九毛九：1~2月同店复苏较好，持续看好复苏+成长【国金社服】
夜长梦山
2023-03-08 16:55:52
九毛九：1~2月同店复苏较好，持续看好复苏+成长【国金社服】
📚公司反馈2月经营数据：2月份同店同比太二 97%、九毛九 91%，2023年1-2月累计为101%、97%。
⭐我们的观点：同店恢复数据符合预期，2月存在节日错位影响同比有所下降，1~2月累计恢复较好；简单推算，太二2月较19年同期恢复度91%、1~2月为92%（根据21年、20年同店恢复数据简单推算，但随着近年门店增长，估计公司同店样本较19年有扩大，19年恢复度推算数据仅供参考）。开店方面，根据对公众号门店列表统计预计2月国内新开约5家，开店计划稳步实施中。
强烈看好怂火锅全国化加速打开公司成长空间，太二国内稳步开店、海外积极试水。归母净利0.5/7.0/10.7亿元，对应23~24E PE 37/24X，维持“买入”评级
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