下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

目前持有机器人连板老仓x1（爱仕达），光伏博连板晋级x1，固态电池x2，仓位7成+3个老仓扔掉了2个（泰禾智能；欧圣电气/昨天尾盘埋伏的护理机器人）如果昨天市场是题材性拉满（冰雪+机器人），那今天风格大概跷跷板回去一些。一个更有利拉指数板块（昨天下午有资金打提前量博回流让它们博到了，开盘TMT、光学

下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

上午交易情况：中午为止，新开名字光电+北交所，捞回MR电子+北交所，接力硅基OLED的可川。老仓剩下中科云网。早盘先后退出老仓宇邦新材、同享科技、德方纳米，立中集团。昨天中午给的图，讲到了自己MR继续下去的思路（链接）12.28午盘 以及昨晚的复盘补充对市场新的结构关系的展望等。12.28

下午也就是看小米发布会，尾盘做了一笔进出调仓，其它没有什么特别了。目前仓位130%+，新开仓先后顺序，持有：宇邦新材、同享科技、德方纳米/融资、中科云网（早盘10分钟以内新开4笔）；立中集团（尾盘调仓）止盈套现老仓安奈儿（竞价开盘）、雅葆轩（尾盘卖出）

如中午说的上午从垄断抱团市，变非存量资金驱动的普涨市，不是很适应没开仓多观望。下午开仓就算力方向开了一笔服饰消费跨界算力的。然后消费电子占据最高板也得尊重下，下午去北交所+消费电子概念找机会跟了一笔。手头仓位不高不足3成。徐家汇爆拉上板后下午出了仅存的老仓位真视通（老徐一笑，生死难料的阴影之中）。龙

1226摘录（不分先后） 中国中免/上海机场：与上机和首都机场再次签订租金补充协议，机场租金压力下降。12月26日，本次上海机场与中国中免双双公告了免税合同的补充调整，主要目的是“做大盘子，追求免税收益绝对值的最大化”。新合同将极大增强机场免税的价格竞争力，有助于从经营层面刺激免税销售额快速提升，

周末舆情热度：①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（金帝股份、中远通、永达股份、麦加芯彩、宏盛华源）；②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏

 目前10:28（午后有事情就不上来了）前天讲到的思路2中，年末效应抱团到年底就那么点选择，像银宝这样根本不在乎板不板，反而昨天龙韵这样就刻意了。然后昨天是指数性强，题材性弱，外加独立个股年末博弈。今天指数性压下去，自己思路1代表的题材性回来，共振北交所duang完回流，还是喜闻乐见的。（

持有八方股份（传感器；半路）、汉威科技（传感器；平盘买的小套）丝路视觉（VR应用；收盘几乎就是成本线附近）；目前仓位45%丝路转债T+0追加套利了14个点是唯一满意的交易；传媒撸久了，对别的节奏感好像有点稀碎。  连传媒高位抱团都从主升转向震荡，避风港兼逻辑锚定也失去后，这交易周

结合周五的内容食用效果更佳12月15日信息差 记得上周日晚上的文章里说派对游戏这四个字还没人开始挖，再看看今天，铺天盖地了。 农业除了供销社外，农机周五也有所表现，周五盘后信息，高标准农田建设项目已作为增发国债第一批项目正式下达，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个

今年我们见到数不清的互联网流量头部主体的公关危机事件，远不限于之前李佳琦到最近东方甄选、懂车帝的争议。背后的大背景个人理解是：最初是2019年以后制造业产能过剩凸显，内卷白热化，让直播带货钻了其中的空子突然崛起——不是遥遥领先到同行车尾灯都见不着的制造业企业，都不得不投入更多的营销预算争夺流量，哪怕

目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

下午没有新买进，就尾盘放弃出掉了引力传媒，缩量的太厉害感觉心里好悬，也可能是我理解不到位吧。还拿着内蒙新华（出版打板）、科德教育/AI教育、国义招标/广东国资（也是早盘进的）仓位43%因为多模态的老仓低开回撤利润，今天还是负的（-0.31%）市场似乎以午盘说的北交所的华原股份炸板为分水岭，下午各种抛

