0105摘录
波罗
2023-01-05 22:15:18
1、个股（不分先后）
传化智联：增资蚂蚁金服
| ◇1月4日传中国监管机构批准了蚂蚁集团为其消费部门筹集105亿元人民币，12月30日重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司将资本金从80亿提高至185亿元人民币的计划。 ◇根据12月中旬互动和网络信息增资工商变更后，传化智联持有蚂蚁消费金融公司股权有望达到5.01%，相关公司浙江舜宇光学持股6%、江苏鱼跃医疗4.99%（最终以工商变更为准）。 ◇智能物流服务平台围绕传化货运网建设，深入服务制造企业公司定位智能物流平台，协同智能公路港服务、金融服务。其中金融业务持续稳健发展，生态协同效应不断增强，产业支付业务新拓多家行业知名企业。（网络信息整理，审慎参考） |
万向钱潮:比亚迪供应商+轮边电机
| ◇公司持有万向精工100%股权，该公司22年2月21日专利具备新型轮边集成系统。 ◇比亚迪百万级SUV轮边电机可以让侧方位停车平移入位，公司参股的天津松正是国内驱动电机系统及混动动力系统标准制定者之一。 ◇ 公司曾表示比亚迪是公司的主要客户之一，包括比亚迪海豹在内，为其提供汽车零部件产品。具体配套的品种因涉及商业，不便展开阐述。 |
林洋能源：光伏电站建设龙头+储能+TOPCON
| ◇光伏电站：21年光伏电站EPC项目营收超50亿，券商预计2022-2024 年公司 EPC 确认规模分别为 150/1200/1600MW，组件价格低于1.8/W时将会大规模开工，23年开工确认规模约为22年10倍。 ◇储能：与华为、亿纬战略合作，布局储能关键产业链，券商预计 2022-2024 年储能业务确认规模分别为 550/1100/2200MWh，规划3年储能销售额60亿元。 ◇TOPCON：22年12月2日，公司公告计划投资 50 亿扩产 20GW TOPCon 电池产能，预计一期 6GW 6GW 将分别于2023 年 7 月和 2024 年 3 月投产，券商预计公司 2023/2024 年 TOPCon 电池片出货量为 2/10GW。 |
金杯电工：比亚迪仰望正式发布，公司电磁线或将受益
| ◇核心逻辑：比亚迪高端品牌仰望正式发布，是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，预计金杯电工的新能源汽车驱动电机扁电磁线需求将大增，而22年底正好新的产能已经投产，金杯电工将最受益。 ◇公司是国内电磁线龙头企业，新能源车驱动电机扁电磁线产能快速扩张，800V项目蓄势待发。公司于2021开始对新能源汽车电机专用电磁线进行产能扩建，一期产能7000吨/年已经顺利达成；二期主体1.2万吨产线扩能建设项目已有部分产线投入生产，待达产后，一二期产能合计将达到2-2.5万吨/年。 |
甘化科工：军工业务快速增长
| ◇1月5日盘后公告，公司预计22年归母净利0.9至1.25亿元，同增183%-292%，预计扣非净利润为0.83至1.18亿元，同增618%至921%。主系公司在2022年度停止开展食糖类业务，聚焦军工主业，军工产品实现较快增长，随着部分新产线的投产，运营效率逐步改善，盈利能力不断提升。 ◇公司主营业务为弹药零部件、电源及相关产品等军工业务，军工产品主要应用于国防科技领域，为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。 |
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