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张小寨
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 12:46:53
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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红宝丽
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 11:00:06
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药】 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化:1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望医药高质量发展;2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活中长期
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迈瑞医疗
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 10:39:32
【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备
【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备 近日《国家卫建委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》,对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年。政策要求2022年12月31日前签订贷款协议且支付设备采购首批贷款(不低于总货值的20%)的贷款主体可自主向贷款金融机构申请贴息贷款。 点评: 1) 有效解决医疗机构和地方财政设备购置资金紧张,释放医疗机构设备采购需求,利好医疗设备类资产 近年因疫情影响医疗机构诊
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迈瑞医疗
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 08:02:53
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐: 1)国产器械龙头迈瑞
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迈瑞医疗
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 06:47:25
【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解
【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解 热泵的一些现实情况: ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统,空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统,二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”,热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%,热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品,是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量,仅影响边际资金。 长期看欧洲能源规划持续加码:
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日出东方
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-28 17:07:35
【中信证券军工】行业点评:股权激励新规对军工国企影响几何?
行业高景气下,国企改革加速将提振板块情绪。军工行业在“十四五”迎来了前所未有的黄金发展期,板块热度除受基本面向好的带动外,也受到国企改革提速的较大影响。特别是在2022年“国企改革三年行动”收官之年,资本市场在行业高景气下对国企改革的进程有了更大关注度。政策拉动下,各央企已进入改革快车道,板块情绪有望得到进一步催化。 交易所新规加强股权激励考核期要求。上交所主板于2007年1月起规定“公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的,不得以当年作为考核期”,深交所主板及创业板于2022年1月新增类似
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中航沈飞
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-28 06:46:51
【天风商社食饮】看好疫后复苏带来的餐饮产业链机会
本周香港、澳门等地防疫或出入境政策边际放松,与我们前期所持的“政策边际放松”观点相吻合。我们认为当前股价对消费力承压和疫情环境的压制已经Price in,市场对消费的负面消息或将钝化。随着政策的逐步放开,我们认为可以积极关注疫后餐饮产业链复苏,一方面餐饮复苏Beta,叠加上游集中度提升α,兼具稳定性和弹性。同时三季报预期中,安井、千味央厨等表现可期,且四季度为速冻传统旺季,景气度有望延续。推荐安井、千味央厨、安琪酵母,关注立高、日辰、天味。 千味央厨:公司基本面情况持续向好,环比改善显著,建议重
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立高食品
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-27 19:38:21
市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】
市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】 今日医药生物指数大涨4.82%,多个细分领域板率先反弹: 1)设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等; 2)消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等; 3)创新药如海思科,贝达药业,荣昌生物等; 4)骨科和康复医疗等。 我们认为,医药反弹原因如下: 一方面,市场预期疫情未来有望边际缓和,常规医疗需求有望恢复;另一方面由于前期医药板块回调较多,医药板块估值(TTM仅为20.3)与持仓(22Q2剔除主动医药基金占比6
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通策医疗
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-26 10:38:14
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3+4”改为“0+3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航+吉祥】;特别关注【春秋+华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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吉祥航空
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-26 07:21:11
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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宁德时代
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 21:30:18
碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰
碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰 【开源·能源开采】 [太阳]秦港平仓价确认停更,现在切换到京唐港平仓价,报价1493元且继续大涨。当前矿难又多有发生致开工率下滑,对于电煤供需双弱,非电煤供紧需增,当前淡季不淡,叠加冬储,价格仍具向上动能。 [太阳]碳中和政策坚定不移。本周发改委明确“2030年碳达峰和2060年碳中和”是对全世界的宣誓,此将进一步强化煤炭企业新增产能的意愿下降,未来供给仍旧持续偏紧,煤炭高价格有望长时间延续。 [太阳]神华提高分红承诺,象征意义代表着
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中国神华
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陕西煤业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 21:27:03
【国海交运许可团队】20220925
