一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央：新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想和党的20大精神研讨班7日上午在中央党校(国家行政学院)开班。总书记、国家主席、中央军委主席习主席在开班式上发表重要讲话强调，正确理解和大力推进中国式现代化。

2、国务院：领导人主持召开座谈会，听取各界人士、基层代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。他表示，我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施，扎实做好当前工作，继续拓展经济运行回升态势。

3、国家外汇管理局：截至2023年1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。2023年1月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

4、国家税务总局：2022年度个人所得税综合所得汇算清缴办理时间为2023年3月1日至6月30日。可享受的税前扣除部分，增加了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除、个人养老金等可以在汇算中予以扣除的规定，进一步完善了预约办税制度，新增了对生活负担较重的纳税人优先退税的规定。

5、国家移民管理局：随着新型冠状病毒感染“乙类乙管”后优化移民管理政策措施落实落地和2月6日内地与港澳人员往来全面恢复，2月6日全国出入境人员数量达到67.6万人次，创疫情以来新高，较前一日增长32.8%，较“乙类乙管”政策实施前日均增长124.2%，为疫情前的36.6%。

6、水利部：加强水利工程配套水文设施建设。水利部印发《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》强调，要聚焦保障水利工程安全高效运行、完善风险监测预警体系、提高防灾减灾能力和水资源水环境水生态综合治理能力、推动新阶段水利高质量发展的要求，加强水利工程配套水文设施建设。

国内：地方 省市

1、广东：印发《广东省碳达峰实施方案》。到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上。到2030年，单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放的控制水平继续走在全国前列，非化石能源消费比重达到35%左右，顺利实现2030年前碳达峰目标。

2、河南：保交楼。住房和城乡建设工作会议在郑州召开，在保交楼、化风险方面，会议提出，围绕第一批专项借款项目10月底前全部建成交付、第二批年底前交付50%目标，发挥“一楼一策一专班一银行”机制作用，以周保月、以月保季、以季保年，确保按时间节点完成目标任务。

3、山东：9部门联合发布关于支持居民改善住房合理需求的意见。新政显示，对二孩三孩家庭在市主城区购买新建商品住房的，财政发放3万元/套的购房消费券。同时，实施契税补贴政策。对于在市主城区新购买家庭唯一住房或第二套改善性住房，面积为90—144平方米的，实际缴纳的契税与按1%税率计算的契税差额，按照差额部分的20%发放消费券。

4、四川：印发《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》，包括强化财税政策支持、加大金融支持力度、推动重点产业加快发展、积极扩大有效投资、促进消费回暖升级、加力稳定外贸外资、促进房地产市场平稳健康发展等措施。

5、湖北：正式发布《武汉新城规划》。武汉新城位于武鄂黄黄地理中心，是武汉都市圈核心区，规划面积约710平方公里，管控范围拓展至环梁子湖区域，规划面积约1689平方公里。

6、哈尔滨：支持企业上市挂牌。对在国内主板、科创板、创业板以及北交所上市的哈尔滨本市企业，根据企业上市进程分阶段给予补助，累计不超过1000万元。

7、苏州：相城区政府公告称，苏州市相城农业投资发展有限公司等11家公司不再承担政府融资职能，不再是相城区融资平台公司。以上11家公司后续举借的债务，相城区政府不承担任何偿债责任。

8、上海：实施“消费供给结构优化”行动 加快培育新型消费。上海召开2023年商务工作会议，2023年上海将实施“消费供给结构优化”行动。落实扩大消费政策措施，加快培育新型消费，集聚全球消费资源，创新消费场景。扩大商品市场规模，培育高能级商品交易平台，深化内外贸一体化试点建设。

国际新闻

1、亚特兰大联储主席博斯蒂克：1月强劲的非农就业增长令美联储面临更大的压力，政策利率的峰值超过美联储决策者的预期水平。利率峰值可能达到5.1%，这种利率水平将保持到整个2024年。

2、欧洲央行：在总结其月度调查的声明中指出，消费者12月对于未来12个月的通胀预期维持在5%不变。对未来三年的通胀预期从2.9%微升至3%，扭转了之前的跌势。未来12个月的经济增长预期有所改善，失业率预期下降。

