原文:1月31号聚焦复盘

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与正大相关：

1 月 31 日，据香港媒体报道称，阿里巴巴联合创始人马云近日在香港与泰国首富、正大集团董事长等高层会面。

有媒体消息指，阿里巴巴联合创办人马云近日在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民，以及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁密会。这也是双方在1个月内的第二次会面，让外界对未来的合作或投资案相当好奇。

马云曾到泰国曼谷考察正大集团，并获谢国民亲自接待，此次是二人在不足一个月里第二度会面，引发外界对于二人投资合作的猜测。

谢国民曾在受访时透露，此前曾因不理解电商盈利模式，错过了投资马云的机会，由其在阿里巴巴和蚂蚁金服的成功案例，使得关于马云与泰国正大集团是否在酝酿新投资合作引发关注。

公开资讯显示，谢国民为正大集团第二代掌门人，其身家约149亿美元，为全球富豪榜第137位。

公开资料显示：北京京粮与正大有合作公司

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与光伏相关：

单结电池：实验室效率：25.7%；国内叠层进展：曜能科技钙钛矿晶硅叠层电池实验室效率达32.44%。

目前钙钛矿电池处于产业化早期，其相对晶硅不具备经济性优势，但钙钛矿电池凭借其轻薄。

在BI­PV（光伏建筑一体化）及CI­PV（车载光伏）以及室内光伏等领域率先应用。预计行业2023年大面积组件效率会提升至16%以上。

23年初：PE­RC 0.64元/W；TO­P­C­on 0.69元/W；HJT 0.76 元/W；

预计24年底：PE­RC 0.64元/W；TO­P­C­on 0.62元/W；HJT 0.62 元/W；

钙钛矿产业链重点关注：

①设备企业：②材料企业：TCO导电玻璃：金晶科技③电池厂商：

协鑫科技：首根超长单晶硅棒出炉年产400兆瓦CCZ设备及工艺开发项目批量生产（CCZ是硅片领域的下一代颠覆式技术，类似于电池领域的“异质结”。

“颗粒硅+CCZ”替代“块状料+RCZ”，将加速推动N型硅片渗透率提升。下一代光伏技术是N型技术，与之匹配的下一代电池技术路径是“颗粒硅+CCZ+异质结”）

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与有色金属：

锑供需面临重要拐点，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，锑价有望进入强力上涨通道，目前8万/吨，历史高点是2011年的12万，有望创新高。

湖南黄金（2023自产锑2万吨），华钰矿业（2023自产锑7000吨,2024年1.2万吨），南化股份（2023自产锑4000吨）

与军工相关：

中航电测自1月12日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2023年2月2日前披露。

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网传成飞预计市值将达2000亿元，按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头