【侨源股份】民营气体“西南王”，光伏锂电领域需求井喷！
夜长梦山
2022-12-28 15:17:55
今日浙商机械Topcall【侨源股份】民营气体“西南王”，光伏锂电领域需求井喷！
浙商证券“凝新聚力”新成长推荐第1弹
浙商重大推荐、“三年一倍股”
特别推荐——侨源股份——上涨空间50%+（2024年30倍PE）。
1、工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司。从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司。例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿。
2、中国诞生大市值公司是必然的产业趋势。工业气体行业下游是制造业，中国制造业占据全球30%以上份额，2022年中国工业气体市场约2000亿元，仍然持续较快的增长期。2023年制造业复苏，有望量价齐升。
3、公司西南区域龙头，最大的纯液态空分气体供应商，全国市占率不到1%，成长天花板高。
4、公司具备核心竞争力，品类、区域扩张能力强。公司零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。规模、品牌、渠道、成本管控、保供能力均具备竞争优势，未来增长的可持续性强。
5、公司占据天时地利，四川新能源领域需求大增。四川三大产业园——甘眉工业园、成阿工业园、德阿工业园，包括宁德时代、通威股份、天合光能、华友钴业（巴莫科技）、士兰微、四川发展、龙蟒集团等。目前公司已获宁德时代、通威股份、巴莫科技、士兰微等订单。
6、公司业绩拐点显现，即将驶入成长快车道，看50%+上涨空间。
预计2022-2024年归母净利润分别为1.5、3.0、5.0亿元，未来2年200%以上的利润增幅。2023-2024年PE分别为29、17倍。
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