海思科重点推荐，业绩期临近有望超预期【德邦医药】
夜长梦山
2023-02-28 18:07:21
海思科重点推荐，业绩期临近有望超预期【德邦医药】
重点管线：1）环泊酚销售持续超预期，今年预计销量破千万，峰值预期25-30亿；2）HSK21542（K受体阿片类术后镇痛药）预计峰值超35亿；3）长效DPP-4上市申请获受理 4）16149：糖尿病周围神经痛已递交上市申请，带状疱疹神经痛预计Q1申请上市。5）早期管线中，布局DPP-1，THRβ等重磅差异化靶点。EGFRprotac,AR降解剂临床注册获受理
估值：所有后期管线加起来峰值销售70亿-80亿，给予4倍PS；仿制药利润4亿，给予15倍PE；在不计算海外预期前提下，市值空间340-380亿元。
海外预期：1）环泊酚美国完整三期预计今年6月入组完成，Q3发数据并申报NDA；预计年内会有BD落地；2）BTK-protac I期爬坡接近尾声，数据有望4月左右读出；美国获批I期临床；目前全球进入临床阶段的BTK-protac只有三款，海外BTK耐药市场巨大，未来将积极寻求合作伙伴授权。
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