IDC、服务器作为AI算力的核心承载，交换机作为算力网络的核心设备，将核心受益，重点推荐：

1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商，国内AI巨头核心合作方，下半年高端自动化业务即将放量；

2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长，AdlikAI算法工具链需求持续提升（AI巨头接入）；

3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业，芯-云-网-边-端全产业链布局；

重点关注：光环新网、奥飞数据、锐捷网络、东土科技、三旺通信、润泽科技等；

在AI等数字经济算力拉动下，光模块行业长期受益，持续重点推荐光通信板块：

1、【中际旭创】800G光模块龙头，谷歌、英伟达800G份额超70%；

2、【光库科技】国内唯一的薄膜铌酸锂调制器供应商放量在即，2022年末铌酸锂调制器及光子集成产品库存量同比增长388.73%，主要是2022年铌酸锂调制器销售库存备货较上年增加所致；

3、【亨通光电】光模块、海底光网络、光纤光缆全产业链布局；

4、【新易盛】有望切入meta800G供应链；

5、【天孚通信】英伟达CPO核心合作伙伴；

6、【源杰科技】光芯片领军企业持续突破100G光芯片；

重点关注：剑桥科技、腾景科技、光迅科技、太辰光、华工科技、仕佳光子、博创科技、兆龙互联等；

AIGC发展或将驱动IDC设备功耗上涨，液冷有望替代风冷成为智算数据中心首选方案，建议重点关注：【英维克】、【高澜股份】、【申菱环境】、【同飞股份】、【佳力图】、【依米康】等。