【德邦电子】赛腾股份：3C设备受益大客户创新、量测设备高增，当前看翻倍空间
夜长梦山
2023-04-19 15:11:24
【德邦电子】赛腾股份：3C设备受益大客户创新、量测设备高增，当前看翻倍空间
德邦电子较早覆盖赛腾股份，前期底部发声，当前位置继续推荐。核心推荐逻辑如下：
1、A客户创新，赛腾核心受益。A客户今年预计在手机和XR设备上均有创新，将带来3C自动化设备旺盛需求。赛腾股份长期和A客户合作，将充分受益于大客户的产品创新。
2、控股Optima优质量测设备标的，拓展国内硅片以及Fab厂客户。公司控股子公司Optima在无图形缺陷检测市场竞争力十足，供应海内外龙头硅片厂，以及部分Fab客户。公司目前在手订单将支持今明年继续高速增长。
3、新能源汽车以及封测设备贡献多条成长曲线。公司旗下还有无锡昌鼎（封测设备）、菱欧科技（新能源汽车自动化生产、检测设备），贡献长期多条成长曲线。
[礼物]投资建议：
预计今年利润4.5亿以上，对应今年20倍，目标翻倍空间，赛腾我们较早挖掘标的，公司3C设备卡位优秀，同时量测设备快速增长。持续推荐！
前期报告：
2022年报点评：http://s6e.cn/6yEt2
深度报告：http://s6e.cn/H3yVJ
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