🌹【推荐公司】1、油运(招商南油、中远海能、招商轮船);2、危化品运输(兴通股份、盛航股份);3、快递(圆通速递、韵达股份、顺丰控股、德邦股份、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:超强旺季即将到来,推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能 1)旺季运量一般较淡季增加10%附近,对应到价格涨幅30%-100%不等。 2)欧盟要在12月初,以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30%-40%,仍有60%-70%的量需要调整
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招商南油
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 21:13:07
【民生策略周观点-0925】适应动荡
1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个问题的关键。其实大家误以为地产起不来就
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平安银行
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 20:40:19
【天风商社刘章明团队】紫燕食品:佐餐卤味领军者,多维度构筑壁垒
9月26日上市在即,佐餐卤领军者更进一步。紫燕食品主要从事卤制食品的研发、生产和销售,主打以鸡、鸭、鹅、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为原料的卤制品。2019-2021及2022H1公司营收分别为24.35/26.13/30.92/16.37亿元,同比+21.6%/+7.31%/+18.34%/+16.52%。公司主打夫妻肺片、整禽类等佐餐卤味,其中夫妻肺片营收占比近三年维持在31%左右。股权方面,钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈吴超五人直接及间接合计控制公司88.58%的表决权,为公司实际控
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紫燕食品
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 20:10:49
枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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贵州茅台
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张小寨
今天被套的小韭菜
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北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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红宝丽
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今天被套的小韭菜
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为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药】 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化:1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望医药高质量发展;2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活中长期
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迈瑞医疗
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【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备
【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备 近日《国家卫建委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》,对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年。政策要求2022年12月31日前签订贷款协议且支付设备采购首批贷款(不低于总货值的20%)的贷款主体可自主向贷款金融机构申请贴息贷款。 点评: 1) 有效解决医疗机构和地方财政设备购置资金紧张,释放医疗机构设备采购需求,利好医疗设备类资产 近年因疫情影响医疗机构诊
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐: 1)国产器械龙头迈瑞
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【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解
【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解 热泵的一些现实情况: ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统,空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统,二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”,热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%,热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品,是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量,仅影响边际资金。 长期看欧洲能源规划持续加码:
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日出东方
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【中信证券军工】行业点评:股权激励新规对军工国企影响几何?
行业高景气下,国企改革加速将提振板块情绪。军工行业在“十四五”迎来了前所未有的黄金发展期,板块热度除受基本面向好的带动外,也受到国企改革提速的较大影响。特别是在2022年“国企改革三年行动”收官之年,资本市场在行业高景气下对国企改革的进程有了更大关注度。政策拉动下,各央企已进入改革快车道,板块情绪有望得到进一步催化。 交易所新规加强股权激励考核期要求。上交所主板于2007年1月起规定“公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的,不得以当年作为考核期”,深交所主板及创业板于2022年1月新增类似
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【天风商社食饮】看好疫后复苏带来的餐饮产业链机会
本周香港、澳门等地防疫或出入境政策边际放松,与我们前期所持的“政策边际放松”观点相吻合。我们认为当前股价对消费力承压和疫情环境的压制已经Price in,市场对消费的负面消息或将钝化。随着政策的逐步放开,我们认为可以积极关注疫后餐饮产业链复苏,一方面餐饮复苏Beta,叠加上游集中度提升α,兼具稳定性和弹性。同时三季报预期中,安井、千味央厨等表现可期,且四季度为速冻传统旺季,景气度有望延续。推荐安井、千味央厨、安琪酵母,关注立高、日辰、天味。 千味央厨:公司基本面情况持续向好,环比改善显著,建议重
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市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】
市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】 今日医药生物指数大涨4.82%,多个细分领域板率先反弹: 1)设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等; 2)消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等; 3)创新药如海思科,贝达药业,荣昌生物等; 4)骨科和康复医疗等。 我们认为,医药反弹原因如下: 一方面,市场预期疫情未来有望边际缓和,常规医疗需求有望恢复;另一方面由于前期医药板块回调较多,医药板块估值(TTM仅为20.3)与持仓(22Q2剔除主动医药基金占比6
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【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3+4”改为“0+3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航+吉祥】;特别关注【春秋+华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰
碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰 【开源·能源开采】 [太阳]秦港平仓价确认停更,现在切换到京唐港平仓价,报价1493元且继续大涨。当前矿难又多有发生致开工率下滑,对于电煤供需双弱,非电煤供紧需增,当前淡季不淡,叠加冬储,价格仍具向上动能。 [太阳]碳中和政策坚定不移。本周发改委明确“2030年碳达峰和2060年碳中和”是对全世界的宣誓,此将进一步强化煤炭企业新增产能的意愿下降,未来供给仍旧持续偏紧,煤炭高价格有望长时间延续。 [太阳]神华提高分红承诺,象征意义代表着
