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【国金晨讯精选230323】之2

夜长梦山

2023-03-23 09:51:45

【国金晨讯精选230323】之2 🌹【纺服免税杨欣】持续推荐安踏体育，预计23-25年归母净利润分别为96.34/111.95/129.11亿元，买入。公司22年实现营收536.5亿元，同比+8.8%；净利润75.9亿元，同比-1.7%，表现超预期。安踏品牌重塑推动增长，中长期DTC零售利润率有望达高单位数；FILA大货维持高质量增长，儿童及潮牌仍有上升空间；其他品牌延续高增。 🌹【电新姚遥】持续推荐晶澳科技，上调23-25年净利预测至98(+31%)/124(+27%)/156(新增)亿元，买入。公司公告22年实现营收/归母净利730/55.3亿元，分别同增76.7%/171.4%，业绩超预期。22年电池组件出货39.75GW，海外出货占比58%，美国高溢价市场出货增长推动Q4单位盈利超预期提升至约0.17元/W。N型产品逐步放量，预计23年出货约20GW，高效产品有望提供超额利润。规划提升硅片/电池片产能配比至90%，提升成本竞争力。 🌹【医药赵海春】持续推荐神州细胞，上调22-24年公司归母净利预测至-3.96(+14.5%)/-0.59(+13.5%)/5.43(+8.3%)亿，买入。公司公告4价重组新冠疫苗(SCTV01E)在国内纳入紧急使用，为首个自主研发获得授权的4价新冠疫苗产品。境内外临床数据显示该疫苗安全性与保护力皆优，若后续规模化采购使用将对业绩产生积极影响。22年重组八因子收入超预期，更多在研生物药及创新疫苗推进中。 🌹【医药赵海春】持续关注石药集团，预计23-25年归母净利润分别为68.90/76.49/87.60，买入。公司22年实现收入309.37亿元，同比+11%；股东应占溢利60.91亿元，同比+8.7%，业绩符合预期。公司成药业务增速稳定，创新研发力度不减。国产首个mRNA新冠疫苗获批EUA，mRNA平台技术实力获得验证。

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