3、德国：经季节和工作日调整后，去年12月德国工业产出环比下降3.1%，同比下降3.9%。经季节和工作日调整后，2022年全年德国的工业产出同比下降0.6%，这比2019年低5.0%。去年12月德国能源业产出和建筑业产出分别环比下降2.3%和8.0%。去除能源和建筑业后，当月德国工业产出环比下降2.1%。

4、澳大利亚：将基准利率上调25个基点至3.35%。预计未来几个月需要进一步加息以确保通胀回归目标水平，而这段高通胀时期只是暂时的，在评估利率还需要提高多少时，将密切关注全球经济的发展、家庭支出的趋势以及通胀和劳动力市场的前景。

5、美联储主席鲍威尔：通胀下降过程已开始，还在早期，限制性利率必须保持些时间；就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间，若就业继续强劲，很可能必须有更多行动，加息可能超出市场定价水平。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利稍早表示，基准利率可能会从目前4.5%-4.75%的目标区间升至5.4%。

6、加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大央行需要暂停加息，以防止经济过度失速；预计2023年前三个季度的经济增长将接近于零；如果CPI未如预期般进一步回落，仍有可能再度加息。

7、德国央行行长内格尔：欧洲央行的利率仍未达到限制性水平，需要更大幅度的加息；不能太快停止加息，降息不在可预见的未来议程上。

8、EIA：预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶；预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶（之前预计为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前预计为77.57美元）。

9、土耳其：地震已致该国5894人死亡。据土耳其媒体当地时间8日凌晨发布的消息称，土耳其副总统奥克塔伊说，土耳其地震已致该国5894人死亡，34810人受伤。

二、行业新闻

1、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.28%，报1884.80美元/盎司。

2、原油：WTI 3月原油期货收涨3.03美元，涨幅4.08%，报77.14美元/桶。布伦特4月原油期货收涨2.70美元，涨幅3.33%，报83.69美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：下跌1.15%，报601点。

4、国内商品期货夜盘收盘：多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.53%，玻璃跌1.23%，乙二醇跌1.16%。黑色系全线下跌，焦煤跌0.91%。农产品多数上涨，豆油涨1.11%，棕榈油涨1.01%，棉花跌1.14%。基本金属期货多数收涨，沪锌涨0.88%，沪锡涨0.76%，沪铜涨0.22%，沪铝涨0.11%，沪铅跌0.26%，不锈钢跌0.41%。

5、逆回购：央行2月7日开展3930亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有4710亿元逆回购到期，因此净回笼780亿元。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7839元，较周一纽约尾盘涨217点，盘中整体交投于6.8063-6.7764元区间。

7、美元指数：周二（2月7日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.26%，报103.348点，日内交投区间为103.964-103.001点。美元指数跌0.42%，报1236.24点，日内交投区间为1243.45-1232.81点。

8、欧债收益率：全线上涨，英国10年期国债收益率涨7.4个基点报3.313%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.791%，德国10年期国债收益率涨5.2个基点报2.339%，意大利10年期国债收益率涨7.2个基点报4.223%，西班牙10年期国债收益率涨6.1个基点报3.274%。

9、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率涨3.81个基点报4.702%，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.473%，3年期美债收益率跌1.3个基点报4.131%，5年期美债收益率涨1个基点报3.838%，10年期美债收益率涨3.9个基点报3.68%，30年期美债收益率涨4.2个基点报3.718%。

10、国债期货：普涨。2月7日，10年国债期货主力合约收盘报100.480，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报101.100，涨0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报100.920，涨0.02%。

11、融资融券：截至2月6日，沪深两市两融余额为15577.13亿元，较前一交易日增加58.79亿元。其中，融资余额为14641.43亿元，较前一交易日增加60.38亿元；融券余额为935.7亿元，较前一交易日减少1.59亿元。

