【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会
夜长梦山
2023-03-20 09:39:08
【中泰电子】大基金减持无需担忧，重视设备布局机会
#回顾历史：一期减持后二期投资催化市场大涨
2019.12.20，大基金一期首次披露减持上市公司的计划。当日半导体设备指数跌1.9%、次日跌2.7%。但此后不久，随着大基金二期投资预期催化（2019.10成立），至2020.2.25半导体设备指数较2019.12.20上涨104%！
#映照现在：国产化大背景下二期减持无需担忧
2023.3.15-3.16，相关公司披露大基金一期减持计划，带来设备板块回调。
我们认为，设备国产化是国家战略方向，相关政策会持续发力，大基金减持无需担忧。
此外，大基金二期对接会近期有望召开，会上说明23年投资情况，有望进一步推动市场乐观情绪。
#相关标的
重点标的：
【华海清科】估值底+多品类放量
【中微公司】估值底+高深宽比刻蚀突破
【长川科技】估值底+Chiplet催化测试需求
【华峰测控】下游复苏预期+Chiplet催化测试需求
看好设备板块性机会：芯源微/拓荆科技/北方华创/精测电子/盛美上海
风险提示：边际改善不及预期；新产品拓展不及预期。
☎ 派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/游凡/李婧悦
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