①、【功率芯片】士兰微；🌈🌈🌈

公司IG­BT单管、IPM模块、 MOS份额位列国内第一，公司2020年上半年，电路和器件成品营业收入中，来自白电、工业、通讯、新能源、汽车等高门槛市场的营收占比已接近70%。随着与汽车、新能源相关的产品出货量持续上升，上述比重还将进一步提高。

在半导体领域，本宝宝最为关注功率芯片，模拟芯片、【智能芯片与智能汽车，无人驾驶相关的芯片】以及算力芯片，其中，功率半导体在我心里排名第二。

❤️【行业逻辑】；在新能源领域，不管是发电端的光伏、风电、电网，还是用电端的新能源汽车、工控、白电、充电桩、对电压和能源转换的效率和需求都在不断的提升。

新能源汽车、光伏、风电、特高压等新兴行业是这几年才刚刚崛起的行业，未来这些行业是宏观经济的支柱产业，也是不可逆的趋势性产业，随着新能源汽车的快速普及以及光伏、风电的加速安装对功率芯片的需求，也会快速增长，未来功率半导体的市场想象空间非常大，我做个比喻，如；新能源汽车用的是三电系统对功率器件的需求，单车价值是387美元，而传统汽车只有71美元，相差5.5倍，随着新能源汽车替代传统燃油车的提升，未来新能源汽车对功率半导体增长？？？？省略一万字）

再说下效率；新能源发展以及光伏、风电的发展只会越来越进步，比如晶硅—异质结—钙钛矿的进化，随着光电转换率的持续提升对功率器件也会相应提升？？这段只是自己想象的没有权威机构认证，但存在可能性，士兰微IG­BT单管、IPM模块、 MOS份额位列国内第一，是值得期待的，另外需要重点关注斯达半导。

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②、【智能驾驶】华阳集团；🌈🌈🌈

公司依托汽车电子与精密压铸两大业务主线，加快产品升级与品类拓展，顺利切入比亚迪、长安、长城、吉利等国内自主整车厂及蔚来、理想、小鹏等造车新势力。

“华阳集团”主营业务，属于智能化和轻量化双轮驱动战略。

在智能化方面:公司围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，依托多传感器融合、驾驶辅助控制算法，提供人车路云协同的智能驾驶解决方案，并通过定增加码HUD、车载无线充电等产能布局。

在轻量化方面:公司从动力系统、转向系统外延新能源三电系统、热管理系统，并通过投资7.3亿元扩建轻量化产能以顺应下游客户需求。

💛【行业分析】；智能化和轻量化乃是未来新能源汽车的大趋势，轻量化意味着续航里程的增加，智能化意味着解放人类双手享受生活，投资的本质是购买未来的预期，智能化是从0到1市场极具爆发力，而轻量化是从0到1的进步，想象空间巨大。

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③、【CTP电池箱】和胜股份；🌈🌈🌈

和胜股份以前是做铝材精密加工，2015年战略投资电池箱业务，投资五年连续暴亏，依然坚持，2020年新能源汽车爆发扭亏为盈，公司产品覆盖电池外壳、模组结构件、电池托盘等品类，目前已经进入宁德时代、比亚迪、广汽等下游客户供应链。

不得不佩服“和胜股份”管理人员的前瞻性的战略目光以及持之以恒的初心。相关公司还有祥鑫科技，需要重点关注。

投资不仅要投公司，还要看一些有灵魂的东西，小孩不懂，只有大人才懂，省略十万字。

💜【行业解读】；CTP电池是无模组电池技术，传统的电池包结构是电芯⇒模组⇒电池包⇒底盘，而CTP技术，直接省掉了电池内部的关键结构——模组，直接把电芯集成到电池包上，这样同体积下的电池包能够装下更多的电芯，体积利用率达到了55%。

目前宁德时代3.0版的CTP技术体积利用率达到72％了，在无模组的结构的基础上，把横纵梁、水冷板与隔热垫集成为多功能弹性夹层。功能模块共同电池包底部空间，将水冷板置于电芯之间，换热面积扩大了4倍。总之CTP技术越来越先进了。

这里本宝宝要说下，我为啥要关注CTP技术，本宝宝觉得任何电池能量密度都有极限值，新能源汽车装载的电池有限，要想增加续航里程除了电池本身的能量密度进步之外，在结构上进步，也是一大方法，两者相结合未来动力电池何止应用在新能源汽车领域？挖掘机、坦克、无人机、客机未来可期。