【招商电子】唯捷创芯近况更新
夜长梦山
2023-03-27 12:10:50
【招商电子】唯捷创芯近况更新
公司今日大涨，我们认为主要因为市场关注安卓链IC设计公司复苏，同时公司自身具备较强的新品周期逻辑。
对于安卓链IC设计公司而言，综合需求和库存两重因素，23Q1大概率是次轮下行周期中大部分公司最差的一个季度，随着后续需求逐步复苏、产业链库存压力减弱，大部分公司将逐渐恢复正常拉货水平。在此背景下，建议关注具备产品升级逻辑的安卓链芯片公司。
唯捷是国内PA龙头，LPAMID模组有望在下半年起量，打开一轮新品周期：LPAMID等Sub 3GHZ发射模组尚未实现国产替代，单机价值量远高于其他射频前端产品。公司目前已经在5G LPAMIF、4G MMMB PA等发射模组领域占据国内领先地位，LPAMID模组已开始少量供货，下半年有望放量，建议重点关注新品进展。
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