【唯赛勃688718】
夜长梦山
2023-03-26 20:30:24
新品上线
中信主题策略刘易团队/能化团队联合推出-“原卤提锂”主题之【唯赛勃688718】：国内膜材料龙头，提锂业务蓄势而发，瞄准解决“锂资源卡脖子”问题📈
1⃣唯赛勃深耕膜材料20余年，主要产品包括纳滤膜、反渗透膜和压力罐等。23年2月成立了新能源子公司，标志着公司在膜法提锂领域从单一的膜产品延伸至系统解决方案。
2⃣盐湖提锂方面，膜市场规模广阔，公司技术实力国内领先。1）盐湖提锂膜市场正呈现爆发式增长，随着原卤提锂技术对西藏、新疆盐湖的开发，2025年年度盐湖提锂膜市场规模预计将达12.5亿元，约为2022年的4倍；2）膜材料市场竞争格局好，技术壁垒高，目前90%以上的市场被苏伊士所占据，国内能做的就只有唯赛勃和沃顿科技；3）公司先发优势明显，产品技术储备丰富，2019年就开始布局盐湖提锂市场，目前已经独创了针对西藏地区的低温预处理纳滤膜及高盐浓缩纳滤膜等产品。通用纳滤膜唯赛勃相对于苏伊士来说价格便宜1/3，未来国产替代有望加速，2025年市场规模是12亿，假设唯赛勃占到1/3，4亿营收也对公司而言意味着营收翻倍以上，目前公司在西藏结则茶卡的盐湖中试正在进行，今年有望拿到相关产业化订单。
3⃣矿石提锂方面，公司自研膜法矿石提锂工艺，中试锂浸出率超预期达到99%。唯赛勃运用高盐浓缩纳滤膜等膜系统对锂进行物理分离，对于品质不高的锂精矿，以及锂黏土、锂云母来说，一方面降低了环境污染和能耗，另一方面也具备经济优势。目前公司锂黏土的中试已经完成，锂浸出率达99%，超出之前预期的90%，未来有望运用在云南、青海的锂黏土矿上。一旦应用市场空间与盐湖类似，我们预计公司今年有望在锂矿端率先拿到产业化订单。
4⃣反渗透及纳滤膜行业整体市场广阔。我们预计2025年国内反渗透膜和纳滤膜市场规模将分别达到114亿元和18亿元，对应CAGR为10%和23%。当前外国巨头占据我国反渗透膜及纳滤膜市场的80%以上份额，国内沃顿科技、唯赛勃两家经过较长时间的发展，已经积累了较多的项目案例，产品竞争力正不断增强。
☎欢迎来电探讨细节！
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1⃣唯赛勃深耕膜材料20余年，主要产品包括纳滤膜、反渗透膜和压力罐等。23年2月成立了新能源子公司，标志着公司在膜法提锂领域从单一的膜产品延伸至系统解决方案。
2⃣盐湖提锂方面，膜市场规模广阔，公司技术实力国内领先。1）盐湖提锂膜市场正呈现爆发式增长，随着原卤提锂技术对西藏、新疆盐湖的开发，2025年年度盐湖提锂膜市场规模预计将达12.5亿元，约为2022年的4倍；2）膜材料市场竞争格局好，技术壁垒高，目前90%以上的市场被苏伊士所占据，国内能做的就只有唯赛勃和沃顿科技；3）公司先发优势明显，产品技术储备丰富，2019年就开始布局盐湖提锂市场，目前已经独创了针对西藏地区的低温预处理纳滤膜及高盐浓缩纳滤膜等产品。通用纳滤膜唯赛勃相对于苏伊士来说价格便宜1/3，未来国产替代有望加速，2025年市场规模是12亿，假设唯赛勃占到1/3，4亿营收也对公司而言意味着营收翻倍以上，目前公司在西藏结则茶卡的盐湖中试正在进行，今年有望拿到相关产业化订单。
3⃣矿石提锂方面，公司自研膜法矿石提锂工艺，中试锂浸出率超预期达到99%。唯赛勃运用高盐浓缩纳滤膜等膜系统对锂进行物理分离，对于品质不高的锂精矿，以及锂黏土、锂云母来说，一方面降低了环境污染和能耗，另一方面也具备经济优势。目前公司锂黏土的中试已经完成，锂浸出率达99%，超出之前预期的90%，未来有望运用在云南、青海的锂黏土矿上。一旦应用市场空间与盐湖类似，我们预计公司今年有望在锂矿端率先拿到产业化订单。
4⃣反渗透及纳滤膜行业整体市场广阔。我们预计2025年国内反渗透膜和纳滤膜市场规模将分别达到114亿元和18亿元，对应CAGR为10%和23%。当前外国巨头占据我国反渗透膜及纳滤膜市场的80%以上份额，国内沃顿科技、唯赛勃两家经过较长时间的发展，已经积累了较多的项目案例，产品竞争力正不断增强。
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