视觉和万兴还能不能上车
夜长梦山
2023-04-13 10:06:37
今天有很多领导在问，视觉和万兴还能不能上车，我们的答案是肯定能，视觉可以直接上，万兴如果怕高可以先上仓位，等回调再加仓。此外，电商板块最近一直较弱，建议可以重点关注一下：
1、视觉中国：
此前逻辑有分歧，昨天网信办发了规范意见之后，这两天我们聊下来普遍都认为视觉的逻辑通顺了：
1）AI+生成：会基于开源的大模型做一个文生图的产品（预计4、5月会推出），鉴于视觉有国内最大质量最高的图片素材库，做出来的文生图产品大概率图片质量会更高。
2）跟大模型厂商合作：规范里面明确提到了用于训练的数据「不含有侵犯知识产权的内容」，公司也有开始和一些大模型厂商洽谈，不管是前期授权费or后期分成，都能带来增量。
3）AI+搜索：已经上线在内测，内测中转化率提升了30%，很多以前无法通过「关键词」被搜索到的图片都有了变现曝光的机会！
看空间的话，上一轮元宇宙最高到了27块，现在19块，AI是比元宇宙更能落地的，且此前跟其他版权类公司相比明显跑输，可以直接上车
2、万兴科技：
一句话总结：公司管理层靠谱、产品能力强、接入OpenAI合规合法、有业绩支撑且估值可看
1）90%收入来自于海外，拳头产品视频剪辑软件已经接入OpenAI, 海外pdf产品也已接入GPT4，新产品「万兴播爆」直击跨境电商营销痛点（我们有测评，可以在群里搜索有道云链接）
2）一季报增速达35%（之前市场预期23年可能就20-30%增速），估值上今天涨完7.5倍PS，在AIGC板块的SaaS公司中估值仍不高
3）我们觉得公司有龙头潜质：收入端增长的逻辑非常通顺，有产品而且做得不错，用行动积极拥抱AI而非口号
3、电商板块：近期走势较弱，之后可能会轮动回来
1）吉宏股份1季报超预期，今年1月就已经接入了OpenAI，在选品、广告投放、客户和营销文案生成方面已有效率提升
2）返利科技：导购这个商业模式在走下坡路，但公司接了GPT4，所以带来的边际改善会较明显；此外公司2022年预计是无法完成承诺业绩，会进行回购缩股，有交易层面上的催化
3）光云科技：阿里的小伙伴，通义大模型要应用于阿里的各个场景，预计光云直接受益
4）代运营板块也有一定程度的回调，可以关注一下子
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