周五盘面跌宕起伏，上演了大A经典的逻辑：利好落地是利空，先是受美股大涨影响，高开然后被砸低走，随后下午出了新20条，盘面一度走高，之后众生开板，主线新冠药和放开受益板块全部都被利好兑现出货，A股的内卷和博弈一览无遗。

很多老师吃了亏，但这就是A股的进化，互联网加速了这种进化的速度，吃一堑长一智吧，在大环境还没那么稳定的时候，上车一定要趁早，人声鼎沸之时也就是离场的时候了，只有整体大趋势向好的时候才能强更强。

这里美国通胀低于预期，通胀拐点正式确立，中国防疫管控措施放松，地产开始用真金白银来托底，释放了政策底以及强烈的稳增长信号，中美大周期共振，之后一段时间的行情可期，前期的主线被砸废了，正好可以在新主线寻找机会，最近机构不干活，游资活跃主导市场，只要有新题材出现就能引爆人气。

二、行业&题材

唯一能说的只剩下地产了，可以看到涨的最猛的不是股票，而是地产债，之前一直强调房住不炒，且坚持只救项目不救公司，市场预期大部分民营地产公司都是要破产的，他们对应的地产债自然也就变垃圾债了，失去了价值下跌就没底了。现在出了政策要开始救公司了，他们破产的预期就不在了，公司的债券又有了价值，自然反弹最猛。

但是要想变好仍然非常难，发债只是提供现金流吊着命不让你死，想要活得更好需要销售好转，那就需要居民预期改变了，在疫情和经济形势不变的情况下，这一点很难，所以这一波炒的仍然是困境反转，而非景气提升的预期，只不过这次有政策背书，确定性更高了，所以周五万科和保利都涨停了，且龙虎榜显示机构大买。

周五的主线只剩下地产了，而且在周末四处流传央行和银保监发布《金融支持房地产市场平稳健康发展》这个文件的加持下，热度发酵的已经爆表，明天身位板和逻辑最正的发债受益公司肯定是买不到的，其他后排在周五的示范效应下，可能会坑人，还是小心为好。

三、明日前瞻

周末特斯拉向全球开放电动车充电枪设计专利，此举意在将其制定的充电枪标准向全球推广，将其充电连接器推动成为公共标准，利好充电桩出海以及和特斯拉有合作关系的公司。

从周五到周日，钛白粉行业四个公司接连发布涨价函，都是对国内客户上调800元/吨，对国际客户上调100美元/吨，叠加重要原料硫酸大跌，有望进一步增厚利润。