[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的
[庆祝]拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户，保持行业领先的市场地位，中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。
[庆祝]搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道，去年底，ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据；2022年6月，130G的俄罗斯人付款、发票和其他财务敏感信息被泄露。我国也在近两年发生了大量的信息安全外泄事件。我国国内搜索引擎数据库市场，基本上处于美国上市公司开源软件ElasticSearch一家独大的局面，国内几大搜索引擎厂商用的都是ElasticSearch的底层。
[庆祝]市场容量很大。根据IDC计算，搜索引擎数据库的市场总规模预计超过450亿美金；根据财报显示，ElasticSearch过去几年一直保持30%以上的年均复合增长率。
[庆祝]拓尔思作为中文全文检索技术的创始者与引领者，是国内唯一坚持搜索引擎数据库自主研发并保持技术领先的企业。以公司自主研发的“TRS
Hybase海贝大数据管理系统”为基础，迭代产品先后服务于、国家知识产权出版社、国家企业信用信息公示系统、信用中国、专利出版社及浙报集团融媒体等国家和行业的重点基础设施，覆盖了公安大数据、媒体大数据、政府大数据以及专利大数据等众多细分行业。

拓尔思2022、2023、2024年利润预期为3.15亿，4.06亿，5.2亿。现在市值对应估值仅为20倍。公司的业务极度稀缺，且公司本来就是信创核心标的，安全边际极高，向上空间巨大。