12、北向资金：净卖出38.61亿元。比亚迪、歌尔股份、通威股份分别遭净卖出4.07亿元、3.15亿元、2.55亿元；贵州茅台逆势获净买入5.53亿元。

13、百度：据悉，百度已投入开发类似ChatGPT的相关技术，该项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE Bot，3月份完成内测，面向公众开放。目前，文心一言在做上线前的冲刺。

14、字节跳动：有消息称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测。对此，抖音生活服务相关负责人回应，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。

15、乘联会：初步统计，1月1-31日，乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月下降43%；全国乘用车厂商批发134.1万辆，同比去年下降38%，较上月下降40%。

16、社融：1月份金融数据即将公布，从目前已经发布1月份金融数据前瞻报告的七大机构来看，市场普遍认为1月份信贷新增在4.3万亿左右，最高的光大证券预测是5万亿；在社融方面，则普遍预测在6万亿的水平。整体看，市场对首月信贷开门红的情况比较乐观。

17、苹果：据知名苹果爆料记者Mark Gurman最新表示，苹果将于下周举行(原定)年度内部AI峰会。与此同时，谷歌母公司AlphabetInc 当地时间周一表示，将为其搜索引擎和开发人员推出聊天机器人服务和更多人工智能；微软已表示计划将人工智能融入其所有产品，并计划在周二向新闻媒体介绍其未具体说明的发展情况。同时有传闻，马斯克的特斯拉3月将推出机器人原型，“Tesla Bot” Optimus(擎天柱)。

18、纸企：熬过去年成本和需求“双杀”后，多家龙头纸企终于按捺不住，年后纷纷抛出了提价函。在3月旺季来临前提价是行业惯例，但相比往年，本次提价无论是幅度还节奏都明显偏弱，下游反馈亦不甚积极，业内评价“投石问路”意味更强。展望后市，行业利润亟待修复，预计更多纸企提价消息将会陆续发布。

19、影院：2023年，电影市场迎来“大年”！春节档的几部影片让人意犹未尽，漫威影业出品的《黑豹2》2月7日在国内上映。另一部漫威的大制作《蚁人3:量子狂潮》，将于2月17日跟国内观众见面。多名业内人士指出，随着疫情防控举措逐步优化，以及以春节档、五一档为代表的供给端改善，电影行业的市场环境将迎来积极发展的机遇期。

20、面板：虽然眼下正值行业传统淡季、需求疲软，不过得益于面板厂商严控产能利用率，1-2月平均产能利用率维持在六成左右的地位，因此整体大尺寸面板供需较为平衡、面板价格持平。

21、铜：随着南美的铜矿供应日益严峻，以及全球铜需求压力上升，全球目前正面临铜短缺。研究机构分析师预测，铜矿短缺可能会持续到2030年。全球能源咨询机构麦肯兹金属和矿业副总裁罗宾·格里芬表示：“我们已经预测到2030年前，铜的供应都将存在重大缺口。”

22、机构：2月市场将在震荡中继续上行，配置方面，内资有望接力外资，关注主导资金切换带来的市场风格偏好的切换，结合“滞涨”的情况，部分高成长板块有望得到修复。重视券商与贵金属板块投资机会，中期布局产业政策和产业趋势共振的机会。推荐：1、券商、黄金；2、计算机、通信、光伏储能。

23、港美股APP：有传言称，有券商收到监管指导，“要求在2月16日之前清散港美股业务，国内IP要下线港美股APP”，针对该传闻，记者联系多家券商，均称目前还没有收到监管的明确指示。

24、医药：2023年以来，机构对医药行业调研热情高涨。截至目前，已有80家A股药企接受机构调研，其中华东医药、澳华内镜、迈威生物等热门公司今年内已接受超100家机构调研，CART-T细胞治疗、HPV疫苗等领域成为问题焦点。业内人士表示，2023年或是医药投资大周期的起点。

25、锂企：三家中国锂企被加拿大政府要求剥离在加资产后续：中矿资源已经出售其相关资产，盛新锂能和藏格矿业则仍然保留投资的相关股份，并表示“事情仍有缓和余地。”

