【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气
夜长梦山
2023-04-21 17:53:33
【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气
#海外大储：尽管前2个月美国大储投运延期问题显著，但最近IEA规划投运安排显示上半年仍有投运高峰，23H1规划投运4.4GW。我们分析认为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，也是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。
#海外户储：德国方面，前3个月安装户储875MWh，同比+130%，保持高景气。意大利方面，此前预计退坡的针对个人家庭110%超级补贴最新从今年3月延期到9月底，户储有望维持高景气。此外，美国户储受到加州NEM3.0政策刺激，南非户储受到严重大停电问题的驱动。
#国内大储：国内大储招标情况依然高景气，投运情况高增，但受新能源装机的季节性和碳酸锂下行带来的观望情绪，预计上半年同比高增，下半年增速更高。
#全球工商储：受益于碳酸锂降价，我国和美欧等国工商储景气度有望上行。国内方面，我们认为主导因素预计逐步转变为成本端的储能系统降本，受电力供需偏紧，预计湖南、安徽、重庆等中部地区的工商储可能类似沿海地区有望加快发展。国外方面，2022年美国工商储安装量354MWh，同比持平，预计2023年翻倍增长。
#投资建议：预计大储和户储出口标的在上半年业绩兑现更好，其它标的在下半年兑现更好。当前节点，重点推荐出口大储标的【阳光电源】、【盛弘股份】、【科华数据】，以及户储标的【德业股份】、【科士达】，以及工商储标的【苏文电能】、【南网能源】。
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