【华安医药】4月创新药推荐标的【艾迪药业】
夜长梦山
2023-04-12 10:07:06
【华安医药】4月创新药推荐标的【艾迪药业】
【艾迪药业：困境反转，口服HIV创新药稀缺标的】
除创新药2023三条投资主线外，我们着重具备商业化能力的标的，艾迪药业22Q1老业务拖累业绩大幅下滑目前已经修复，22Q3和Q4的财务报表均可以体现，仅略微亏损，我们预计Q1亏损会进一步缩小，或可达盈亏平衡；
公司在艾滋病领域，拥有第一款国产口服创新药、第一款三联复方单片，复方有望今年纳入医保放量。国内150万艾滋病用药人群，市场不小；我们预计公司23年艾滋病创新药收入1.5~2亿元收入（22年3300万元左右），我们预计2款HIV药物峰值15亿元起；
公司高管团队变化值得期待，新任CEO张杰（原正大天晴和信达生物）、VP秦宏（医师背景、GSK凯因华东先为达等丰富履历）。
过往半年主要是因为艾滋病和新冠同为传染病从而影响新增患者开拓，我们预计一季度新增患者数量创新高，Q1业绩接近22Q4的业绩带来高增长。
[庆祝]细节随时欢迎和我们团队交流！
建议加仓持有。
华安医药谭国超团队
除创新药2023三条投资主线外，我们着重具备商业化能力的标的，艾迪药业22Q1老业务拖累业绩大幅下滑目前已经修复，22Q3和Q4的财务报表均可以体现，仅略微亏损，我们预计Q1亏损会进一步缩小，或可达盈亏平衡；
公司在艾滋病领域，拥有第一款国产口服创新药、第一款三联复方单片，复方有望今年纳入医保放量。国内150万艾滋病用药人群，市场不小；我们预计公司23年艾滋病创新药收入1.5~2亿元收入（22年3300万元左右），我们预计2款HIV药物峰值15亿元起；
公司高管团队变化值得期待，新任CEO张杰（原正大天晴和信达生物）、VP秦宏（医师背景、GSK凯因华东先为达等丰富履历）。
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