26、债市综述：银行间主要利率债收益率长券持稳短券承压，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%；资金面延续紧势，隔夜回购加权利率再升46.67bp报2.2791%，创2021年9月14日以来新高；地产债多数上涨，“20宝龙04”涨近11%，“20时代05”涨超6%。

三、热点聚焦

1、ChatGPT丨百度宣布将发布类似 ChatGPT 的项目，三月份完成内测，面向公众开放；微软将于美东时间周二下午（北京时间凌晨）举行ChatGPT和搜索引擎融合的展示活动；外媒传，苹果迫于ChatGPT影响，将于下周举行年度内部AI峰会。

神思电子、博彦科技、平治信息、奥飞数据、宣亚国际、科创信息

2、机器人｜天风表示市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈，市场预期数量为10万台级别

绿的谐波、横河精密、江苏北人、鸣志电器、中大力德、机器人

3、钙钛矿｜经中国计量院认证，曜能科技自主研发的25c㎡大面积钙钛矿/晶硅两电极叠层电池器件稳态效率达到29.57%

奥联电子、拓日新能、隆华科技、杭萧钢构、皖维高新、宏润建设

4、文化数字化丨人民今日发文，要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，以文化数字化建设助推文化自信自强

果麦文化、国新文化、荣信文化、读客文化、川网传媒

5、固态电池｜近期，多家车企发布固态电池规划，日产将在5年内推出固态电池汽车；蔚来半固态电池将于上半年推出

上海洗霸、金龙羽、高乐股份、东方锆业、德尔股份、酷特智能、孚能科技、当升科技

6、液态金属丨据报道，近日，上海交通大学材料科学与工程学院教授邓涛团队、副研究员尚文团队等通过构建微米玻璃球阵列支撑的液态金属柔性密封复合材料，解决了传统封装材料无法同步兼顾可拉伸和高气密性的难题。

宜安科技、安泰科技

7、人机对话丨据报道，近日，多家知名互联网公司纷纷公布人机对话相关专利。其中，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利可实现人机顺畅沟通。

天源迪科、华数传媒

8、黄金丨截至1月末，我国外汇储备规模为31844.62亿美元，环比增加567.7亿美元，自去年10月以来连续四个月增长。市场人士指出，当月全球债券和股票价格总体上涨，且我国经济复苏的强预期吸引外资加速流入股市，均推动了外储规模上升。

山东黄金、赤峰黄金

9、碳达峰｜广东省人民政府印发广东省碳达峰实施方案。方案提出，大力推广节能及新能源汽车，研究制定补贴政策，推动城市公共服务及货运配送车辆电动化替代。

新能源车：襄阳轴承、积成电子、德联集团、比亚迪、长城汽车、上汽集团

风电：金风科技、金雷股份、东方日升、锦浪科技、新强联

10、字节跳动丨抖音回应将上线外卖服务：团购配送项目仍在试点当中 考虑逐步拓展试点城市。

二三四五、遥望科技、久其软件、王府井、天地在线

11、水利｜水利部印发《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》强调，要聚焦保障水利工程安全高效运行、完善风险监测预警体系、提高防灾减灾能力和水资源水环境水生态综合治理能力、推动新阶段水利高质量发展的要求，加强水利工程配套水文设施建设。

鹿山新材、金洲管道、国统股份、兴源环境、大禹节水

四、公司新闻

贵州茅台：近日，网络流传纳税额、营业额达到一定条件的非上市公司、上市公司和500强企业，可向茅台总公司申请购买每瓶1499元的飞天茅台酒。茅台方面称，该政策纯属胡乱编造，不排除有不法分子企图利用编造信息向企业人士圈钱。

通威股份：公司拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，就公司在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作。本项目力争于2024年内投产，预计不会对公司2023年营业收入及净利润构成重大影响。

江苏国泰：全资子公司紫金科技拟与平安资本共同投资设立扬州远璟股权投资合伙企业(有限合伙)，基金计划募集资金不超过7亿元，其中紫金科技作为有限合伙人拟认缴出资额不超过6.99亿元，基金管理人为平安资本，该项目基金拟通过受让股权的方式投资于长盛(廊坊)科技有限公司(简称“长盛科技”)单一项目股权。长盛科技主营业务为高性能碳纤维及其复合材料制品的研发、生产和销售。