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【国海交运许可团队】20220925
🌹【推荐公司】1、油运(招商南油、中远海能、招商轮船);2、危化品运输(兴通股份、盛航股份);3、快递(圆通速递、韵达股份、顺丰控股、德邦股份、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:超强旺季即将到来,推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能 1)旺季运量一般较淡季增加10%附近,对应到价格涨幅30%-100%不等。 2)欧盟要在12月初,以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30%-40%,仍有60%-70%的量需要调整
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【民生策略周观点-0925】适应动荡
1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个问题的关键。其实大家误以为地产起不来就
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【天风商社刘章明团队】紫燕食品:佐餐卤味领军者,多维度构筑壁垒
9月26日上市在即,佐餐卤领军者更进一步。紫燕食品主要从事卤制食品的研发、生产和销售,主打以鸡、鸭、鹅、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为原料的卤制品。2019-2021及2022H1公司营收分别为24.35/26.13/30.92/16.37亿元,同比+21.6%/+7.31%/+18.34%/+16.52%。公司主打夫妻肺片、整禽类等佐餐卤味,其中夫妻肺片营收占比近三年维持在31%左右。股权方面,钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈吴超五人直接及间接合计控制公司88.58%的表决权,为公司实际控
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2022-09-25 20:10:49
枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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贵州茅台
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 12:46:53
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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红宝丽
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 11:00:06
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药】 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化:1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望医药高质量发展;2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活中长期
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迈瑞医疗
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 10:39:32
【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备
【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备 近日《国家卫建委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》,对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年。政策要求2022年12月31日前签订贷款协议且支付设备采购首批贷款(不低于总货值的20%)的贷款主体可自主向贷款金融机构申请贴息贷款。 点评: 1) 有效解决医疗机构和地方财政设备购置资金紧张,释放医疗机构设备采购需求,利好医疗设备类资产 近年因疫情影响医疗机构诊
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迈瑞医疗
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-29 08:02:53
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐: 1)国产器械龙头迈瑞
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迈瑞医疗
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张小寨
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2022-09-29 06:47:25
【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解
【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解 热泵的一些现实情况: ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统,空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统,二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”,热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%,热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品,是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量,仅影响边际资金。 长期看欧洲能源规划持续加码:
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日出东方
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-28 17:07:35
【中信证券军工】行业点评:股权激励新规对军工国企影响几何?
行业高景气下,国企改革加速将提振板块情绪。军工行业在“十四五”迎来了前所未有的黄金发展期,板块热度除受基本面向好的带动外,也受到国企改革提速的较大影响。特别是在2022年“国企改革三年行动”收官之年,资本市场在行业高景气下对国企改革的进程有了更大关注度。政策拉动下,各央企已进入改革快车道,板块情绪有望得到进一步催化。 交易所新规加强股权激励考核期要求。上交所主板于2007年1月起规定“公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的,不得以当年作为考核期”,深交所主板及创业板于2022年1月新增类似
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中航沈飞
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张小寨
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2022-09-28 06:46:51
【天风商社食饮】看好疫后复苏带来的餐饮产业链机会
本周香港、澳门等地防疫或出入境政策边际放松,与我们前期所持的“政策边际放松”观点相吻合。我们认为当前股价对消费力承压和疫情环境的压制已经Price in,市场对消费的负面消息或将钝化。随着政策的逐步放开,我们认为可以积极关注疫后餐饮产业链复苏,一方面餐饮复苏Beta,叠加上游集中度提升α,兼具稳定性和弹性。同时三季报预期中,安井、千味央厨等表现可期,且四季度为速冻传统旺季,景气度有望延续。推荐安井、千味央厨、安琪酵母,关注立高、日辰、天味。 千味央厨:公司基本面情况持续向好,环比改善显著,建议重
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立高食品
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-27 19:38:21
市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】
市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】 今日医药生物指数大涨4.82%,多个细分领域板率先反弹: 1)设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等; 2)消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等; 3)创新药如海思科,贝达药业,荣昌生物等; 4)骨科和康复医疗等。 我们认为,医药反弹原因如下: 一方面,市场预期疫情未来有望边际缓和,常规医疗需求有望恢复;另一方面由于前期医药板块回调较多,医药板块估值(TTM仅为20.3)与持仓(22Q2剔除主动医药基金占比6
