目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独

交易方面：  截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算

交易方面暂无补充：目前依然持有SpaceX概念2笔，机器人皮肤（纺织）1笔。虽然暂时不怎么受沪深300、上证50、中证1000、创业板ETF集体两波砸盘影响，感觉半导体调整今天指数预期也不会强到哪里去啊，有必要吗？相对好消息是投机情绪对这种压制昨天开始免疫好了不少。   

今天上午宏观算是多板块拉锯，环境和上周四也差不多也是多主线。（航天、机器人、国产华为服务器、洋AI/CPO为首、有色、炒地图+消费等混战）交易方面：和上周四几乎差不多（上周四也是做的叠加和材料）国产AI、洋AI以及有色、消费等参与性价比感到拿不准看不清就不做评价。   

午盘暂时持有消费x4（谷子IP经济、吉祥名字；包括老仓德艺文创）无人驾驶x1（参考周二启动日辨识度）全部持仓都是创业板天银机电、铂力特、漱玉平民早盘陆续离场。周一消费定调升格开始参与消费+玄学，前天开始参与蚂蚁阿福（阿里参股+医药），昨天银发内需跟随阿福高潮算是拉满，中年男人这种那种你懂的消费都拉满

昨天主要拿着商业航天x福建，以及医药商业（阿里+/流感/玄学背景）老仓处理方面上午跟随医药商业的惯性高抛人民同泰+17、华人健康+2商业航天接近午盘跟随情绪亢奋高抛招标股份+34亚光科技+4（上周五参与开始day4，昨天博反包买回）今天新开方面没有做好。没能跟上一些热点比如CPO等（主要受到比特币拉

下午只是13:30这微盘股开始往下掉节奏有点变化，航天环宇不留+27止盈了。没有新开，半导体对日替代今天下午暂时没有参与。暂时持有AI眼镜的TJ、端侧芯片的LX（上周三做过老情人）、卫星6G的BC今天因为有点追求有效套利标的就行，合理成本不要追太高，搞的并不是太前排。可能错过中兴小小可惜，以周末舆情

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独

交易方面：  截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算

交易方面暂无补充：目前依然持有SpaceX概念2笔，机器人皮肤（纺织）1笔。虽然暂时不怎么受沪深300、上证50、中证1000、创业板ETF集体两波砸盘影响，感觉半导体调整今天指数预期也不会强到哪里去啊，有必要吗？相对好消息是投机情绪对这种压制昨天开始免疫好了不少。   

今天上午宏观算是多板块拉锯，环境和上周四也差不多也是多主线。（航天、机器人、国产华为服务器、洋AI/CPO为首、有色、炒地图+消费等混战）交易方面：和上周四几乎差不多（上周四也是做的叠加和材料）国产AI、洋AI以及有色、消费等参与性价比感到拿不准看不清就不做评价。   

午盘暂时持有消费x4（谷子IP经济、吉祥名字；包括老仓德艺文创）无人驾驶x1（参考周二启动日辨识度）全部持仓都是创业板天银机电、铂力特、漱玉平民早盘陆续离场。周一消费定调升格开始参与消费+玄学，前天开始参与蚂蚁阿福（阿里参股+医药），昨天银发内需跟随阿福高潮算是拉满，中年男人这种那种你懂的消费都拉满

昨天主要拿着商业航天x福建，以及医药商业（阿里+/流感/玄学背景）老仓处理方面上午跟随医药商业的惯性高抛人民同泰+17、华人健康+2商业航天接近午盘跟随情绪亢奋高抛招标股份+34亚光科技+4（上周五参与开始day4，昨天博反包买回）今天新开方面没有做好。没能跟上一些热点比如CPO等（主要受到比特币拉

下午只是13:30这微盘股开始往下掉节奏有点变化，航天环宇不留+27止盈了。没有新开，半导体对日替代今天下午暂时没有参与。暂时持有AI眼镜的TJ、端侧芯片的LX（上周三做过老情人）、卫星6G的BC今天因为有点追求有效套利标的就行，合理成本不要追太高，搞的并不是太前排。可能错过中兴小小可惜，以周末舆情

