正元智慧戴维斯双击
夜长梦山
2023-04-09 21:22:28
【HT计算机】【新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击】
AI+教育最具潜力的标的，相比新开普严重低估！
本周正元智慧股价继续创近年来新高，我们认为原因如下：
低估值+高增速的稀缺性AI+教育标的，公司目前已经和阿里巴巴在多方面多维度产品融合，作为蚂蚁金服在高校领域的战略合作伙伴，公司拥有的数据端壁垒具备极强的稀缺性，公司拥有整个浙江省中小学到高校的全数据端口，具备绝对的垄断属性。公司也计划加入百度文心生态链，去年和百度在教育元宇宙也开展了战略合作，作为高校端市占率40%的主要龙头，公司具备极强的数据壁垒和端口优势，是下一步大模型厂商在高校兵家必争之地！
可转债申购在即，曾经的可转债妖王（大涨至最高350+，单日曾大涨176%，直接推动可转债规则改变）隐含极强溢价预期，公司强劲的基本面为机构配置带来极大的安全边际，建议各位领导重点考虑买正股配转债！
公司可转债投入K12云平台放量开始，第二成长曲线明显，从去年50家到今年工总行1000家以及数百家江苏农村信用社K12学校客户，单家学校20W单价,光目前订单量就已经占比去年全年30%以上，保障今年公司营收保守翻倍。
结合最新交流口径，我们预计公司23年营收20亿+，净利2亿+，当前对应估值仅23x。相比友商，正元智慧拥有更好的营收增速，更好的净利润水平，更清晰的成长路径，市值相差50%，具备极大补涨空间，请各位领导务必重视正元智慧今年的投资机会！
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