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通策医疗
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-26 10:38:14
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3+4”改为“0+3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航+吉祥】;特别关注【春秋+华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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吉祥航空
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今天被套的小韭菜
2022-09-26 07:21:11
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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宁德时代
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张小寨
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2022-09-25 21:30:18
碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰
碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰 【开源·能源开采】 [太阳]秦港平仓价确认停更,现在切换到京唐港平仓价,报价1493元且继续大涨。当前矿难又多有发生致开工率下滑,对于电煤供需双弱,非电煤供紧需增,当前淡季不淡,叠加冬储,价格仍具向上动能。 [太阳]碳中和政策坚定不移。本周发改委明确“2030年碳达峰和2060年碳中和”是对全世界的宣誓,此将进一步强化煤炭企业新增产能的意愿下降,未来供给仍旧持续偏紧,煤炭高价格有望长时间延续。 [太阳]神华提高分红承诺,象征意义代表着
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中国神华
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陕西煤业
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 21:27:03
【国海交运许可团队】20220925
🌹【推荐公司】1、油运(招商南油、中远海能、招商轮船);2、危化品运输(兴通股份、盛航股份);3、快递(圆通速递、韵达股份、顺丰控股、德邦股份、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:超强旺季即将到来,推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能 1)旺季运量一般较淡季增加10%附近,对应到价格涨幅30%-100%不等。 2)欧盟要在12月初,以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30%-40%,仍有60%-70%的量需要调整
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招商南油
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 21:13:07
【民生策略周观点-0925】适应动荡
1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个问题的关键。其实大家误以为地产起不来就
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平安银行
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 20:40:19
【天风商社刘章明团队】紫燕食品:佐餐卤味领军者,多维度构筑壁垒
9月26日上市在即,佐餐卤领军者更进一步。紫燕食品主要从事卤制食品的研发、生产和销售,主打以鸡、鸭、鹅、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为原料的卤制品。2019-2021及2022H1公司营收分别为24.35/26.13/30.92/16.37亿元,同比+21.6%/+7.31%/+18.34%/+16.52%。公司主打夫妻肺片、整禽类等佐餐卤味,其中夫妻肺片营收占比近三年维持在31%左右。股权方面,钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈吴超五人直接及间接合计控制公司88.58%的表决权,为公司实际控
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紫燕食品
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张小寨
今天被套的小韭菜
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枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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张小寨
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2022-09-29 12:46:53
北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 我们的观点: 此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测算了俄气退出背景下22-23
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红宝丽
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为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!
为医药而战!!医药板块今日涨幅第一!!估值和配置历史大底+情绪冰点,当前为或医药牛市起点!制造、消费和科技或将依次崛起!【德邦医药】 我认为医药调整主要三大因素,这些因素都有变化:1)医保政策——医保作为医药全球最大单一买方,需要高效使用资金满足民众基本健康需求的方向不会变,即政策方向不会变,变化的是集采已常态化、续约规则清晰化,控费影响幅度可预测化,医保不是不支持医药发展,而是希望医药高质量发展;2)外部环境——疫情扰动,短期政策不揣测,但随着疫情防控工具包和国内各项准备的完善,社会生活中长期
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迈瑞医疗
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2022-09-29 10:39:32
【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备
【方正医药唐爱金团队】贴息贷款更新改造设备政策助力医疗新基建发力,利好医疗器械设备 近日《国家卫建委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》,对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策,中央财政贴息2.5个百分点,期限2年。政策要求2022年12月31日前签订贷款协议且支付设备采购首批贷款(不低于总货值的20%)的贷款主体可自主向贷款金融机构申请贴息贷款。 点评: 1) 有效解决医疗机构和地方财政设备购置资金紧张,释放医疗机构设备采购需求,利好医疗设备类资产 近年因疫情影响医疗机构诊
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面,医疗器械板块整体估值处于低位,具有较好投资性价比;另一方面,中国药械比远低于发达国家,医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。 长期来看,新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司,预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。 医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐: 1)国产器械龙头迈瑞
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【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解
【浙商家电|闵繁皓】热泵是欧洲冬天的最优解 热泵的一些现实情况: ① 【热泵是空调的母集】热泵是集解决供暖、制冷、热水多种于一身的多功能复合系统,空调是围绕制冷需求为主的冷暖风空气调节系统,二者不可简单对等。 ② 【欧洲“3060”,热泵是最优选】欧洲建筑供暖能耗与生活热水能耗占到社会总能耗的43%,热泵作为3倍转换效率的高效、节能、经济供暖产品,是欧洲各国节能减排实现“3060”目标的优先切入点。 ③ 【天然气价格是短期扰动】天然气价格为短期变量,仅影响边际资金。 长期看欧洲能源规划持续加码:
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【中信证券军工】行业点评:股权激励新规对军工国企影响几何?
