已经在高位，预期拉满的：

CPU GPU：寒武纪 海光信息 景嘉微 

内存：佰维存储 

PCB：沪电股份

硬盘：朗科科技

以上短期内涨幅均达到100%—300%

还在低位，预期还没拉满的：

服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通 动力源 中恒电气

散热：英维克 高澜股份 精研科技

高速连接器：兆龙互连 通光线缆 中天科技 

附财通电新观点

【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数据中心迎来新一轮的发展机会， 较不考虑AIGC带来未来1-2年年均新增需求增速提升8-10pct至28-30%，合计新增算力需求115.45- 122.95Eflops，谨慎预期下拉动数据中心投资1134-1167.5亿元，乐观预期下拉动投资约1300亿元。 涉及产业链相关企业有：数据中心服务器电源（含UPS）——科华数据、科士达、欧陆通；数据中心温控系统 ——英维克、申菱环境；数据中心光通信——中天科技、亨通光电。

新能源基金经理最后的倔强