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【天风电新】上海人大会议:2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111
投研掘地蜂
2023-01-12 12:05:46

【天风电新】上海人大会议:2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111
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今日上海人大第一次大会召开,政府工作报告中明确提出23年将规划建设外电入沪、深远海海上风电示范等重大项目。我们认为,往23年看,特高压项目建设进度有望进一步加速,推荐关注特高压加速带来的投资机会。

🌼特高压建设有望超预期
本次提及外电入沪项目,我们认为与《上海市能源发展十四五规划》对应,十四五规划中提及了【西北风光基地送沪特高压直流工程(落点崇明)计划于十四五期间开工】,与本次上海人大对应,项目有望加速开工。

从项目规划看,中国特高压建设有望超预期:此前在市场预期内的为国网已明确规划的“四直四交”、“五直一交”项目,【本次上海政府提到的不在此范围内,为新增项目】。

🌼第二批风光大基地开工加速,持续看好特高压项目推进
第二批大基地十四五清单显示的165GW项目中,库布齐外送24GW+乌兰布和外送10GW+腾格里外送33GW+巴丹吉林外送11GW+采煤沉陷区外送37GW,合计外送115GW,对应15条外送通道,其中5条对应存量通道,6条对应已明确规划通道,剩余4条通道还未出明确消息,我们预计,落点为崇明的外电入沪特高压为剩余未明确规划的4条通道之一。

第二批大基地总规模455GW,其中200GW将在十四五期间建成。我们认为随着第二批风光大基地项目陆续开工,对应特高压外送通道及受端超高压电网的规划建设将提速。

🌼投资建议
考虑十四五规划的各大特高压直流项目的建设周期及目前进展(未有项目开工),预计23-24年将为特高压直流核准大年,相关直流核心设备供应商有望受益。

此外,以上海的外电入沪为例,除已明确规划的9条直流线路外,未来可能还会有更多新线路披露。

建议重点关注相关供应商投资机会:
1、 核心设备:【许继电气】、【国电南瑞】、【中国西电】;
2、 换流阀上游—水冷设备:【高澜股份】;
3、 瓷绝缘子:【大连电瓷】。
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欢迎交流:孙潇雅/吴佩琳

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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国电南瑞
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    2023-01-12 12:56
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