下午没有新交易。我10点半前已经收工了。 如果创业板指更代表出口型科技，那么科创50内需型科技的比重会明显更高。相信今天收盘更多人会感受到科技逻辑的变化。光也是内需的光强（光迅、华工等）大光更加受到外盘的影响，以及市场总量能的制约。半导体+内需扩张逻辑跷跷板聚焦（光+内需伴飞），还有对日替

目前11:17 刚才高抛完最后一个老仓位暂时空着。为什么观察变阵的方向，我早盘已经说过就不重复了（欧陆通真法力无边/狗头）（链接）5.14早盘    

 交易方面：下午加码了1笔长存/海力士双供货-跟随兴福电子等（六氟化钨）没有其它动作。目前持有电力1笔（韶能股份老仓）、电网设备1笔（盛弘股份/轻仓）玻璃基板/TGV钻孔激光2笔随大族激光（帝尔激光、大族数控）长存/海力士双概念1笔（中船特气）仓位比较激进有加杠杆。 

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。 交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一

前天4.28收盘 和昨天 4.29收盘 基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯

帝尔激光、科瑞技术、优利德，其它没了。怕等下下雨提前跑外头溜达还在外头。开始以为下午各种其它行业的上游设备，锂电、机床的，来跟我AI上游设备来相会没想到北交所更刷屏，当然北交领涨的也是锂电、半导体的上游。我记得去年10月底，29日还是30日不记得了，也那么下午暴力过。那时候PCB钻针见顶了，后来AI

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

下午没有新交易。我10点半前已经收工了。 如果创业板指更代表出口型科技，那么科创50内需型科技的比重会明显更高。相信今天收盘更多人会感受到科技逻辑的变化。光也是内需的光强（光迅、华工等）大光更加受到外盘的影响，以及市场总量能的制约。半导体+内需扩张逻辑跷跷板聚焦（光+内需伴飞），还有对日替

目前11:17 刚才高抛完最后一个老仓位暂时空着。为什么观察变阵的方向，我早盘已经说过就不重复了（欧陆通真法力无边/狗头）（链接）5.14早盘    

 交易方面：下午加码了1笔长存/海力士双供货-跟随兴福电子等（六氟化钨）没有其它动作。目前持有电力1笔（韶能股份老仓）、电网设备1笔（盛弘股份/轻仓）玻璃基板/TGV钻孔激光2笔随大族激光（帝尔激光、大族数控）长存/海力士双概念1笔（中船特气）仓位比较激进有加杠杆。 

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。 交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一

前天4.28收盘 和昨天 4.29收盘 基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯

帝尔激光、科瑞技术、优利德，其它没了。怕等下下雨提前跑外头溜达还在外头。开始以为下午各种其它行业的上游设备，锂电、机床的，来跟我AI上游设备来相会没想到北交所更刷屏，当然北交领涨的也是锂电、半导体的上游。我记得去年10月底，29日还是30日不记得了，也那么下午暴力过。那时候PCB钻针见顶了，后来AI

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

下午没有新交易。我10点半前已经收工了。 如果创业板指更代表出口型科技，那么科创50内需型科技的比重会明显更高。相信今天收盘更多人会感受到科技逻辑的变化。光也是内需的光强（光迅、华工等）大光更加受到外盘的影响，以及市场总量能的制约。半导体+内需扩张逻辑跷跷板聚焦（光+内需伴飞），还有对日替

目前11:17 刚才高抛完最后一个老仓位暂时空着。为什么观察变阵的方向，我早盘已经说过就不重复了（欧陆通真法力无边/狗头）（链接）5.14早盘    

 交易方面：下午加码了1笔长存/海力士双供货-跟随兴福电子等（六氟化钨）没有其它动作。目前持有电力1笔（韶能股份老仓）、电网设备1笔（盛弘股份/轻仓）玻璃基板/TGV钻孔激光2笔随大族激光（帝尔激光、大族数控）长存/海力士双概念1笔（中船特气）仓位比较激进有加杠杆。 

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。 交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一

