周五下午医药股爆量杀跌，我也挺郁闷的，收盘后没忍住买了杯全糖的奶茶……

炒股生活还在继续，打起精神复复盘。

周五的行情是预判别人的预判，预判别人预判的预判。

当晚两大利好，一是美国CPI见顶回落；二是国内二十条优化措施正在讨论中。

开盘前A50期货暴涨，竞价指数也大涨。

但开盘后几乎所有个股都迎来了一波兑现，最惨的是赛道股，几乎兑现了一整天，分时图一路向南都没有像样反弹。

短暂兑现后医药资金开始回流，众生药业确定封死后几乎所有的医药都开始企稳翻红，从分歧转向一致。

周五中午有消息传出下午要开会公布二十条细则。按照以往惯例，会议、细则之类的会在三点收盘后公开。反常的是13：30左右开始连续推送二十条细则，其中提到了加大药物储备，但没有提到要加大吸入式疫苗接种速度。

这时候市场就开始不对劲了，康希诺开始跳水，以岭药业一度和康希诺走出背离，众生药业纹丝不动。

但随着康希诺抛压越来越大，14：04成为了转折点，众生药业开板、康希诺分时跌破日内低点。此后一发不可收拾，医药全线溃败，就连不属于医药的榕基软件都天地板。

解铃还须系铃人，周一需要看康希诺能否修复，以及修复的力度。

众生药业也不一定直接死了，如果足够强势，也有概率走出20年8月4日的君正集团的走势。

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周末看到一些周五受伤的朋友在算医药股的业绩。我觉得整个新冠板块的业绩比较难计算，比如说很难说清楚一个人一年会感染多少次，人均一次和人均两次在空间上就差了一倍。

比如康希诺的吸入式疫苗售价仅为个位数，未来一年每人都接种也不过百亿营收增量，对公司的利润贡献有限。但如果每隔一个季度接种一次，那么空间就能翻四倍。

再比如以岭药业的莲花清瘟，按照香港建议的备药情况是一人备三盒，那如果一人一年感染两次就是备六盒。我按照一人三盒的量测算了空间，现在的估值差不多正好合理；如果是六盒空间就大了。

既然算不清，那么按照题材炒作的思路去理解就好。

这一波行情下来赚钱效应最好的就是信创和药，对于药我还是高看一线，再观察看看。

随着未来逐步放开，医药估值空间有限的情况下，这里有什么值得布局的长期机会呢？

从数据看，国内三年疫情受损最严重的是可选消费，如绝味、周黑鸭这类街边店。休闲旅游不必说，就是注意前期已有不少资金在里面抱团，有的股价已经创出新高。

总结下，消费股放开后优先考虑的是可选消费，而非必选消费。逻辑在于收入、信心恢复之后大家敢于消费了，但这需要一个过程。

此外消费电子及相关的半导体公司也值得研究。随着手机性能的提升以及收入预期的下降，智能手机销量处于阴跌。前几天有个朋友吃饭和我说前段时间刚换了个手机，不是因为想换，而是因为手机坏了不得不换。

下一波换机潮的到来，也有助于消费电子及相关的半导体公司的盈利修复，并带动估值的修复。

长期机会不代表短期股价就有表现，关键还是要等到引发股价上涨的trigger，以后慢慢聊吧。