10：40 （对光宗药祖）跷跷板为主要驱动的东西占主导。黄金农业各种期货方向，锂电光储新能源等，科技局部液冷、半导设备，少量羊玄学表现。我比较怂主要是出了金博股份（氮化铝陶瓷）、蘅东光（光器件）、电连技术（光socket）然后观望懵逼中。没跟上这些表现方向的节奏，只好慢慢观察适合自己的机会了。因为上

交易方面：下午只是继续加码午盘前开始打捞的NPO（socket铜连接器）早盘抛掉的NPO太辰光、九州一轨都是飘着下不去其它拿着硅片（磷化铟/ABF类似物）、农业+玄学满意机器人搞得不满意，追求叠加（并购TEC散热）结果不如纯玄学（名字、大厂+）农业玄学（水产加入）、机器人玄学下午仍在扩大表现。下午量

下午随着大光老古董被人拉补涨，硬件里头从优势分支集火（新叙事、内外联动、有梯队、图形强）变成了这diao毛都能涨，啥不能涨？的补涨模式。沪指冲刺年线。7.9、7.14、7.21、8.4都有熟悉的味道，不知道好是不好了，作为趋势节奏的锚不见得是个啥好事。我更喜欢市场绷住审美，审美保持良性（但不是弃大多

隔夜美股三大云放飞自我，英伟达也大涨附和。盘前商业逻辑闭环完成了，积压订单/开支比合理大家就接受的说法传播。然后是关键盘口9:37银行跌破10日线并且再也没有马上勾起来，而是干脆的显著跌穿。已经多少次了，硬件局部个股勾引，但银行纹丝不动寸土不让然后多少次了，银行碰5碰10很快就脱离勾起来，然后震荡反

银行终于放手了吗（内牛满面） 

 隔夜美股盘后微软和meta发布财报，美联储议息也落地。微软的财报开支克制，它自己是飞了市场竖起大拇指，但对硬科技什么意味，直觉是不对劲，不敢僭越揣测究竟有多大潜在影响。交易方面：大A的硬科技早盘就是无视韩国准备开会护盘大涨，溃堤式的下跌。虽然我最近交易核心（从脑机接口到饮料消费、锂电等）

昨天是6.30之后第五个4天小周期的day4（弹性赚钱效应输出高峰）前面几个4天小周期是6.30-7.3机器人7.6-7.9国产算力7.10-7.15创新药二波7.16-7.21 科技ETF救市（政策底）7.22-7.27昨天高潮：长鑫上市缩量博弈，绕开硬科技阻力最小化（电力电网、能源化工、锂电VC

前面几个4天小周期是6.30-7.3机器人（宇树IPO高潮）7.6-7.9国产算力（超节点与韬定律）7.10-7.15创新药二波（实验猴领涨高潮）7.16-7.21 科技ETF救市（WAIC国产AI闭环集中展示，反复打捞ETF拦截流动性危机，但银行始终不松口主升浪，直到昨天day4金融极端透支，科技

下午没有新交易：依然持有早盘陆续介入的创新药3笔。今天上午都难以判断全天老登和小登究竟是个什么激情剧本，所以结果只参与了对港股被解除制裁流动性的利好的逻辑（创新药映射）这是感觉日内最确定的。除了周五下午埋伏的中国软件卖点真的是：肖抽经施窝姿机还算挺满意的。下午交换机（周四试错周五依然不错，今天上午诱

交易方面：下午开盘止盈了药康生物+24，继续加了早盘参与但没怎么动的AI营销标哥。后来也高抛了常山药业+27，清空了手头的医药。下午中药显著拉升，创新药属于跟涨推升的那个，同时猴王昭衍死活就是封不住，有点背离的感觉，然后明天WAIC就开会了，然后就把剩下的药走了。今天医药实际仍然有消息催化轮动（昨天

一语成谶，最少都平起平坐的东西中午它就来了 

交易方面：中午也有考虑过主观干澜起科技（被外资唱多）但下午开盘瞬间放弃了，还是先专注观察半导体大票和大盘关系的定性。下午13:05长电封板后，按中午做预案定了先进封装方向优先。先上了长川科技（检测龙1）和华海清科（跟中微公司是混合键合双龙）同时也定性大盘和半导体大票之间，上午搭台，下午唱戏系统性修复

交易方面：目前持有特气老仓-和远气体/连板1笔。开盘0轴附近走掉了金宏气体和润建股份。开仓了晶圆厂超纯水（非典型行业+热门叙事，同模式晶圆厂天车的海晨股份仍在拓展高度）开仓了氟化工（制冷剂x电子化学）错过了机器人/减速器、小金属+黄金的轰轰烈烈。市场主要思路基本跟昨天谈到的差不多。如果之前半导体扩产

 消息面盘前主要玻璃基板、覆铜板、MLCC、航天（美股spaceX虹吸全场）有消息催化昨日成交20依旧早盘强势上攻3连没啥问题，但微观细节当你一个进攻周期时间长了，幺蛾子一定会越来越多，这是人心问题。 交易方面：我自己是偏优先相信弹性+硬资产，筹码+韧性圈内选优，争取跨过分歧。有

 上午主要在欣赏艺术，没有隔夜仓位，暂时也没有新交易，等待实质变化。没啥补充，5.26午盘 今天的状态跟昨天说的有啥区别么？