联德股份强烈推荐暨协议转让点评
夜长梦山
2022-11-24 22:07:25
（中信机械）联德股份强烈推荐暨协议转让点评：1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议，将其持有的1440万股（占总股本5.97%）以25.26元/股的价格转让给方东晖，方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购，前期大宗减持主要是为了缴纳税款，作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心；3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛，且精密铸造产能转移至中国优质供应商趋势不变，公司产能供不应求，金河新建1万吨大中型铸件投产在即预计23年1月即将开始贡献收入和盈利，力源液压产品、客户、渠道整合顺利，有望明年扭亏走上正轨，国际风电、农机领域巨头客户开拓顺利，23-25年铸造产能释放有望推动公司持续高速成长。4、维持22-24年2.6、3.4和4.8亿的盈利预测，看好公司作为国内最优秀的精密铸件企业和液压件领域的布局成长，继续强烈推荐！
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