前天4.28收盘 和昨天 4.29收盘 基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯

帝尔激光、科瑞技术、优利德，其它没了。怕等下下雨提前跑外头溜达还在外头。开始以为下午各种其它行业的上游设备，锂电、机床的，来跟我AI上游设备来相会没想到北交所更刷屏，当然北交领涨的也是锂电、半导体的上游。我记得去年10月底，29日还是30日不记得了，也那么下午暴力过。那时候PCB钻针见顶了，后来AI

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

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开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。 交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一

前天4.28收盘 和昨天 4.29收盘 基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯

帝尔激光、科瑞技术、优利德，其它没了。怕等下下雨提前跑外头溜达还在外头。开始以为下午各种其它行业的上游设备，锂电、机床的，来跟我AI上游设备来相会没想到北交所更刷屏，当然北交领涨的也是锂电、半导体的上游。我记得去年10月底，29日还是30日不记得了，也那么下午暴力过。那时候PCB钻针见顶了，后来AI

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

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上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

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交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

下午没有新交易。我10点半前已经收工了。 如果创业板指更代表出口型科技，那么科创50内需型科技的比重会明显更高。相信今天收盘更多人会感受到科技逻辑的变化。光也是内需的光强（光迅、华工等）大光更加受到外盘的影响，以及市场总量能的制约。半导体+内需扩张逻辑跷跷板聚焦（光+内需伴飞），还有对日替

目前11:17 刚才高抛完最后一个老仓位暂时空着。为什么观察变阵的方向，我早盘已经说过就不重复了（欧陆通真法力无边/狗头）（链接）5.14早盘    

 交易方面：下午加码了1笔长存/海力士双供货-跟随兴福电子等（六氟化钨）没有其它动作。目前持有电力1笔（韶能股份老仓）、电网设备1笔（盛弘股份/轻仓）玻璃基板/TGV钻孔激光2笔随大族激光（帝尔激光、大族数控）长存/海力士双概念1笔（中船特气）仓位比较激进有加杠杆。 

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。 交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一

前天4.28收盘 和昨天 4.29收盘 基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯

帝尔激光、科瑞技术、优利德，其它没了。怕等下下雨提前跑外头溜达还在外头。开始以为下午各种其它行业的上游设备，锂电、机床的，来跟我AI上游设备来相会没想到北交所更刷屏，当然北交领涨的也是锂电、半导体的上游。我记得去年10月底，29日还是30日不记得了，也那么下午暴力过。那时候PCB钻针见顶了，后来AI

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可

昨晚消息不算很多，还是吹AI，以及吹涨价为主。交易方面：暂时持有玻纤1笔（玻纤-覆铜板停产涨价利好）算力服务1笔（跟随大位科技一字-多模态应用爆发token用量躺赢）游戏1笔（应用视作轮动，很主观博多模态从影视漫剧轮动）老仓位10点到10点半陆续高抛了影视老仓（光线传媒+30、幸福蓝海+10）、覆铜

交易方面：目前拿着光伏设备x1（进1出1，高抛奥特维）、蚂蚁阿福x1贵金属、美股等做完比较闹腾，开盘陆续止盈兑现了CPO、光伏设备、变压器老仓位，然后观察自己上周五开始聚焦的相信光（光通信、光伏、人类之光马首富）怎么样演绎光通信一边是CPO进展超预期+NPO入柜方案+内存外置OCS连接等驱动。而实际

交易方面：下午加码了1笔XAI概念。手上拿着光通信+星间激光-罗博特科（上周五参与，今天买回）光伏设备1笔，板块昨天高开震荡今天择强博反包（率先突破新高）X.AI概念2笔（相关概念股似乎以燃气轮机、电网等AI电力类为主）今天还是比较简单的问题：在上周四周期股开始动荡开始上周四+周五+昨天慢慢检验出来

哎，只能对场内拼搏的兄弟们唱一句：爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样问题在外不在内（商品剧烈波动，并且美国政府关门，不统计不发布经济数据，这意味着多空双方不光是黑帮火拼，而且是黑巷子里蒙眼火拼）2.2上午 为什么我对商品超常异动止不下来感到警惕。因为股市不是封闭起来玩欢乐豆。并且和汇率市场、商

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程