【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进
夜长梦山
2023-03-13 10:13:13
【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进
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1⃣ 上周（3月6日至3月12日）风电行业招投标情况：
上周新增招标规模合计4.39 GW（含EPC总包），其中陆风3.59 GW，海风800 MW。
上周预中标规模253 MW，全部为陆风项目，预中标均价1736 元/kW。
上周中标1.68 GW，全部为陆风项目，陆风中标均价1669元/kW，环比13.65%。
2023年3月以来，陆风中标均价1643元/kW，环比1.15%。
2⃣ 陆风景气度不减，风光大基地助力。3月6日，中国电建山东电建三公司通辽市科尔沁区 138 万千瓦生态治理风电项目风力发电机组采购项目成交公示，金风科技中标。3月10日，中国华能集团发布华能北方公司内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地风电光伏项目核准前支持性文件取得服务招标公告，该基地项目包括新能源1200万千瓦，其中风电400万千瓦，光伏800万千瓦。
2⃣ 海风开发再提速，深远海大有可为。近日，国家电投山东半岛南U场址海上风电项目陆上集控中心启动建设，规划海域113.98平方公里，总投资100亿，总装机900兆瓦，分两期建设：一期投资53亿，布局53台明阳智能MySE8.5-230型风机，配套1座220千伏海上升压站及陆上集控中心，敷设220千伏海缆47公里，66千伏海缆58公里，预计8月底前全容量并网；二期拟建53台8.5兆瓦风机，敷设220千伏海缆47公里，66千伏海缆78公里，预计11月底前全容量并网。
我们认为，受益于疫情缓解及需求释放，风电产业上游企业目前多处于满产状态，排产及交付周期可能前移，需求释放或将提前到来，部分核心环节短期内可能出现供给紧张。预计23年Q1是风电产业的整体修复期，Q2开始可能出现量利齐升。1）整机环节，推荐明阳智能、三一重能，受益标的：运达股份、金风科技、电气风电；2）关键零部件环节及新技术受益标的：亚星锚链、东方电缆、大金重工、新强联、长盛轴承、杭齿前进。
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