【中信建投计算机】信创->数据要素->数字经济,计算机行情层层递进,除了数据要素,强烈建议关注有边际变化个股!
[玫瑰]我们近期一直在重点提示数据要素的投资机会,其核心逻辑是落实数字经济的重要抓手。我们把数字经济分成产业数字化、数据要素、数字产业化3个环节,传统产业通过新基建产生数据,数据要素加工后,数据再赋能产业升级,形成数字经济闭环。
[玫瑰]为什么数据要素当前重要性提高,我们认为主要原因之一是信创的全面推进
数据应用其实在互联网端早已充分得以应用,但在政企端推进较慢,我们认为重要原因之一是政企端的数据对安全性要求更高,在不满足安全的前提下,难以全面要素化。而信创的全面推进在最底层解决了安全性问题,接下来数据通过云平台生产出来,经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节,形成数据要素赋能产业升级。
[玫瑰]数据要素:#深桑达A (国资云、中国系统数据安全与数据要素化工程试点),#星环科技-U (大数据平台)、#拓尔思 (全文检索数据库)、#卫士通 (数据安全和加密)、#信安世纪 (数据安全和加密)、#易华录 (数据银行、大数据交易所建设相关)、#安恒信息 (数据安全,大数据交易所相关)、#奇安信 (数据安全)等。
[玫瑰]除了数据要素,我们强烈建议关注有边际变化以及数字产业化相关标的:
#深桑达A: 关注中国电子云混改落地以及后续标杆性订单落地
#软通动力: 关注产品化转型落地进展
#纳思达: 关注A3机研发进展落地情况
#中远海科: 集团加大信息创新,航运大数据产品落地赋能产业升级