【国金电新】通威股份：拟投资南通25GW组件产能，组件产能再下一城
夜长梦山
2022-12-12 21:17:02
12月12日，公司公告拟在南通市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元，项目计划于2023年开工建设，并力争于2023年底前投产。点评如下：
自宣布布局组件业务以来，公司在客户、产能、技术等多方面均持续快速进展，组件业务布局脉络清晰，即以国内央企订单快速上量，同时加快认证开拓海外市场，大规模扩产构建充足产能支撑：
1⃣客户：中标多个央国企组件招标项目，彰显龙头企业品牌地位。自8月23日预中标华润电力3GW集采项目以来，公司已中标广东电力、国电投、南方电网等央国企项目超7GW，除华润电力项目以外，其他项目报价均与一线品牌处于同一水平，可见公司并非完全以低价策略争夺市场，多年的电池品质口碑积累、供应链的保障能力等多方面优势也为公司赢得大客户认可。
2⃣技术：加快推进海外认证。9月7日，公司光伏实验中心荣获TÜV北德IECEE CB-Scheme’s CTF实验室认可资质证书，有望推动公司加快通过海外市场认证、实现全球化市场布局。
3⃣产能：接连公告重磅扩产规划，产能扩张快速推进。9月22日公告盐城25GW组件项目，公司此次再次公布南通25GW组件扩产计划，快速推进产能建设，支撑公司组件出货量在2-3年内跻身头部企业行列。
投资建议：预计公司22-24年实现净利润277、210、244亿元，公司组件业务持续推进，有望驱动估值体系从“纯强周期硅料”向“领先一体化组件龙头”提升，维持“买入”评级，持续重点推荐！
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