·帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析DNA的方法, 在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移,并影响到了人类的多个方面,譬如免疫功
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邮储银行H股股价异动点评
【邮储银行H股股价异动点评】 事件:受到市场担忧欧洲投资银行经营情况以及股东减持影响,10月3日邮储银行H股股价截至上午收盘下跌9.72%。我们认为股价下跌由于交易因素而非基本面,重申跑赢行业评级。 评论: 1. 股东减持情况:根据港交所权益披露,股东李嘉诚/李泽钜于9月29日减持50000股,减持市值约为23万港币。股东李嘉诚/李泽钜最早于2016年12月31日起公告持有邮储银行H股,直到2022年6月30日持股数量无变化(22.67亿股,约合市值105亿港币)。按照1H22中报披露持股计算,
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没有科技和狠活,酱油买千禾
某天酱油出事了! 近日,多位海外网友晒出自己在国外买的某天品牌的酱油,配料表上没有添加剂,只有水、大豆、小麦、食盐等天然原料。 随后有网友晒出了国内某天酱油的配料成分,对比之下,多种添加剂成分引发热议。 某天味业也预定了下一个崩的白马股。 为啥某天酱油为啥会火呢? 短视频博主辛吉飞“海克斯科技”“科技与狠活”走火网络。他揭露食品添加剂,某天的酱油成了众矢之的,掉进了舆论漩涡,这家当之无愧的行业第一品牌遭遇了最为严重的一次信任危机,甚至关乎企业的未来生存发展。 某天的双标,让自己也喜提人气榜第一,
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千禾味业
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929政策继续提升地产链信心【民生建材】
929政策继续提升地产链信心【民生建材】 “929政策”对地产链的影响,我们认为重点在信心修复、预期修复,因城施策、政策救市、放松趋势不变,但问题依然存在,政策效果如何,逐步放松能否有效刺激购房意愿,以及符合条件的地方应该如何执行。 事件:央行、银保监会9月29日提出,对于2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市,在2022年底前,阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限,二套房不变。统计局披露的70个城市中,约23个城市符合条件,基本属于3-4线城市。 地产链的信心
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【申万房地产】9.30买房退税政策点评
【申万房地产】9.30买房退税政策点评:12年后重启换房个税退税、8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松信号意义重大 1)12年后重启换房个税退税,8年后再松房贷利率下限,接连重磅放松政策信号意义重大。 财政部发布公告,自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。住房转让个税优惠政策首次出现于1999年12月,财政部和国税局发文,对出售自有住房并拟在现住房出售1年内按市场价重新购房的纳
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【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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