【2023，通信值得乐观】
夜长梦山
2023-01-03 20:57:08
【2023，通信值得乐观】
先恭祝2023开工大吉！
2022年，通信名列涨幅榜中游，2023，建议对通信乐观些。
【数据要素、AIGC或是贯穿全年的创新主线】
去年下半年，“数据要素”提到新高度，这是资本市场的新故事，有望继2015年后引领大数据产业的突破。而去年大火的AIGC在今年有望继续爆发，未来的信息基础设施或将是算力平台，在AI的辅助下，软件行业有望重构，目前AIGC已成为硅谷第一热门方向，值得重视。
【信息基建现结构性拐点，重视接入网与网络可视化】
去年国内信息基建相对平淡，在5G增速放缓后，谁会接棒？目前看，“双千兆”将驱动宽带中国二次腾飞，接入网侧继续景气上行；同时，网络可视化在经历了2年蛰伏后，也有望见底反弹，这也是国盛通信团队率先在市场发声的两个景气赛道。
【白马低估值，只待风来】
2022，通信的白马股中兴通讯、新易盛、中际旭创、亿联网络等均降至历史估值底部，对海外、国内需求的悲观预期均已Price in，而海缆双雄（中天、亨通）与物联网板块（移远、美格、广和通）也因种种原因处于低位，目前看均有上行催化的可能性。
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