博敏电子早盘涨停：AMB陶瓷衬板放量可期，PCB业务有望修复
夜长梦山
2023-01-04 08:25:58
【海通电子】博敏电子早盘涨停：AMB陶瓷衬板放量可期，PCB业务有望修复
AMB陶瓷衬板放量在即：AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料，公司现有AMB陶瓷衬板月产能8万张，预计23年底达到20万张/月，扩产叠加车规客户验证推进，23年Q1/Q2 AMB业务有望进入放量阶段，我们预计公司23年陶瓷衬板业务营收4-5亿。
PCB业务有望修复：22Q1-Q3公司PCB业务受消费电子需求疲软影响下滑，22Q4起受益消费电子订单回暖及产品结构主动调整，稼动率修复，业绩有望环比改善。
加码IC载板：江苏博敏二期1w平米/月的IC载板试产线于8月初投产，存储类产品配套康佳芯云等客户进行小批量生产。合肥IC载板项目计划投资60亿，一期月产能3w平米，供货长鑫存储等客户。随试产线产能释放、合肥项目落地，23年起IC载板业务有望贡献更多业绩增量。
我们预计公司23年营业收入48亿元，净利润4.3亿元，对应PE 16x
公司近期正在开展定增发行工作，如顺利预计23年1月底前完成发行。
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