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【国金晨讯精选230403】之1

夜长梦山

2023-04-03 10:12:02

【国金晨讯精选230403】之1 🌹【计算机孟灿】彭博金融GPT发布，行业大模型落地加速：建议关注同花顺、恒生电子、财富趋势、顶点软件和凌志软件。Bloomberg 于 2023 年 3 月 30 日发布金融行业大模型BloombergGPT，该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer。金融行业可能成为垂直 GPT 率先落地的场景。多个应用场景可能受益于金融 GPT 的落地，包括新闻情感倾向分析及内容生成、金融领域知识问答及股票代码匹配、财务报表分析及会计审计辅助。 🌹【电子樊志远】日本加入限制半导体设备出口点评：看好今年订单增长弹性相对较高、确定性高、国产化率仍较低的细分领域设备龙头芯源微、精测电子、拓荆科技，以及中微公司、北方华创、华海清科等设备厂商。日本政府3月31日宣布，将修订外汇与外贸法相关法令，将高端半导体制造设备等23种品类列入出口管制对象。该法令设备限制范围也在去年10月7日美国BIS禁令范围之内，符合我们之前的预期，国产替代逻辑持续强化。 🌹【宏观赵伟】美国劳动力市场依然非常紧张，供给缺乏弹性和需求保持韧性是劳动力供求失衡主因，但多个周期敏感性指标和综合指标已经反映紧张状态正在边际放缓，重点提示：SVB风波后，需关注劳动力需求的加快收缩。美国劳动力市场的均衡化只能依靠压制需求来实现，同时也依赖于需求的收缩继续压低通胀中枢，警惕“货币紧缩-信用收缩-经济放缓-金融风险-经济衰退”的反馈循环形成。 🌹【电车陈传红】商用车深度：建议关注龙头企业中国重汽、福田汽车、宇通客车，以及各细分车型中的电动化领头羊三一重工、汉马科技。22年全国商用车销量330万辆，同比-31.1%，销量处于历史低位，向上周期即将开启。经济形势恢复及国标切换/国四车淘汰等因素，商用车市场预计持续向好。商用车电动化势头迅猛，结构性渗透率处于快速提升阶段，22年电动商用车上险23万辆，同比+90.1%；电动渗透率8.9%，较上年+6pcts。

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