交易方面：昨天主要参与着锂电设备尚水智能、宏工科技，以及AI安全永信至诚AI安全中新赛克竞价开的不及预期，永信至诚止盈。最近C位板块次日总体都比较体面。锂电设备可以认为是C位早盘相对耐心持有，但地产被猛烈打捞，创业板10点半前快跌绿开始感到拿不准两个锂电设备老仓才先止盈。我自己昨天也说了，中秋后开始

昨天10cm高位投机批发重挫，少数活口一些出版某些种业。然后倒推20cm那批抱团小赛道整体高潮（但day8这样的动作也有末端加速嫌疑）昨晚美债美股不太好看，今天咱顺势打压。20cm抱团赛道分化然后又倒回去玩起了玄而又玄（出版、华字辈、羊字辈、次新等）不过我自己过往对长假前玩的那么玄有些疑问（当然今天

交易方面：上周五以次新+为锚做科技（NPO、半导零部件/MFC）为主开盘出掉了电科思仪、恒运昌、托伦斯、电连技术。医药利好上周CXO蛋白我也做出惯性来，给点面子。后来有参与一些AI应用（AI漫剧、AI金融）+华字辈叠加赛道抱团、标杆锚定+的投机为主延续开盘放弃了MLCC等消息刺激的硬科技。觉得很多硬

中午似乎懂王拒绝了萨勒曼王储打击胡赛的要求，红海曼德海峡缓和，油价跳水，下午就有个好条件，兑现我中午谈到的科技二三线抱团了。 交易方面：下午开盘跟着超声电子，有点类似周三下午杭电股份的发号施令。捞回了早盘先出来的好基友金安国纪。超声和金安，有些类似杭电和远东其它MLCC、空心光纤/

昨晚消息面比较平静，没有昨天那么丰富语料。但硬科技开盘WC无情，农业拉爆，基本对画风定调。其它懒得打字了，参考图  

10：40 （对光宗药祖）跷跷板为主要驱动的东西占主导。黄金农业各种期货方向，锂电光储新能源等，科技局部液冷、半导设备，少量羊玄学表现。我比较怂主要是出了金博股份（氮化铝陶瓷）、蘅东光（光器件）、电连技术（光socket）然后观望懵逼中。没跟上这些表现方向的节奏，只好慢慢观察适合自己的机会了。因为上

交易方面：下午只是继续加码午盘前开始打捞的NPO（socket铜连接器）早盘抛掉的NPO太辰光、九州一轨都是飘着下不去其它拿着硅片（磷化铟/ABF类似物）、农业+玄学满意机器人搞得不满意，追求叠加（并购TEC散热）结果不如纯玄学（名字、大厂+）农业玄学（水产加入）、机器人玄学下午仍在扩大表现。下午量

下午随着大光老古董被人拉补涨，硬件里头从优势分支集火（新叙事、内外联动、有梯队、图形强）变成了这diao毛都能涨，啥不能涨？的补涨模式。沪指冲刺年线。7.9、7.14、7.21、8.4都有熟悉的味道，不知道好是不好了，作为趋势节奏的锚不见得是个啥好事。我更喜欢市场绷住审美，审美保持良性（但不是弃大多

隔夜美股三大云放飞自我，英伟达也大涨附和。盘前商业逻辑闭环完成了，积压订单/开支比合理大家就接受的说法传播。然后是关键盘口9:37银行跌破10日线并且再也没有马上勾起来，而是干脆的显著跌穿。已经多少次了，硬件局部个股勾引，但银行纹丝不动寸土不让然后多少次了，银行碰5碰10很快就脱离勾起来，然后震荡反

银行终于放手了吗（内牛满面） 

 隔夜美股盘后微软和meta发布财报，美联储议息也落地。微软的财报开支克制，它自己是飞了市场竖起大拇指，但对硬科技什么意味，直觉是不对劲，不敢僭越揣测究竟有多大潜在影响。交易方面：大A的硬科技早盘就是无视韩国准备开会护盘大涨，溃堤式的下跌。虽然我最近交易核心（从脑机接口到饮料消费、锂电等）

昨天是6.30之后第五个4天小周期的day4（弹性赚钱效应输出高峰）前面几个4天小周期是6.30-7.3机器人7.6-7.9国产算力7.10-7.15创新药二波7.16-7.21 科技ETF救市（政策底）7.22-7.27昨天高潮：长鑫上市缩量博弈，绕开硬科技阻力最小化（电力电网、能源化工、锂电VC

前面几个4天小周期是6.30-7.3机器人（宇树IPO高潮）7.6-7.9国产算力（超节点与韬定律）7.10-7.15创新药二波（实验猴领涨高潮）7.16-7.21 科技ETF救市（WAIC国产AI闭环集中展示，反复打捞ETF拦截流动性危机，但银行始终不松口主升浪，直到昨天day4金融极端透支，科技

下午没有新交易：依然持有早盘陆续介入的创新药3笔。今天上午都难以判断全天老登和小登究竟是个什么激情剧本，所以结果只参与了对港股被解除制裁流动性的利好的逻辑（创新药映射）这是感觉日内最确定的。除了周五下午埋伏的中国软件卖点真的是：肖抽经施窝姿机还算挺满意的。下午交换机（周四试错周五依然不错，今天上午诱

交易方面：下午开盘止盈了药康生物+24，继续加了早盘参与但没怎么动的AI营销标哥。后来也高抛了常山药业+27，清空了手头的医药。下午中药显著拉升，创新药属于跟涨推升的那个，同时猴王昭衍死活就是封不住，有点背离的感觉，然后明天WAIC就开会了，然后就把剩下的药走了。今天医药实际仍然有消息催化轮动（昨天