行业高景气下,国企改革加速将提振板块情绪。军工行业在“十四五”迎来了前所未有的黄金发展期,板块热度除受基本面向好的带动外,也受到国企改革提速的较大影响。特别是在2022年“国企改革三年行动”收官之年,资本市场在行业高景气下对国企改革的进程有了更大关注度。政策拉动下,各央企已进入改革快车道,板块情绪有望得到进一步催化。 交易所新规加强股权激励考核期要求。上交所主板于2007年1月起规定“公司当年第三季度报告披露后推出股权激励方案的,不得以当年作为考核期”,深交所主板及创业板于2022年1月新增类似
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中航沈飞
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【天风商社食饮】看好疫后复苏带来的餐饮产业链机会
本周香港、澳门等地防疫或出入境政策边际放松,与我们前期所持的“政策边际放松”观点相吻合。我们认为当前股价对消费力承压和疫情环境的压制已经Price in,市场对消费的负面消息或将钝化。随着政策的逐步放开,我们认为可以积极关注疫后餐饮产业链复苏,一方面餐饮复苏Beta,叠加上游集中度提升α,兼具稳定性和弹性。同时三季报预期中,安井、千味央厨等表现可期,且四季度为速冻传统旺季,景气度有望延续。推荐安井、千味央厨、安琪酵母,关注立高、日辰、天味。 千味央厨:公司基本面情况持续向好,环比改善显著,建议重
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市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】
市场点评:医药三重底,看好医药板块持续行情【西南医药杜向阳团队】 今日医药生物指数大涨4.82%,多个细分领域板率先反弹: 1)设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等; 2)消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等; 3)创新药如海思科,贝达药业,荣昌生物等; 4)骨科和康复医疗等。 我们认为,医药反弹原因如下: 一方面,市场预期疫情未来有望边际缓和,常规医疗需求有望恢复;另一方面由于前期医药板块回调较多,医药板块估值(TTM仅为20.3)与持仓(22Q2剔除主动医药基金占比6
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通策医疗
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【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐
【华创交运】出行链大涨,经典困境反转投资机遇,催化在即,持续推荐 事件:上周五,据中国香港特别行政区政府新闻公报,港府宣布自9月26日起从海外或中国台湾地区抵港人士入境后检疫由“3+4”改为“0+3”。力度超出市场预期。 受此影响,出行链早盘大涨。 1、航空:核心推荐【国航+吉祥】;特别关注【春秋+华夏】 我们多次强调,航空行业供需->价格弹性逻辑清晰,而对偏重周期属性的航空股而言,供给确信收缩,任何需求端预期的改变都有望推动股价上行。 国际航线是市场关注的焦点之一,假设国际航线逐步恢复,如何传
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【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰
碳中和坚定不移,神华提高分红承诺,价值重估开启!及广汇、宝丰 【开源·能源开采】 [太阳]秦港平仓价确认停更,现在切换到京唐港平仓价,报价1493元且继续大涨。当前矿难又多有发生致开工率下滑,对于电煤供需双弱,非电煤供紧需增,当前淡季不淡,叠加冬储,价格仍具向上动能。 [太阳]碳中和政策坚定不移。本周发改委明确“2030年碳达峰和2060年碳中和”是对全世界的宣誓,此将进一步强化煤炭企业新增产能的意愿下降,未来供给仍旧持续偏紧,煤炭高价格有望长时间延续。 [太阳]神华提高分红承诺,象征意义代表着
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🌹【推荐公司】1、油运(招商南油、中远海能、招商轮船);2、危化品运输(兴通股份、盛航股份);3、快递(圆通速递、韵达股份、顺丰控股、德邦股份、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:超强旺季即将到来,推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能 1)旺季运量一般较淡季增加10%附近,对应到价格涨幅30%-100%不等。 2)欧盟要在12月初,以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30%-40%,仍有60%-70%的量需要调整
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【民生策略周观点-0925】适应动荡
1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个问题的关键。其实大家误以为地产起不来就
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【天风商社刘章明团队】紫燕食品:佐餐卤味领军者,多维度构筑壁垒
9月26日上市在即,佐餐卤领军者更进一步。紫燕食品主要从事卤制食品的研发、生产和销售,主打以鸡、鸭、鹅、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为原料的卤制品。2019-2021及2022H1公司营收分别为24.35/26.13/30.92/16.37亿元,同比+21.6%/+7.31%/+18.34%/+16.52%。公司主打夫妻肺片、整禽类等佐餐卤味,其中夫妻肺片营收占比近三年维持在31%左右。股权方面,钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈吴超五人直接及间接合计控制公司88.58%的表决权,为公司实际控
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紫燕食品
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张小寨
今天被套的小韭菜
2022-09-25 20:10:49
枕戈待旦,不急于抄底。
【国君策略】各位投资者朋友,我们的股票策略看法:枕戈待旦,不急于抄底。 一、经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,政策目标的变化令博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得越来越困难。当前ERP所隐含的风险定价也并不充分。 二、宏观风险仍高度不确定,工业企业去库压力加剧,集装箱运价持续下降预示出口降温,企业和居民信用扩张疲弱。弱现实与弱政策组合下,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转当前经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议不急于抄底,枕戈待旦。 三、绝对收益控制风险头寸,
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