【东方-电子】荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程,继续看好半导体设备板块
媒体报道,荷兰政府昨晚表示,计划对半导体技术出口实施新的限制。
中国10nm及更成熟制程光刻机的进口并不受本次限制影响。ASML申明该限制并不是针对所有浸没式光刻机,而是仅针对其中的最先进制程设备,即NXT 2000i及更先进机型,NXT 2000i最小工作制程为7nm,而未被禁运的NXT 1980i等设备仍可支持最低至10nm的芯片生产。也就是说,荷兰实际实施的禁运措施比美国去年10月的芯片管制新规更加宽松(管制新规禁运美国14nm及以下设备)。
中芯23年资本开支乐观,国产化率及其他厂商部分产线扩产有超预期机会。中芯国际23年资本开支维持在22年的约60亿美元以上,去年美国禁运加强的背景下今年国产化率有超预期机会。同时,市场对于国内存储和部分特殊产线扩产量预期低,该部分需求亦有超预期机会。
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风险提示:中美贸易摩擦升级;美荷进一步限制光刻机出口
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