【浙商张建民】智能算力链条全面乐观

[玫瑰]华为孟晚舟：到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，云服务占企业应用支出比例为87%。

解读：全球联接总数，按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿，华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。

[玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。

解读：上海市2025年算力规模目标较去年6月上调近30%，新建数据中心PUE指标要求由1.25-1.3趋严至1.25以内。

[玫瑰]科技部高新司发起成立了国家超算互联网联合体，高层面统一规划、建设。

解读：智算中心、超算中心将成为数据中心里面的最主要增长级，利好AI服务器、大容量交换器、液冷需求爆发。

[玫瑰]重点标的：

1、算力服务：电信、联通、移动；

2、服务器/交换机：紫光股份、中兴通讯；

3、光模块/光器件：博创、光库、源杰等；

4、服务器液冷：英维克、高澜股份；

5、边缘算力：东土科技等；

风险提示：产业发展不及预期等。