【长江建材】持续推荐5个新材料标的
【石英股份】
当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种,或成为下游2023年卡脖子环节,对拉晶厂而言,得砂者得天下。此外,下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。
【鲁阳节能】
市场对陶纤应用更多聚焦工业领域,未来其有望凭借较佳绝热性能,在更多领域逐步渗透,市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延,如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是,大股东绝对控股后,有望为鲁阳带来二次成长契机。
【天宜上佳】
短期看疫情防控优化后,出行链改善有望带来公司传统主业闸片放量加速;中期来看,光伏热场+光伏石英坩埚+高铁闸片+汽车碳陶盘,四大业务有望在2023年形成合力共振,要么正处拐点,要么爬坡放量。
【联瑞新材】
下游CCL消费升级和芯片先进封装趋势下,球硅性能占优,市场未来年GAGR30%+。给公司产品品质对标海外龙头,当前在全球份额不到10%,中期提升空间较大。此外,电车和光伏胶黏剂双高景气下,球铝潜在市场达百亿,公司正快速放量。结构升级+过程替代+下游景气,公司增长不如2.0时代。
【金博股份】
主业热场价格见底信号明确;同时随着硅料价格松动,下游需求逐步回暖;依托研发及技术优势,公司当前推出负极石墨化代加工及碳基石墨热场有望自2023年放量;公司有望从光伏辅材企业转变为碳基平台企业。