下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

目前持有机器人连板老仓x1（爱仕达），光伏博连板晋级x1，固态电池x2，仓位7成+3个老仓扔掉了2个（泰禾智能；欧圣电气/昨天尾盘埋伏的护理机器人）如果昨天市场是题材性拉满（冰雪+机器人），那今天风格大概跷跷板回去一些。一个更有利拉指数板块（昨天下午有资金打提前量博回流让它们博到了，开盘TMT、光学

下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

上午交易情况：中午为止，新开名字光电+北交所，捞回MR电子+北交所，接力硅基OLED的可川。老仓剩下中科云网。早盘先后退出老仓宇邦新材、同享科技、德方纳米，立中集团。昨天中午给的图，讲到了自己MR继续下去的思路（链接）12.28午盘 以及昨晚的复盘补充对市场新的结构关系的展望等。12.28

下午也就是看小米发布会，尾盘做了一笔进出调仓，其它没有什么特别了。目前仓位130%+，新开仓先后顺序，持有：宇邦新材、同享科技、德方纳米/融资、中科云网（早盘10分钟以内新开4笔）；立中集团（尾盘调仓）止盈套现老仓安奈儿（竞价开盘）、雅葆轩（尾盘卖出）

如中午说的上午从垄断抱团市，变非存量资金驱动的普涨市，不是很适应没开仓多观望。下午开仓就算力方向开了一笔服饰消费跨界算力的。然后消费电子占据最高板也得尊重下，下午去北交所+消费电子概念找机会跟了一笔。手头仓位不高不足3成。徐家汇爆拉上板后下午出了仅存的老仓位真视通（老徐一笑，生死难料的阴影之中）。龙

1226摘录（不分先后） 中国中免/上海机场：与上机和首都机场再次签订租金补充协议，机场租金压力下降。12月26日，本次上海机场与中国中免双双公告了免税合同的补充调整，主要目的是“做大盘子，追求免税收益绝对值的最大化”。新合同将极大增强机场免税的价格竞争力，有助于从经营层面刺激免税销售额快速提升，

周末舆情热度：①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（金帝股份、中远通、永达股份、麦加芯彩、宏盛华源）；②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏

 目前10:28（午后有事情就不上来了）前天讲到的思路2中，年末效应抱团到年底就那么点选择，像银宝这样根本不在乎板不板，反而昨天龙韵这样就刻意了。然后昨天是指数性强，题材性弱，外加独立个股年末博弈。今天指数性压下去，自己思路1代表的题材性回来，共振北交所duang完回流，还是喜闻乐见的。（

持有八方股份（传感器；半路）、汉威科技（传感器；平盘买的小套）丝路视觉（VR应用；收盘几乎就是成本线附近）；目前仓位45%丝路转债T+0追加套利了14个点是唯一满意的交易；传媒撸久了，对别的节奏感好像有点稀碎。  连传媒高位抱团都从主升转向震荡，避风港兼逻辑锚定也失去后，这交易周

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今年我们见到数不清的互联网流量头部主体的公关危机事件，远不限于之前李佳琦到最近东方甄选、懂车帝的争议。背后的大背景个人理解是：最初是2019年以后制造业产能过剩凸显，内卷白热化，让直播带货钻了其中的空子突然崛起——不是遥遥领先到同行车尾灯都见不着的制造业企业，都不得不投入更多的营销预算争夺流量，哪怕

目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

下午没有新买进，就尾盘放弃出掉了引力传媒，缩量的太厉害感觉心里好悬，也可能是我理解不到位吧。还拿着内蒙新华（出版打板）、科德教育/AI教育、国义招标/广东国资（也是早盘进的）仓位43%因为多模态的老仓低开回撤利润，今天还是负的（-0.31%）市场似乎以午盘说的北交所的华原股份炸板为分水岭，下午各种抛

下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

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下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

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目前，市场主线还是围绕国企+展开。游戏、传媒：周五涨停最多的板块。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。与元梦之星关联的涨停个股（各种概念股小表格盘中刷屏）包括：恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、广博股份等。  元梦之星有多火？媒体报

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