【贝达药业】产品周期将至，现价推荐
夜长梦山
2023-04-02 21:54:00
【贝达药业】产品周期将至，现价推荐
目前公司拥有埃克、恩沙、贝伐3款商业化产品，伏罗尼布、贝福替尼有望Q2获批，MCLA-129、BPI-16350、巴替利单抗、泽弗利单抗处于注册研究。
EGFR百亿销售潜力：埃克术后辅助唯一医保；贝福即将获批，一二线PFS最长；MCLA-129一线有望优于奥希替尼。多产品开启商业化阶段：恩沙有望超20亿；贝伐5-10亿；伏罗尼布有望达到10-20亿；BPI-16350三期入组即将结束，BIC潜力。早期品种15个，关注HIF-2α/小分子PD-L1/TEAD/4代EGFR/GARPxTGF-β双抗。
2021年埃克术后辅助谈判降价38%，导致2022年公司营收增速仅5.87%，为2017年以来最低点。随着Q2新品获批，营收有望逐季抬升。“强推”评级。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
贝达药业
工分
2.40
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据