热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是

6.8午间tmt         今天鸿博股份这个走法，一下就不郁闷了，铭普光磁还涨停，亚康股份来了个88.88。村BA，金陵体育开得最好，不过后面冲高后就回落了，没成功。        虚拟现实，奥拓电子顶一

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

 热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR；LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济）==============================因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘 已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。  

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。 我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘） ，下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74%今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。ChatGPT位置不明朗，没敢参与

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘 ）的基础上，进一步补充的一点点，不多。①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，

              情绪逐级减弱，脑机断板、连板剩个MR的冠石科技三板，周一但凡能红着开出来都是超预期。       周一的问题在于，能不能修复？   

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

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