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独

交易方面：  截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算

交易方面暂无补充：目前依然持有SpaceX概念2笔，机器人皮肤（纺织）1笔。虽然暂时不怎么受沪深300、上证50、中证1000、创业板ETF集体两波砸盘影响，感觉半导体调整今天指数预期也不会强到哪里去啊，有必要吗？相对好消息是投机情绪对这种压制昨天开始免疫好了不少。   

今天上午宏观算是多板块拉锯，环境和上周四也差不多也是多主线。（航天、机器人、国产华为服务器、洋AI/CPO为首、有色、炒地图+消费等混战）交易方面：和上周四几乎差不多（上周四也是做的叠加和材料）国产AI、洋AI以及有色、消费等参与性价比感到拿不准看不清就不做评价。   

午盘暂时持有消费x4（谷子IP经济、吉祥名字；包括老仓德艺文创）无人驾驶x1（参考周二启动日辨识度）全部持仓都是创业板天银机电、铂力特、漱玉平民早盘陆续离场。周一消费定调升格开始参与消费+玄学，前天开始参与蚂蚁阿福（阿里参股+医药），昨天银发内需跟随阿福高潮算是拉满，中年男人这种那种你懂的消费都拉满

昨天主要拿着商业航天x福建，以及医药商业（阿里+/流感/玄学背景）老仓处理方面上午跟随医药商业的惯性高抛人民同泰+17、华人健康+2商业航天接近午盘跟随情绪亢奋高抛招标股份+34亚光科技+4（上周五参与开始day4，昨天博反包买回）今天新开方面没有做好。没能跟上一些热点比如CPO等（主要受到比特币拉

下午只是13:30这微盘股开始往下掉节奏有点变化，航天环宇不留+27止盈了。没有新开，半导体对日替代今天下午暂时没有参与。暂时持有AI眼镜的TJ、端侧芯片的LX（上周三做过老情人）、卫星6G的BC今天因为有点追求有效套利标的就行，合理成本不要追太高，搞的并不是太前排。可能错过中兴小小可惜，以周末舆情

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独

交易方面：  截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算

交易方面暂无补充：目前依然持有SpaceX概念2笔，机器人皮肤（纺织）1笔。虽然暂时不怎么受沪深300、上证50、中证1000、创业板ETF集体两波砸盘影响，感觉半导体调整今天指数预期也不会强到哪里去啊，有必要吗？相对好消息是投机情绪对这种压制昨天开始免疫好了不少。   

今天上午宏观算是多板块拉锯，环境和上周四也差不多也是多主线。（航天、机器人、国产华为服务器、洋AI/CPO为首、有色、炒地图+消费等混战）交易方面：和上周四几乎差不多（上周四也是做的叠加和材料）国产AI、洋AI以及有色、消费等参与性价比感到拿不准看不清就不做评价。   

午盘暂时持有消费x4（谷子IP经济、吉祥名字；包括老仓德艺文创）无人驾驶x1（参考周二启动日辨识度）全部持仓都是创业板天银机电、铂力特、漱玉平民早盘陆续离场。周一消费定调升格开始参与消费+玄学，前天开始参与蚂蚁阿福（阿里参股+医药），昨天银发内需跟随阿福高潮算是拉满，中年男人这种那种你懂的消费都拉满

昨天主要拿着商业航天x福建，以及医药商业（阿里+/流感/玄学背景）老仓处理方面上午跟随医药商业的惯性高抛人民同泰+17、华人健康+2商业航天接近午盘跟随情绪亢奋高抛招标股份+34亚光科技+4（上周五参与开始day4，昨天博反包买回）今天新开方面没有做好。没能跟上一些热点比如CPO等（主要受到比特币拉

下午只是13:30这微盘股开始往下掉节奏有点变化，航天环宇不留+27止盈了。没有新开，半导体对日替代今天下午暂时没有参与。暂时持有AI眼镜的TJ、端侧芯片的LX（上周三做过老情人）、卫星6G的BC今天因为有点追求有效套利标的就行，合理成本不要追太高，搞的并不是太前排。可能错过中兴小小可惜，以周末舆情

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昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

