🚀【中泰医药谢木青/于佳喜】院内诊疗、检验有序恢复，持续看好器械板块业绩、估值修复机遇
[玫瑰]新冠感染高峰已过，常规诊疗有望逐渐恢复至疫情前。国内新冠感染诊治经过短暂爆发后快速回落，截至1月末，发热门诊就诊人数、在院新冠感染者较12月峰值分别下降97%和85%，流感样病例占门诊就诊比值已回落至本轮疫情前水平，新冠感染爆发期或已度过，院内常规检验、治疗等活动有望迎来复苏，相关龙头标的或将率先受益，重点推荐安图生物、新产业、南微医学等。
[玫瑰]安图生物：发光、生化等有望恢复，分子诊断23年有望收获。分子诊断是公司重点培育的第二曲线，公司的分子PCR一体机是市场稀缺的样本进结果出的高通量设备，装机进展顺利，同时呼吸道分子常规项目已布局完成，2023年起仪器、试剂有望同时放量，为复合30%左右的快速增长提供确定性；随着院内检验人次不断回升，发光、生化等传统业务有望迎来恢复性增长。
[玫瑰]  新产业：海外本土化模式快速复制，高端机带动单产提升。公司凭借高端设备以及特色项目持续打开海外市场，在印度市场成功建立起子公司模式，并在其余9个国家陆续筹建，未有望复制印度市场成功经验，实现多个上亿元的销售体量。同时国内市场随着院内诊疗活动的持续复苏，X8等高端机渗透率有望加快，预计未来有望持续保持近30%快速增长。
[玫瑰]南微医学：内镜手术有望持续恢复，可视化新品有望快速放量。疫情管控放开后，医疗资源挤兑有望逐渐消除，择期手术就诊人次、手术量有望稳步提升至疫情前，叠加22年低基数，预计23年公司业绩有望加速。同时公司的可视化产品疫后院内推广有望加快，制造成本以外持续优化，带动盈利能力提升。
💡风险提示：政策不确定性风险等