为什么说物联网也是GPT核心产业链之一？-韭研公社

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为什么说物联网也是GPT核心产业链之一？

tony2001

中线波段

2023-03-16 14:26:13

由物联网带动的对各行各业的深度信息化，形成各行各业的数据，同时场景得到的数据又可以应用到各行各业，各行各业的应用又产生了场景，又反向地增强数据来源，数据处理能力以及它的结果，不断地去循环往复。
近期刚刚发布的GPT-4，又把人工智能热度直接往上推了一把，百度文言一心也将于16日正式发布。

A股方面，昆仑万维、蓝色光标、三六零等多只龙头大涨。

天风证券研究所所长赵晓光近日在春季策略会上表示，下一轮科技革命将是由ChatGPT引领的，现在的GPT，就相当于我们在2009年看智能手机。

但同时，ChatGPT的发展也面临着瓶颈：它只有过去开源的互联网数据，而无法解决未来数据来源更加丰富以及用户个性化的问题。

比如，问ChatGPT一个问题，如何检索文献？这对GPT就是个难题，因为文献不对它开放，你的算法再牛你拿不到文献的数据就做不到文献检索。

所以其认为，未来科技行业的问题或者是AI的问题不在于AI本身，而在于第一步——数据来源。如果数据受到限制，就会导致AI在未来会被缚住手脚。

那数据来自哪里？

物联网是未来数据来源的最重要场景之一

其认为，数据背后的重要词叫“场景”，由场景打造数据，从场景出来到场景中去，源源不断的获取数据，源源不断的输出数据。

那场景怎么打造？赵晓光认为未来的场景主要在两部分：

To C端，由元宇宙和Web3.0的底层数据开放打造的To C端的场景，构建整个场景不断提供数据，从而更好地满足用户的需求。

To B端，就是物联网。由物联网带动的对各行各业的深度信息化，形成各行各业的数据，同时场景得到的数据又可以应用到各行各业，各行各业的应用又产生了场景，又反向地增强数据来源，数据处理能力以及它的结果，不断地去循环往复。最终，数据即财富、数据即算法、数据即场景、数据即应用、数据即颠覆。

其指出，除了通讯设备、光模块、运营商、芯片商这些与算力和通讯相关的部分，扎根于各行各业信息化和物联网的公司是广泛受益的，他们才是数据革命的生力军和有源之水。

赵晓光还提到，过去20多年中国是每隔5年一轮牛市，1999年的5.19，2004年的五朵金花，2009年的4万亿，2014年的互联网和并购，2019年的科创板。

如果说2024年前后牛市可能是什么，其表示结论比较清楚，其中一条主线就是：由AI、物联网、元宇宙带动的这一轮科技行业的新的浪潮重新定义C端和B端，重新提升C端和B端。

产业重磅新品发布

上个月末，中国联通发布了全球第一款5G RedCap商业化模组产品雁飞5G RedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5G RedCap模组Rx255C系列。

据Counterpoint此前预测，2024年5G RedCap模组问世，到2027年RedCap开始规模化应用，华安证券称目前看来产业进展超预期，整体进度或提前一年。

资料显示，RedCap是一种轻量级的5G技术，全称“Reduced Capability”，意为“能力降低”，通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式，大幅降低了终端成本和功耗，以此来满足大规模中速率物联场景的需求，从而大大拓宽5G的应用场景，逐步推动万物互联。

打个比方的话，5G RedCap就像是一辆经济型轿车，而普通的5G就像是一辆豪华跑车。经济型轿车虽然没有豪华跑车那么快速和昂贵，但它也能满足大多数人出行的需求，并且更加节能和实惠。同样，5G RedCap虽然没有普通5G那么高性能和高成本，但它也能满足大多数中等需求的应用场景，并且更加省电和便宜。

华安证券指出，物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5G RedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意义。

其同时表示，应用场景方面，短期看，RedCap应用聚焦工业无线传感器、视频监控和穿戴设备三大场景，同时RedCap的测试验证也朝着智能网联汽车、电力配电用电等其他场景寻求突破。

物联网相关产业链

据国元证券研报，物联网自上而下分为四个层次，感知层实现数据搜集，传输层实现数据传输，平台层实现对终端状态数据的计算、存储，应用层主要指各类应用终端，以及包含应用软件的整体解决方案。

感知层主要涉及硬件与技术，属于物联网产业链上游，网络通信模块上游承接通信芯片等硬件设备，下游嵌入物联网设备，属于产业链不可或缺的关键环节。平台层属于产业链中游环节，应用层属于产业链下游环节，可细分为To B、To C和To G应用。

具体从产业链价值分布看，应用层和平台层占比均处于35%左右，贡献附加值较大；位于底层的感知层拥有种类众多的元器件，产业价值占20%左右。