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交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独

交易方面：  截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算

交易方面暂无补充：目前依然持有SpaceX概念2笔，机器人皮肤（纺织）1笔。虽然暂时不怎么受沪深300、上证50、中证1000、创业板ETF集体两波砸盘影响，感觉半导体调整今天指数预期也不会强到哪里去啊，有必要吗？相对好消息是投机情绪对这种压制昨天开始免疫好了不少。   

今天上午宏观算是多板块拉锯，环境和上周四也差不多也是多主线。（航天、机器人、国产华为服务器、洋AI/CPO为首、有色、炒地图+消费等混战）交易方面：和上周四几乎差不多（上周四也是做的叠加和材料）国产AI、洋AI以及有色、消费等参与性价比感到拿不准看不清就不做评价。   

午盘暂时持有消费x4（谷子IP经济、吉祥名字；包括老仓德艺文创）无人驾驶x1（参考周二启动日辨识度）全部持仓都是创业板天银机电、铂力特、漱玉平民早盘陆续离场。周一消费定调升格开始参与消费+玄学，前天开始参与蚂蚁阿福（阿里参股+医药），昨天银发内需跟随阿福高潮算是拉满，中年男人这种那种你懂的消费都拉满

昨天主要拿着商业航天x福建，以及医药商业（阿里+/流感/玄学背景）老仓处理方面上午跟随医药商业的惯性高抛人民同泰+17、华人健康+2商业航天接近午盘跟随情绪亢奋高抛招标股份+34亚光科技+4（上周五参与开始day4，昨天博反包买回）今天新开方面没有做好。没能跟上一些热点比如CPO等（主要受到比特币拉

下午只是13:30这微盘股开始往下掉节奏有点变化，航天环宇不留+27止盈了。没有新开，半导体对日替代今天下午暂时没有参与。暂时持有AI眼镜的TJ、端侧芯片的LX（上周三做过老情人）、卫星6G的BC今天因为有点追求有效套利标的就行，合理成本不要追太高，搞的并不是太前排。可能错过中兴小小可惜，以周末舆情

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独

交易方面：  截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算

交易方面暂无补充：目前依然持有SpaceX概念2笔，机器人皮肤（纺织）1笔。虽然暂时不怎么受沪深300、上证50、中证1000、创业板ETF集体两波砸盘影响，感觉半导体调整今天指数预期也不会强到哪里去啊，有必要吗？相对好消息是投机情绪对这种压制昨天开始免疫好了不少。   

今天上午宏观算是多板块拉锯，环境和上周四也差不多也是多主线。（航天、机器人、国产华为服务器、洋AI/CPO为首、有色、炒地图+消费等混战）交易方面：和上周四几乎差不多（上周四也是做的叠加和材料）国产AI、洋AI以及有色、消费等参与性价比感到拿不准看不清就不做评价。   

午盘暂时持有消费x4（谷子IP经济、吉祥名字；包括老仓德艺文创）无人驾驶x1（参考周二启动日辨识度）全部持仓都是创业板天银机电、铂力特、漱玉平民早盘陆续离场。周一消费定调升格开始参与消费+玄学，前天开始参与蚂蚁阿福（阿里参股+医药），昨天银发内需跟随阿福高潮算是拉满，中年男人这种那种你懂的消费都拉满

昨天主要拿着商业航天x福建，以及医药商业（阿里+/流感/玄学背景）老仓处理方面上午跟随医药商业的惯性高抛人民同泰+17、华人健康+2商业航天接近午盘跟随情绪亢奋高抛招标股份+34亚光科技+4（上周五参与开始day4，昨天博反包买回）今天新开方面没有做好。没能跟上一些热点比如CPO等（主要受到比特币拉

下午只是13:30这微盘股开始往下掉节奏有点变化，航天环宇不留+27止盈了。没有新开，半导体对日替代今天下午暂时没有参与。暂时持有AI眼镜的TJ、端侧芯片的LX（上周三做过老情人）、卫星6G的BC今天因为有点追求有效套利标的就行，合理成本不要追太高，搞的并不是太前排。可能错过中兴小小可惜，以周末舆情