赣锋锂电：在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作。

四维图新：人机交互服务是参股公司普强的一个重要的业务方向。在车载人机交互领域，普强利用类似ChatGPT的模型、算法和训练的技术，结合现有的模型算法以及车载相关的海量数据，成功支持了头部车企的人机交互服务。

汉王科技：收关注函，近日，公司在互动易平台回复投资者称，公司在自然语言理解技术(简称NLP)领域处于业内领先地位。要求说明公司NLP业务的具体产品、应用情况、研发投入及相关财务数据。结合上述情况及国内外NLP领域竞争格局，说明公司上述回复表述的具体依据。核查公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

科大讯飞：在投资者互动平台表示，ChatGPT主要涉及到自然语言处理相关技术，属于认知智能领域的应用之一，公司有坚实的相关技术积累。

广立微：公司EDA软件产品设计效率和面积利用率高，在客户端具备较强的使用粘性，同时基于国内集成电路产业的需求提升，在软件业务上得到了老客户的持续增购，并在新客户的拓展方面取得较好成绩。随着公司在EDA软件、测试设备硬件等方面进一步横向拓展研发，客户群体及销售订单不断增长，公司的人员团队将进一步扩大规模，预计2023年人员增长将保持在50%以上。

楚天龙：公司积极开展信创技术的开发以及国产化产品和应用的研发适配工作，2022年度已获取有关信创类软著证书、公司自主品牌证卡机类产品与国产主流操作系统互认证等相关证书。此外，结合基层政务办公的需求，公司成功研发信创版本多功能办公一体机，为多个省市相关项目提供自主品牌证卡打印机、便携式制卡机及相关技术支持与服务，项目实施工作有序推进。

嘉元科技：公司2023年总产能预计将在上年基础上翻一番，达到10万吨以上。另外，公司在前期取得技术储备的基础上，不断加大加快在复合铜箔领域的研发布局，目前已完成中试生产设备的市场调研、技术交流、工艺参数论证、中试生产线订购等工作。

蓝色光标：日前在互动平台表示，公司正在积极试用ChatGPT技术，自有虚拟人苏小妹已经介入了AI多轮对话，AI作诗能力已经进入技术测试阶段，未来会结合AIGC和终端交互做更多数字化拓展；同时，公司也在做其他ChatGPT产品的试用和调试。AI技术在蓝色光标已早有应用，并且在蓝色宇宙布局伊始，AI化就是三条技术主线之一。2022年开始，公司在参考场景、数字人建模及数字藏品方面均已由AIGC产出完成。

北信源：公司顺应技术发展和市场趋势，瞄准了ChatGPT的无限前景，以信源密信快速集成ChatGPT服务，打通产品应用场景。信源密信重新定义了基于自然语言的无协议沟通框架，具有标准的公共服务开放平台。对于需要和本平台进行快速业务对接，利用本平台的功能实现对第三方平台的赋能，本平台还提供开放的DDIO接口，可实现与现有系统无缝对接，方便快捷地调用本平台的特色功能。开发者在公共服务平台创建公共号，使用标准的DDIO开发接口便能快速对接ChatGPT，实现基于信源密信会话模式的ChatGPT服务，为用户提供消息对话、业务集成、新闻资讯等服务，连接人与系统，打通数据孤岛，系统间共享信源密信的资源和安全通道通信。

天地在线：在互动平台表示，目前世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中。

海天瑞声：在互动平台表示，公司主要向微软提供自然语言-训练数据定制服务及训练数据产品等。

光云科技：披露股票交易异常波动公告，公司未与OpenAI开展合作，与ChatGPT无相关业务联系。

易点天下：在互动平台表示，公司已经开始使用AIGC技术为客户提供创意素材生成服务。

凡拓数创：在互动平台表示，公司的数智虚拟人等产品应用了ChatGPT等相关技术。

宁德时代：在互动平台表示，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。

宇信科技：在互动平台表示，现有产品支持基于NLP技术的智能交互体验。

五、环球市场及汇市