盛弘股份小范围交流要点-韭研公社

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盛弘股份小范围交流要点

夜长梦山

2023-02-16 23:06:33

盛弘股份小范围交流要点-0216 ——————————— 🌼如何看待美国新规影响公司认为【对中国企业出海没有影响，原因是模块的核心零部件产自美国，很容易达到55%的要求】。成本结构中，模块占系统40-50%，电子器件占模块的40%-50%；电子器件、模块结构件等基本由美国公司生产，因此公司做的充电桩模块已经可达到40%本土化，很容易达到55%的限制。中国企业未来商业模式：从中国进口模块+在美国组装（代工或设厂），代工只损失5%左右的利润，设组装厂简单，两种方式皆可，距24年7月有足够时间准备。公司美国市场开拓方式：【先做产品，3月前后团队入驻美国】。公司模块去年12月拿到UL认证，今年6月可拿到分体认证，可以去美国单独销售模块；3月前后公司团队会到美国开拓市场，比对成本选择在美国建厂或找代工。政策变动趋势：【未来零部件本土化比例继续上升的概率非常低】。1）美国制造业成本是中国的3倍，很多零件（例如磁性元器件）不适合在美国生产；2）ABB等其他公司同样面对限制；3）中国较日韩厂家更有成本优势，较美国桩企在成本管理及模块核心技术上更有竞争力。 🌼充电桩业务经营情况订单情况：新签订单态势很好，同比增长，整体呈“淡季不淡”态势；国外订单推进中，预计今年上半年落地。美国市场：【24年预期开始产生收入】。欧洲市场：不考虑bp、壳牌，预计今年收入1-2亿，较去年增加3-4倍；目前已有优质客户20个左右。今年收入结构预期：欧洲占比20%，国内80%，海外利润率略高于国内。 🌼储能业务经营情况订单：今年订单较去年有起量；去年订单部分延迟到今年一二季度交付。产能及产能利用率：争取今明年产能利用率与产能匹配。今年预计产能2.5-3GW，明年达到5GW以上。 IIGBT：今年下半年IGBT供应紧缺会有所改善，今年真正供需平衡较难。

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