【中泰电子|大华股份】短期波动不改公司成长逻辑，看好智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑！
夜长梦山
2023-04-12 10:15:39
【中泰电子|大华股份】短期波动不改公司成长逻辑，看好智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑！
📈受AI板块情绪影响，公司股价有所波动。我们认为AI板块前期上涨较快，短期调整不改产业创新大趋势，持续看好“算力+应用"双主线。
[烟花]To B是通用大模型在垂类应用的主要场景。本轮AI创新底层核心是应用层面的快速商业落地，以ChatGPT为代表的交互方式升级带动用户数量飞速增长。
在垂类领域，我们认为大模型将为企业带来1）降本、2）需求提升，从而推动to B渗透率快速增长。在机器视觉领域，大模型带来的降本增效会推动下游智慧化升级，智能视觉绝不仅限于安防场景。此前Sam的推出也侧面验证：随AI发展，模型泛化、标准化的能力将不断提升，垂类公司将显著受益。我们认为在细分赛道掌握终端接口、数据、垂类算法、客户的公司将拥有较高护城河壁垒。
[烟花]我们坚定看好大华股份“底部复苏+数字中国+多模态”的短中长三重增长逻辑，看好基本面修复及中移动入股后给公司带来的业绩弹性，以及多模态打开长期的增长天花板。
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