【招商医药】赛科希德板块内走势相对独立，医院端2月继续强势恢复，中长期看行业扩容+进口替代份额提升！

赛科希德今日ivd板块内走出相对独立走势，招商医药3月金股继续强烈推荐！根据《劳动报》官方公众号新闻，上海各大医院门诊和手术量呈现强劲反弹趋势，瑞金医院专家门诊已经预约到3月下旬，仁济医院门诊量、手术量和住院量都是稳步增加，已经恢复到了日常诊疗水平，日均手术量在高峰时已近400台。华山医院四个院区门诊总量从春节前日均13000余人次增长到目前日均18000余人次，择期手术和住院人数集中放量。凝血检测是术前必检项，整个赛道将随着手术强势恢复进入景气期。

行业中期维度，凝血检测量价齐升推动行业扩容，预计行业增速维持15%以上，中期可达到百亿以上规模。国产替代受到阳光采购、集采等因素推动呈现加速趋势，以安徽集采为例，国产头部企业直接受益。赛科希德行业内深耕多年，处于国产一线梯队，高速机器9200今年年初发布，常规7项试剂自研齐备，处于向高等级医院突破的成长关键期，2023年将是赛科希德加速成长的关键一年。

预计赛科希德2023-2024年净利润分别1.4、1.9亿元，同比+40%，36%，对应PE分别为29、22倍，继续强烈推荐。同时行业中期角度，凝血赛道预计将成为百亿以上赛道，赛科希德夯实行业地位提高市占率，相较于当下市值空间巨大！