1110摘录-韭研公社

登录注册

1110摘录

波罗

2022-11-10 23:25:25

1、个股

正平股份：签订战略合作协议，拟进军锂、有色金属矿业

11月10日盘后发布公告，与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议，拟成立合资公司或其他形式，共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。
公司拟占合资公司51%股权，其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权，富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素；范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟，公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。

广生堂：多款创新药获得美、日、南非专利

11月10日盘后公告，公司近期获得了以下在研创新药的专利证书或授权通知书：新型c-Met靶向药物GST-HG161获得美国专利授权通知书；乙肝治疗创新药GST-HG141获得日本专利证书；乙肝治疗创新药GST-HG131、GST-HG121获得日本、南非专利授权通知书。
c-Met靶向新药GST-HG161是独特的高选择性靶向抑制药物，自主创新结构全口服小分子化药。不仅对肝细胞癌有效，也可能对胃肠癌、肺癌等有效，具有广阔的市场前景。

2、题材

掩膜版:供给告急，明年或再涨20%

11月9日韩国消息指称，近来光罩供给告急，出现“紧急状态”，明年价格可能会大涨25%。
光罩又称为掩膜版，在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。虽然芯片处于下行周期，但掩膜版行业具有部分逆产业周期的特性，产品需求主要依赖下游产品创新，跟销量没有直接关系。我国半导体国产化推进，很多公司对掩膜版需求也不断增加。
光罩电子束图形曝光源等制造设备延后交货导致高规格光罩出货时间从7天拉长至30-50天。
国内主要由美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家占据，市场份额超过80%，国产替代空间很大，22年市场规模有望达到49亿美元。

相关公司：

路维光电(国内唯一一个覆盖G2.5-G11全世代产线的国产厂商)；

清溢光电(规模最大的掩膜版厂商之一)；
菲利华(国内首家获得国际领先半导体设备商认证供应商)；
炬光科技(掩膜版修复技术)；
大富科技(金属掩膜版)；
英唐智控(光掩膜版)；
芯碁微装(相关设备用于IC掩膜版制造)。

会展：疫后确定性复苏行业

◇近段时间全国各地疫情零散出现，会展行业持续遭受冲击。2018年国内市场约500亿空间，但目前仅恢复至疫情前57%左右水平，行业面临经营困境，利于龙头公司整合。
◇国外会展行业在经历疫情后复苏明显，会展是贸易过程中最直接有效的平台，国内企业“走出去”步伐加快，但目前境外独立办展需要考验资质（UFI认证）、资源整合等能力，致使行业集中度迅速提升。
◇相关企业：
米奥会展：境外办展龙头，14个境外会展获得UFI（国际会展联盟）认证，占全部16个认证的87.5%，在行业的境外办展这一块占比超30%，2022年Q3公司预收展览款创历史新高，今年起业绩有望大幅回暖。
兰生股份：公司会展业务立足上海，布局全国，负责上海世博展览会的运营，具有国资背景，深度受益国内会展业务复苏性增长。
中青旅：公司旗下中青博联可以为智慧会展提供一站式服务。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

正平股份

广生堂

路维光电

工分