【中泰电新】赛伍技术近况更新
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买买买的机构
2023-01-18 15:12:16
投资观点：转光胶膜龙头，23年HJT扩产有望超预期，公司充分受益，23年业绩7亿 ，第一阶段市值看200亿
要点总结：Q4业绩预期6千万左右，环比Q3个位数增长；Q1预期7千万左右，环比Q4增速20% ；23年看业绩7亿 ，同比增速150%
1、胶膜业务
Q4看，预计出货环比8-10%，4-5千万平左右，单平净利润环比Q3有下滑，我们预计在3-4毛/平，胶膜贡献业绩1千6百万左右
Q1看，预计胶膜出货环比20% 到5千万平左右，单平盈利预期修复，我们假设Q1单平利润到4毛左右，贡献业绩2千2百万
23年，预计出货3亿平左右，单平预期1元利润，贡献业绩3亿
转光膜：预计Q1有少量出货，Q2开始会逐步放量增长，23年出货0.7亿平 ，贡献业绩2亿
2、背板业务
Q4看，预计出货环比持平，3千万平出头；单平盈利稳定7-8毛/平左右，预期贡献业绩2千2百万
Q1看，预计背板出货环比两位数增长，我们预计Q1背板出货3千500万平，单平6-7毛，贡献2千4百万业绩
23年看，预计背板出货2亿平，单平6-7毛，贡献1.3亿业绩
3、非光伏业务
预期Q4贡献1千7、8百万业绩，23Q1环比不减，23年贡献1亿左右
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