交易方面：目前持有特气老仓-和远气体/连板1笔。开盘0轴附近走掉了金宏气体和润建股份。开仓了晶圆厂超纯水（非典型行业+热门叙事，同模式晶圆厂天车的海晨股份仍在拓展高度）开仓了氟化工（制冷剂x电子化学）错过了机器人/减速器、小金属+黄金的轰轰烈烈。市场主要思路基本跟昨天谈到的差不多。如果之前半导体扩产

 消息面盘前主要玻璃基板、覆铜板、MLCC、航天（美股spaceX虹吸全场）有消息催化昨日成交20依旧早盘强势上攻3连没啥问题，但微观细节当你一个进攻周期时间长了，幺蛾子一定会越来越多，这是人心问题。 交易方面：我自己是偏优先相信弹性+硬资产，筹码+韧性圈内选优，争取跨过分歧。有

 上午主要在欣赏艺术，没有隔夜仓位，暂时也没有新交易，等待实质变化。没啥补充，5.26午盘 今天的状态跟昨天说的有啥区别么？  

交易方面：昨天空仓没有要处理的老仓位。新开方面：只根据竞价结合舆论，开盘竞价后去了PCB-mSAP下面的载铜老情人。MLCC开盘瞬间被抢的太急，挂了单抢不到而错过就作罢了。后来也有想过继续加码M8-CCL增量，或者AI散热、物理AI之类的念头，但也是觉得拿不准，我会有些在意指数的位置而感到犹豫。（已

 昨天提到，论半导体轮动的小作文，已经是巅峰（链接5.20午盘 ）拉开抽屉，压箱底的作文（两个说名字经常被屏蔽的严父同框）都拉给散户看了。稳稳做多不想你进来的时候，当然不会拿出来的。它也拉不出更燃，更勾散户的作文了。都拿出最大杀器了，那看来是不多出点血难罢休。比村龙、遥遥领先更烫

下午没有新交易。我10点半前已经收工了。 如果创业板指更代表出口型科技，那么科创50内需型科技的比重会明显更高。相信今天收盘更多人会感受到科技逻辑的变化。光也是内需的光强（光迅、华工等）大光更加受到外盘的影响，以及市场总量能的制约。半导体+内需扩张逻辑跷跷板聚焦（光+内需伴飞），还有对日替

目前11:17 刚才高抛完最后一个老仓位暂时空着。为什么观察变阵的方向，我早盘已经说过就不重复了（欧陆通真法力无边/狗头）（链接）5.14早盘    

 交易方面：下午加码了1笔长存/海力士双供货-跟随兴福电子等（六氟化钨）没有其它动作。目前持有电力1笔（韶能股份老仓）、电网设备1笔（盛弘股份/轻仓）玻璃基板/TGV钻孔激光2笔随大族激光（帝尔激光、大族数控）长存/海力士双概念1笔（中船特气）仓位比较激进有加杠杆。 

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。 交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一

前天4.28收盘 和昨天 4.29收盘 基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯

帝尔激光、科瑞技术、优利德，其它没了。怕等下下雨提前跑外头溜达还在外头。开始以为下午各种其它行业的上游设备，锂电、机床的，来跟我AI上游设备来相会没想到北交所更刷屏，当然北交领涨的也是锂电、半导体的上游。我记得去年10月底，29日还是30日不记得了，也那么下午暴力过。那时候PCB钻针见顶了，后来AI

目前9:51  昨天主要高抛算力服务，做的逆变器，中庸策略。今天逆变器溢价还可以。然后我自己盘前主观关心的主要是相信光，以及半导体（那个大家伙有极大挤占其实昨天情绪太差没有体现） 

下午没有新交易，还是持有3笔小金属（金属钨、金属锆、氧化钇/烤瓷牙出口）下午小金属算有继续扩散，当然也就是上午7分饱打到9分饱。超硬刀具/金刚石、农药、TDI等涨价也有起来。软件类似乎下午开始有分化。 小金属里头主要就是钨、锗、锆、钼、稀土有关公司基本业务比较纯。纯粹看好细分贝塔而参与就比

上午低切的还是比较明显的，春节长假太长有些资金要调过去港股玩或者规避假期不确定性也能理解。上午国内叙事还是主导：沿着昨天下午铠侠财报刺激存储半导体反弹2连；不过半导体除了存储、洁净室等一些已经工具化的活跃股，大多数还是跟化工一样非常细，比如最近热的什么靶材、沉积设备、叠瓦导电胶，混杂了太空光伏追求可