卫星互联网产业更新
夜长梦山
2023-02-22 21:45:11
【民生电子】卫星互联网产业更新
[庆祝]近期卫星互联网关注度较高，海外方面星链进展超预期，国内方面我们维持此前预测，预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近，政策层面或有催化。现更新边际变化如下：
1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标；
2⃣️B网开启民用场景，预期十五五期间1000+颗，对标星链，最快有望年内招标试验星；
3⃣其他事件性因素催化：中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速，如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。
#产业链节奏：
[礼物]A网22年5月招标15颗，10月招标84颗，预期5-6月招标剩下84颗（可能加20颗左右备份星），B网试验星预期23年内招标，十五五期间数量1000+。
#价值量分布：
🔺整机4500-6000万，平台、载荷各2000-3000万；
🔺相控阵雷达1400万左右，TR组件400-500万，TR芯片200万+，ADDA芯片100万左右，FPGA约200万左右；
🔺其他零部件：星敏感器100-200万，星间链路200万+等
#产业链相关公司：
→整机厂：航天五院、上海微小、银河航天
→TR组件：13所、55所、国博
→TR芯片：铖昌、13所、55所
→ADC/DAC：772所、臻镭科技
→FPGA：复旦微、772所
→电源管理：772所、北京升宇、臻镭科技
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复旦微电
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中国卫星
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