1.6G

        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】

         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。

         目前板块内中国卫通、本川智能旧面孔，还有一个信科移动。三个票加入观察考虑。

2.中特估

         目前中国科传继续领先，遥想去年十月就作为中特估龙头上行过一波，这次再次启动。别的细分上还有铁路的铁科轨道、移动通信设备的信科移动，都因为一季度业绩相对亮眼就打出了连续强势的表现。相比AI系列进入内卷的表现，中特估阵营还在相亲相爱。

         顺着中国科传的思路，卡在大调整的节点，比较中意中国卫通在内卷中再走一波主升，持续性上的观察思路按放在中字头、6G、运营商板块上比较。

3.液冷

        在抖音上搜索液冷第一个可以看到的是数据中心泡在“茅台”(一种氟化液)里，国外3m产，国内巨化股份有。

       浪潮信息在互动平台回复ALL IN 液冷，周五自身股价从水下拉升启动，周末发酵液冷，高澜股份更是冲上雪球热榜。液冷值得炒作的原因在于，服务器的组装厂芯片毛利低，而液冷毛利相对较高，高密度算力的数据中心一半耗能都在散热上。

        液冷主要参与方服务器，和数据中心建设方会自己配置。目前汽车热管理的几个标的高澜股份、申菱环境、英维克偏向于借液冷风口进行情绪炒作。情绪炒作见好就收。

        最正宗的中科曙光的子公司曙光数创，涨幅200%，市值73亿。想参与的话盯着这个和浪潮信息就可以。

         大方向上按中特估跟TMT来划分的话，短期内情绪见顶，顺带着核心标的也进入调整，牛市的特点普遍是涨得快，涨得时间短，大部分时间都是在调整阶段。中长期从资金面、想象空间来说还很大。